【全球市场】

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　　【宏观要闻】

　　2023年三季度末人民币房地产贷款余额同比下降0.2%

　　央行发布2023年三季度金融机构贷款投向统计报告，2023年三季度末，人民币房地产贷款余额53.19万亿元，同比下降0.2%，与8月份持平，增速下滑态势有所企稳。房地产贷款增速比上年末低1.7个百分点，低于各项贷款增速11.1个百分点；前三季度减少333亿元，同比少增8821亿元。

　　美联储如期未加息 鲍威尔称考虑是否必须再加息，未考虑降息

　　美联储如期两次会议均未加息，强调金融环境收紧可能影响经济；鲍威尔：美联储接近结束加息，正谨慎行事，考虑是否必须再加息，未考虑降息；“新美联储通讯社”：美联储为再次加息敞开大门

　　美国财政部连续第二个季度提高再融资发债规模 但发债规模小于预期

　　11月1日周三，据美国财政部公布的再融资报告，下周再融资债券发行规模总计1120亿美元，比8月宣布的1030亿美元有所增加，但不到华尔街债券交易商预期的1140亿美元，这是其连续第二个季度提高再融资发债规模。

　　美国“小非农”不及预期

　　美国10月“小非农”不及预期，ADP就业人数增加11.3万人，教育与健康服务新增就业人数最多，薪资增速放缓至两年来最低，留职者工资增速连续第13个月下降。

　　美国ISM制造业加速下滑

　　美国10月ISM制造业骤降至46.7，大幅不及预期，单月降幅为一年多来最大，创下三个月新低，并接近年内低点，受汽车业大罢工拖累。

　　白宫：未来和现在都没有向加沙驻兵的计划

　　以军称已突破哈马斯在加沙地带北部的前线防线。以军：在红海部署了导弹艇，作为地区增援的一部分。白宫：未来和现在都没有向加沙驻兵的计划、外国籍人员获准离开加沙。美媒：以色列愿意讨论持续数小时的“人道暂停”，但不会考虑“停火”。哈马斯发言人：将在未来几天释放一些外国人质。

　　【行业要闻】

　　美国EIA原油库存增加77.3万桶

　　美国至10月27日当周EIA原油库存增加77.3万桶，不及预期的126.1万桶，库欣原油库存增加27.2万桶，当周美国国内原油产量维持在1320.0万桶/日不变。

　　俄罗斯石油管道运输公司将一些原油和成品油的装载从10月推迟到11月

　　据塔斯社，俄罗斯石油管道运营商发言人Igor Dyomin表示，由于风暴原因，俄罗斯石油管道运输公司将一些原油和成品油的装载从10月推迟到11月。Dyomin没有详细说明10月份装载的原油和成品油的数量，但证实，俄罗斯所有港口的一些油轮装载推迟到了11月。

　　找钢网：建材产量周环比增0.39% 社库降7.68%

　　截至11月01日当周，找钢网库存分析，建材产量337.63万吨，周环比增1.32万吨，升0.39%；建材社库401.87万吨，周环比减33.41万吨，降7.68%；建材表需385.68万吨，周环比增2.01万吨。

　　新疆某煤电铝厂配套电厂出现事故性减产

　　据SMM获悉，新疆某煤电铝厂配套电厂出现事故性减产，目前暂停两台机组，涉及电解槽正在监控中，企业正在做停槽预案，该企业全年以生产铝棒为主，短期影响产量不明确。

　　Nyrstar公司将于11月30日关闭田纳西州的两个锌矿

　　Nyrstar公司11月1日晚间发布通知，由于金属价格下跌和生产成本上升，将于11月30日关闭田纳西州的两个锌矿，即戈登斯维尔和坎伯兰，并表示这些矿场将“暂时停止生产”，并发生裁员。

　　全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为16.25元/公斤

　　据农业农村部监测，2023年10月23―29日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为16.25元/公斤，较前一周下降2.1%，较去年同期下降41.8%；白条肉平均出厂价格为21.32元/公斤，较前一周下降1.7%，较去年同期下降40.2%。

　　郑商所发布苹果期货业务细则修订案

　　修订案提出，基准交割品：符合《中华人民共和国国家标准鲜苹果》(GB/T10651-2008，以下简称《苹果国标》)一等及以上等级质量指标且果径≥80mm的红富士苹果，其中，果径容许度≤5%，质量容许度≤20%(虫伤计入质量容许度，磨伤、碰压伤、刺伤不合格果之和占比不做要求)，可溶性固形物≥12%。适用于苹果期货2411及后续合约，自2023年11月14日起施行。

　　Anec预计巴西10月大豆出口增加 豆粕出口减少

　　巴西全国谷物出口商协会(Anec)预计，巴西10月大豆出口料为596万吨，去年同期为358.9万吨。巴西10月玉米出口料为832万吨，去年同期为617.3万吨。巴西10月豆粕出口料为169万吨，去年同期为178.4万吨。

　　印度旁遮普轧花厂罢工

　　近日印度北部棉区旁遮普邦政府开始征收1%的农产品销售价格税，引发了当地轧花厂的不满，其中不少企业决定拒绝收购新棉，开始无限期罢工，直到政府撤销纳税的决定。在此消息发布之前，当地新棉日到货量折皮棉约510吨，后受罢工影响，上市进度基本停滞。若罢工持续，棉农或计划将籽棉运至邻邦哈里亚纳邦或拉贾斯坦邦进行交售。

　　印度糖厂协会：10月1日开始的2023至2024榨季食糖产量可能会下降8%

　　印度糖厂协会当地时间10月31日表示，受主要甘蔗产地降雨量减少的影响，预计在从10月1日开始的2023至2024榨季，印度的食糖产量可能会下降8%。

　　【今日关注】

　　16：00 新加坡至11月1日当周燃料油库存

　　17:00 欧元区10月制造业PMI终值

　　20：30 USDA大豆出口净销售量