【头条】

　　1、国家统计局：2022年10月份居民消费价格同比上涨2.1%，环比上涨0.1%。

　　2、财政部：2022年12月1日起我国给予阿富汗等10国98%税目产品零关税待遇。

　　【宏观要闻】

　　1、近日中央财政提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元，确保国家粮食安全和重要农产品稳产保供，促进农业强国建设。

　　2、广州市番禺区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部发布了关于强化社会面疫情防控措施的通告。2022年11月9日至11月13日，在番禺区全域，严格控制人员流动，市民除接受核酸检测和紧急就医等，原则上非必要不外出。实行临时交通管控，中小学阶段学校、幼儿园暂停返校及线下教学。

　　3、中债信用增进公司加大对民营房地产企业增信服务力度，将接收民营企业债券融资支持工具房企增信业务材料，意向民营房地产企业可提出增信需求，中债信用增进公司将在收到邮件后3个工作日内予以邮件反馈。

　　4、深圳首批人才住房项目启动配售，配售均价20520~44900元/平方米，房价约等于同类商品房6折，今日起即可网上认购，11月11日起即可看房。本批次住房项目共4422套，其中两房户型1957套，三房户型2465套。实行集中统一认购、选房。本次人才房的选房顺序采用公证摇号的方式确立，申请购房者学历最低要求为本科。

　　5、央行11月9日开展80亿元7天期逆回购操作，当日有180亿元逆回购到期，因此净回笼100亿元。

　　6、国家气候中心预计，今年冬季影响我国的冷空气强度总体偏弱，全国大部地区气温接近常年同期或偏高，这意味着出现强烈冷冬的可能性不大。但气温变化的阶段性特征明显，前冬偏暖，后冬偏冷。

　　7、中国中小企业协会发布，10月中国中小企业发展指数为88.2，与上月持平，仍低于2021年同期水平。其中，建筑业指数和宏观经济感受指数，均止跌回升，且升幅较大。

　　8、郑州多家银行出台针对企业和个人住房按揭的延期还本付息政策，加强对小微企业、个体工商户及社会民生的金融支持，以实现保市场主体稳就业的帮扶效果。

　　【国内股市】

　　1、11月9日，三大指数全天震荡下行，截至收盘，沪指跌0.54%，深证成指跌0.79%，创业板指跌1.36%。供销社概念全天活跃，天禾股份、天鹅股份等涨停。黄金、医药、旅游酒店、房地产、装修建材、新冠药物概念等板块涨幅居前；风电、保险、光伏、通信服务、煤炭、燃气、数字货币概念等板块跌幅居前。两市超2000只个股上涨。

　　2、港股收盘，恒指收跌1.2%，恒生科技指数收跌1.89%。房板块表现强势，汽车、生物医药板块拖累大市。碧桂园收涨近14%，吉利汽车收跌6%。

　　3、北向资金净卖出6.84亿元。隆基绿能、贵州茅台、东方财富分别获净卖出3.59亿元、3.41亿元、2.96亿元。北方华创净买入额居首，金额为2.91亿元。

　　4、南向资金净卖出6.94亿元。港股通(沪)方面，恒生中国企业、美团-W分别获净卖出7.76亿港元、2.21亿港元；龙湖集团净买入额居首，金额为2.71亿港元；港股通(深)方面，盈富基金、美团-W分别获净卖出9.42亿港元、4.75亿港元；腾讯控股净买入额居首，金额为5.78亿港元。

　　5、上交所理事长邱勇表示，将进一步完善和拓展沪港通机制，加强与全球主要证券市场的合作，吸引境外优质上市公司来上交所发行CDR，不断探索创新ETF互通机制。

　　6、深交所科技成果与知识产权交易中心正式揭牌。证监会副主席方星海表示，将进一步健全资本市场支持科技创新的体制机制，推动技术市场和资本市场的高质量发展。深交所理事长陈华平表示，将全力建好科交中心，更好服务高水平科技自立自强。

　　7、证监会副主席方星海11月9日在参加上交所国际投资者大会时表示，证监会将坚定不移推动资本市场高水平对外开放，为国际投资者提供广阔的市场和发展机遇。证监会真诚希望持续与国际投资者进行广泛的沟通交流，开展更多层次、更多形式的合作，共同建设开放包容、促进全球增长的资本市场。

