【头条】

　　1、外交部发言人汪文斌11月1日主持例行记者会。有记者对中美双方原则上同意在旧金山召开中美首脑会谈提问，汪文斌对此表示，中美双方都同意朝着实现旧金山元首会晤共同努力。同时正如王毅主任日前访美时指出的，“通往旧金山”不能靠“自动驾驶”，双方要切实“重回巴厘岛”，把两国元首的共识真正落到实处，排除干扰、克服障碍、增进共识、积累成果。

　　2、美联储11月议息会议显示，一致同意维持利率在5.25%-5.50%区间不变、继续缩表计划、重申将评估“进一步”收紧政策的程度。

　　【宏观要闻】

　　1、央行发布2023年三季度金融机构贷款投向统计报告，2023年三季度末，人民币房地产贷款余额53.19万亿元，同比下降0.2%，与8月份持平，增速下滑态势有所企稳。

　　2、本次中央金融工作会议提出，稳步扩大金融领域制度型开放，提升跨境投融资便利化。对此，国家外汇管理局新闻发言人王春英昨日表示，要以支持科技创新和中小微企业为重点，着力提升跨境贸易和投融资便利化水平，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。

　　3、10月财新中国制造业PMI录得49.5，较9月下降1.1个百分点。

　　4、商务部公布数据显示，1-9月，我国服务进出口总额48180.7亿元，同比增长7.7%。其中，旅行服务进出口10540亿元，同比增长69%。

　　5、国务院印发《关于取消和调整一批罚款事项的决定》，取消和调整工业和信息化、住房城乡建设等领域33个罚款事项，其中，取消16个罚款事项，调整17个罚款事项。

　　6、中国-东盟自贸区3.0版第四轮谈判在印尼万隆举行，就经济技术合作章节达成一致，并深入推进数字经济、绿色经济、供应链互联互通、货物贸易、投资、中小微企业等多领域磋商。

　　7、2023金融街论坛年会将于11月8日至10日在北京举办，主题为“更好的中国，更好的世界――加强金融开放合作，促进经济共享共赢”。

　　【国内股市】

　　1、周三，上证指数报3023.08点，上涨0.14%，成交额3471.21亿。深证成指报9826.73点，下跌0.38%，成交额4648.11亿。创业板指报1959.13点，下跌0.46%，成交额2103.76亿。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。两市成交额8119亿，较上个交易日缩量1064亿。盘面上，超导、电商、汽车零部件、医药商业等板块涨幅居前，减肥药、光刻机、CRO、鸿蒙概念等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出20.82亿元，其中沪股通净买入3.62亿元，深股通净卖出24.45亿元。

　　2、周三，恒生指数跌0.06%，报17101.78点。恒生科技指数跌0.18%，报3752.37。国企指数跌0.04%，报5859.57点。盘面上，海底捞跌12.8%，百胜中国跌13%。哔哩哔哩跌超3%，百度集团跌超1%。长城汽车涨超4%，零跑汽车涨近3%。南向资金净买入22.35亿港元。其中，港股通(沪)净买入15.73亿港元，港股通(深)净买入6.61亿港元。

　　3、证监会召开党委(扩大)会议，传达学习中央金融工作会议精神，会议提出，推动股票发行注册制走深走实，加强基础制度和机制建设，加大投资端改革力度，吸引更多的中长期资金，活跃资本市场，更好发挥资本市场枢纽功能。

　　4、针对中央金融工作会议提出要更好发挥资本市场枢纽功能，证监会市场监管一部主任张望军昨日表示，未来证监会还将大力推进投资端改革，吸引中长期资金入市。推动打通痛点堵点，引导社保、保险、年金等各类资金配置A股。

　　5、北交所透露，截至10月31日，开通北交所交易权限账户数已达605万户。自北交所“深改19条”发布以来，开通北交所交易账户的投资者累计新增47万户。

　　6、据证券时报，A股公司增持回购继续“刷屏”。11月1日晚，晨光生物、金杯电工等公司公告，收到实控人回购提议；伊之密、晶澳科技、沃尔核材等公司披露了回购报告书，另有超过200家公司披露了增持回购进展。

　　7、据证券时报，继易方达基金、招商基金和华夏基金宣布自购后，广发基金于11月1日也宣布了自购，将于近期运用固有资金2亿元投资旗下权益类公募基金。与此同时，公募基金公司掌门人纷纷表示，公募基金应发挥专业机构投资者作用，把握配置机会，努力为投资者创造良好的长期回报。

　　【金融】

　　1、金融监管总局指出，要积极构建中国特色金融监管体系。推动出台系列制度文件，加快补齐制度短板。全面强化“五大监管”，探索构建中国特色金融监管体系的“四梁八柱”。坚决惩治重大违法违规行为。严厉打击非法金融活动。加大稽查检查力度，切实增强监管震慑力和权威性。有效防范化解重大风险隐患。