　　8、证监会同意珠城科技创业板IPO注册。科创板上市委公告，精智达首发11月16日上会。

　　9、据证券时报，今年以来，共有5234只公募基金产品参与了打新，获配总金额达到786.71亿元，接近去年全年水平。值得注意的是，科创板和创业板成公募基金打新重点方向。不过，由于今年股市表现不佳，权益基金组合损失较大，打新获取的收益对基金业绩贡献较小。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收跌，道指跌1.95%，纳指跌2.48%，标普500指数跌2.08%。汽车制造、油气板块跌幅居前，科技股普遍下挫，特斯拉跌超7%，热门中概股普跌。

　　2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.16%报13666.32点，法国CAC40指数跌0.17%报6430.57点，英国富时100指数跌0.14%报7296.25点。

　　3、亚太股市主要股指收盘涨跌互现，韩国综合指数涨1.06%，日经225指数跌0.56%，澳洲标普200指数涨0.58%，新西兰NZX50指数跌0.09%。

　　4、WTI 原油期货收跌3.46%，报85.83美元/桶；布伦特原油期货收跌2.84%，报92.65美元/桶。

　　5、COMEX 12月黄金期货收跌0.1%，报1713.70美元/盎司。

　　6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.43%报8081美元/吨，LME期锌跌2.56%报2856美元/吨，LME期镍涨3.07%报24750美元/吨，LME期铝跌2.7%报2308美元/吨，LME期锡跌0.3%报19600美元/吨，LME期铅涨0.34%报2061美元/吨。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.38%报1452美分/蒲式耳；玉米期货跌0.52%报664美分/蒲式耳，小麦期货跌2.69%报805.5美分/蒲式耳。

　　8、欧洲央行调查显示，消费者预计未来12个月通胀率为5.1%，较此前略有上升，消费者认为3年内通胀率为3%。

　　【商品期货】

　　1、美国农业部：11月美国2022/2023年度大豆期末库存预期为2.2亿蒲式耳，市场预期为2.12亿蒲式耳，10月月报预期为2亿蒲式耳。

　　2、美国至11月4日当周EIA战略石油储备库存-357.3万桶，前值-192.6万桶。

　　3、CONAB月报：预计2022/23年度巴西大豆产量达到1.535382亿吨，同比增加2798.84万吨，增加22.3%，环比增加118.6万吨，增加0.8%；预计2022/23年度巴西玉米产量为12639.7万吨，同比增加1356.5万吨，增加12.0%。

　　4、11月9日，环渤海港口锚地船舶数量降至66艘，较去年同期减少91艘，创下今年以来最低纪录。下游需求连日低迷，市场信心转弱，港口价格持续下跌。

　　5、Mysteel调查的全国91家高炉钢厂，10月底螺纹钢平均含税成本为3877元/吨，环比减少25元/吨，降幅0.6%，盈利-82元/吨，减少103元/吨；热卷为4055元/吨，环比减少23元/吨，降幅0.7%，盈利-156元/吨，减少86元/吨。

　　6、行业观察机构Euroilstock表示，10月欧洲原油库存为43274万桶，比9月增长0.2%，同比增长1.1%。10月欧洲燃料油库存为6201万桶，比9月增长3.9%，同比增长11.6%。10月欧洲汽油库存为1.0549亿桶，比9月下降0.5%，同比下降1.1%。

　　7、荷兰合作银行预计巴西2022/23年大豆产量预计为1.488亿吨，而之前的预测为1.48亿吨。预计2023/24年巴西中南部糖产量为3500万吨，上一年度为3250万吨。

　　8、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，原油跌3.17%，燃油跌2.12%，甲醇跌1.91%。黑色系全线下跌，焦煤、焦炭、铁矿石、螺纹钢跌超1%。农产品多数上涨，豆一、菜粕、菜油涨逾1%，玉米淀粉、棕榈油跌1%。基本金属涨跌不一，沪镍涨2.69%，沪铅涨1.7%，沪铜涨0.24%，沪铝跌0.11%，不锈钢跌0.3%，沪锌跌0.82%，沪锡跌1.51%。

　　9、山西：依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，重点区域禁止新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、聚氯乙烯、烧碱产能，合理控制煤制油气产能规模。