　　2、创金合信基金上报的全市场第一只北证50成份指数增强基金，近日已正式获批。

　　3、为加强商业银行资本监管，维护银行体系安全、稳健运行，保护存款人利益，国家金融监督管理总局公布《商业银行资本管理办法》。商业银行各级资本充足率不得低于如下最低要求：(一)核心一级资本充足率不得低于5%。(二)一级资本充足率不得低于6%。(三)资本充足率不得低于8%。商业银行的杠杆率不得低于4%。

　　【全球市场】

　　1、道琼斯工业平均指数小幅上涨221.71点，涨幅为0.67%，报33274.58点。纳斯达克综合指数上涨210.23点，涨幅为1.64%，报13061.47点。标准普尔500指数上涨44.06点，涨幅为1.05%，报4237.86点。

　　2、欧洲股市方面，英国富时100指数小幅上涨0.28%，报7342点。法国CAC40指数小幅上涨0.65%，报6930点。德国DAX指数小幅上涨0.76%，报14923点。

　　3、亚太主要股市集体收涨，日经225指数涨2.41%报31601.65点，创10月10日以来最大单日涨幅，韩国综指涨1.03%报2301.51点，澳洲标普200指数涨0.85%报6838.30点，新西兰NZX50指数涨0.87%报10850.92点。

　　4、国际油价小幅下跌，美油12月合约跌0.15%，报80.90美元/桶。布油明年1月合约跌0.14%，报84.90美元/桶。

　　5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.15%报1991.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.43%报23.05美元/盎司。

　　6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.03%报8108美元/吨，LME期锌涨2.78%报2497美元/吨，LME期镍跌1.08%报17935美元/吨，LME期铝跌0.6%报2238美元/吨，LME期锡跌0.33%报24000美元/吨，LME期铅涨1.18%报2109.5美元/吨。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.5%报1317美分/蒲式耳；玉米期货跌0.68%报475.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.94%报561.5美分/蒲式耳。

　　【海外】

　　1、富国银行经济学家表示，美联储似乎是“鹰派暂停”，但进一步加息的门槛越来越高。

　　2、日本经济刺激计划的总规模预计约为37.4万亿日元，其中包括21.8万亿日元的支出。日本政府将通过额外预算为该计划提供13.1万亿日元资金。

　　3、美国10月ADP就业人数增加11.3万人，远不及预期的15万人，也是连续三个月不及预期，前值为8.9万人。10月份薪资同比上涨5.7%，增速连续第13个月下降，创2021年10月以来最低增速；跳槽者薪资增长8.4%，为2021年7月以来最小增幅。

　　4、美国10月ISM制造业PMI降至46.7，单月降幅为一年多来最大，创下三个月新低，预期将持平于预期49。其中，新订单分项指数创5月以来新低。

　　5、韩国10月出口同比增长5.1%，贸易收支连续5个月保持顺差。其中，半导体出口同比降幅大幅缩窄至3.1%，汽车出口增19.8%。

　　6、澳大利亚9月季调营建许可环比降4.6%，预期升1.3%，前值升8.1%；9月季调私营营建许可环比降4.6%，前值升5.8%。

　　7、瑞士央行行长乔丹：不排除未来加息的可能性，当通胀压力增加时，将毫不犹豫地再次收紧货币政策。

　　【商品期货】

　　1、截至11月01日当周，找钢网库存分析，建材产量337.63万吨，周环比增1.32万吨，升0.39%；建材社库401.87万吨，周环比减33.41万吨，降7.68%；建材表需385.68万吨，周环比增2.01万吨。

　　2、Mysteel预估10月下旬粗钢产量降幅收窄。全国粗钢预估产量3245.89万吨，日均产量295.08万吨，环比10月中旬下降0.08%，同比上升0.89%。

　　3、巴西全国谷物出口商协会(Anec)预计，巴西10月大豆出口料为596万吨，去年同期为358.9万吨。

　　4、近日印度北部棉区旁遮普邦政府开始征收1%的农产品销售价格税，引发了当地轧花厂的不满，其中不少企业决定拒绝收购新棉，开始无限期罢工，直到政府撤销纳税的决定。

　　5、印度糖厂协会当地时间10月31日表示，受主要甘蔗产地降雨量减少的影响，预计在从10月1日开始的2023至2024榨季，印度的食糖产量可能会下降8%。

　　6、EIA报告公布数据显示，截至10月27日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加77.3万桶至4.22亿桶，增幅0.18%，低于增加126.1万桶的市场预期，前值为增加137.2万桶。

　　7、据SMM获悉，新疆某煤电铝厂配套电厂出现事故性减产，目前暂停两台机组，涉及电解槽正在监控中，企业正在做停槽预案，该企业全年以生产铝棒为主，短期影响产量不明确。

　　【债券】

　　1、跨月后资金紧势稍缓但市场情绪仍不稳，现券期货整体窄幅震荡，长端稍暖短端偏弱。国债期货收盘涨跌不一，30年和10年小幅收涨；地产债多数下跌，“21金地04”和“21金地01”跌超7%。

　　2、中证转债指数收盘跌0.33%。其中，11只可转债跌幅超2%，普利转债、溢利转债分别跌5.45%、4.68%。涨幅方面，9只可转债涨幅超2%，上声转债、永鼎转债、天康转债分别涨13.8%、6.01%、5.67%。

　　3、美国财政部将季度再融资发债规模提高90亿美元至1120亿美元，为连续第二个季度提高再融资发债规模，但低于市场预期的1140亿美元。美国财政部称，下一季度有可能再度提高附息债券发行规模。

　　4、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌1.4个基点报4.493%，法国10年期国债收益率跌4.6个基点报3.378%，德国10年期国债收益率跌4.3个基点报2.760%，意大利10年期国债收益率跌5.8个基点报4.717%，西班牙10年期国债收益率跌4.6个基点报3.831%。

　　5、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌14.2个基点报4.954%，3年期美债收益率跌17个基点报4.759%，5年期美债收益率跌19.6个基点报4.66%，10年期美债收益率跌19.4个基点报4.739%，30年期美债收益率跌16.1个基点报4.932%。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数跌0.06%报106.66，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.05%报1.0570，英镑兑美元涨0.03%报1.2152，澳元兑美元涨0.89%报0.6393，美元兑日元跌0.49%报150.95，美元兑瑞郎跌0.28%报0.9078，离岸人民币对美元涨74个基点报7.3352。

　　2、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.3187，较上一交易日跌11个基点，夜盘收报7.3175。人民币对美元中间价报7.1778，调升1个基点。

　　3、外汇局副局长王春英表示，要有序深化外汇领域改革，稳步扩大制度型开放，持续推动外汇市场发展，着力提升资本项目开放的质量。加强预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。我国外汇市场有基础有条件保持平稳运行，国际收支将继续呈现基本平衡格局。

　　【行业资讯】

　　1、科技部吴朝晖副部长将率团出席2023年11月1日―2日在英国布莱切利园举行的人工智能安全峰会。

　　2、中指研究院发布《百城价格指数报告》，10月份，百城新建住宅价格环比继续上涨；百城二手房价继续承压，连续5个月超90城环比下跌。百城二手住宅平均价格为15486元/平方米，环比下跌0.45%，跌幅较9月扩大0.01个百分点，已连续18个月环比下跌；同比跌幅扩大至2.88%。

　　3、近日，湖北，江西等多地陆续落地全国中成药集采中选结果。全国中成药集采由30个省、区、市组成全国性采购联盟，药品涉及内科、骨伤科、眼科、肿瘤、心血管系统以及妇科用药6个治疗领域的多种临床常用中成药，68个中选代表品平均降幅49%，患者药费负担进一步减轻。

　　4、据农业农村部监测，2023年10月23-29日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为16.25元/公斤，较前一周下降2.1%，较去年同期下降41.8%；白条肉平均出厂价格为21.32元/公斤，较前一周下降1.7%，较去年同期下降40.2%。

　　5、市场监管总局与北京知识产权法院召开反垄断行政执法和司法衔接机制座谈会。双方同意建立日常沟通联络机制，加强数据信息共享，研究建立案件线索通报和调查取证衔接机制，开展典型案例交流，加强研讨与培训，相互提供专业技术支持，共同促进反垄断行政执法与民事司法形成合力，提升反垄断工作质效。

　　6、今年前三季度，我国光伏发电投资2229亿元，同比增长67.8%。全国硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均超过70%，光伏行业总产值超过1.2万亿元。中国电力企业联合会预计，预计到2023年底，并网光伏发电装机容量将达到5.6亿千瓦，占总装机容量近20%。

　　7、TechInsights报告显示，今年第三季度，全球笔记本电脑出货量总计5120万台，同比仅下降7%，自2022年一季度以来跌幅首次放缓至个位数。

　　【国内公司新闻】

　　1、理想汽车公告，10月共计交付新车40,422辆，同比增长302.1%。

　　2、天龙股份公告，公司不涉及芯片业务，对外投资的芯片公司目前尚未实现盈利。

　　3、赛力斯公告，赛力斯汽车10月销量同比增长20.41%。

　　4、亚翔集成公告称，主营业务及生产经营未发生重大变化。

　　5、比亚迪股份公告，10月新能源汽车销量301833辆。

　　6、深交所发布关于终止对福华化学首次公开发行股票并在主板上市审核的决定。日前，福华通达化学股份公司申请撤回发行上市申请文件。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 15:30 瑞士10月CPI月率

　　② 16:00 瑞士第四季度消费者信心指数

　　③ 16:50 法国10月制造业PMI终值

　　④ 16:55 德国10月制造业PMI终值

　　⑤ 16:55 德国10月季调后失业人数

　　⑥ 16:55 德国10月季调后失业率

　　⑦ 17:00 欧元区10月制造业PMI终值

　　⑧ 17:10 日本首相岸田文雄召开发布会

　　⑨ 19:30 美国10月挑战者企业裁员人数

　　⑩ 20:00 英国央行公布利率决议及货币政策报告

　　⑪ 20:30 美国至10月28日当周初请失业金人数

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