　　【债券】

　　1、现券收益率反弹期货相对坚挺，银行间主要利率债收益率普遍上行，短券明显上行2-3bp；国债期货窄幅震荡多数小幅收涨；资金面呈紧平衡局面，主要回购利率延续小幅攀升；地产债普遍大涨，上演临停潮，“16龙湖02”涨超29%。

　　2、中证转债指数收盘跌0.13%，成交额550.98亿元；火炬转债跌超5%，湖广转债和恩捷转债均跌超4%，明新转债跌超3%，天能转债和国微转债均跌逾2%；“N广大转”涨超26%，“N麦米转”涨超25%，特一转债涨超14%。

　　3、因将被强制赎回，今天将成为“上22转债”的最后交易日。今日收盘后，债券持有人仍可进行转股，但转股时间只有3天，未及时操作的投资者，可能一夜之间亏损26%。此外，九典转债因面临强赎将在11月22日迎来最后交易日，太阳转债因即将到期，12月19日成为最后交易日。亨通转债因触发有条件赎回条款，公司也决定提前赎回。

　　4、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌9.7个基点报3.442%，法国10年期国债收益率跌10.9个基点报2.682%，德国10年期国债收益率跌11.2个基点报2.162%，意大利10年期国债收益率跌10.5个基点报4.269%，西班牙10年期国债收益率跌10.6个基点报3.203%。

　　5、美债收益率普遍下跌，3月期美债收益率跌0.52个基点报4.195%，2年期美债收益率跌6.7个基点报4.594%，3年期美债收益率跌7.1个基点报4.496%，5年期美债收益率跌5.6个基点报4.244%，10年期美债收益率跌3.3个基点报4.1%，30年期美债收益率跌0.1个基点报4.275%。

　　【外汇】

　　1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2380，较上一交易日涨240个基点；夜盘23:30收报7.2440。人民币兑美元中间价报7.2189，调贬39个基点。 交易员表示，市场关注美国中期选举结果及美国通胀数据表现，美元指数短期回调，缓解了人民币的外部压力。

　　2、纽约尾盘，美元指数涨0.72%报110.43，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.6%报1.0013，英镑兑美元跌1.6%报1.1355，澳元兑美元跌1.15%报0.6430，美元兑日元涨0.51%报146.42，美元兑瑞郎跌0.16%报0.9841，离岸人民币兑美元跌434个基点报7.2718。

　　【行业资讯】

　　1、国家发展改革委环资司、商务部电子商务司、国家邮政局市场监管司近日召开电商快递企业加强塑料污染、过度包装治理工作座谈会，研究部署“双十一”期间电商快递领域加强塑料污染、过度包装治理工作。会议强调，电商企业要认真履行企业责任，加强入驻商户管理，避免销售过度包装商品，推广电商快件原装直发。

　　2、我国首个住房租赁基金在北京正式设立，将通过盘活市场存量房产，向个人租户提供长租房服务。这个住房租赁基金由建设银行负责运作，募集资金规模为人民币300亿元。出租对象主要是目前没有购房资格或者买不起房，也没有租赁廉租房资格的新市民群体，房租价格将低于周边平均租价10%左右。

　　3、东莞出台新规，新建商品房网签销售价格不得高于房屋申报价格，且下浮不超过15%。合富研究院数据显示，10月份东莞新房成交量2885套，环比下跌25%，成交量同比下跌34%。

　　4、据中国证券报，今年1月至9月，我国动力电池产量累计达372.1GWh，同比增长176.2%。高工产业研究院预计，到2025年，我国退役动力电池累计137.4GWh，需要回收的废旧电池容量将达到96万吨。 汽车行业分析师认为，动力电池回收技术层面上的问题已经得到解决，当前的核心问题在于，面对动力电池批量退役的巨大压力，如何构建好完备的产业生态体系，这需要参与其中的上市公司群体共同努力。

　　5、住建部决定在北京等24个城市开展智能建造试点，促进建筑业与数字经济深度融合，培育智能建造新产业新业态新模式。

　　6、国家组织高值医用耗材联合采购办公室公告称，国家组织冠脉支架集中带量采购协议期将于2023年1月到期，协议期满后将接续采购。

　　7、江苏昆山将打造国内元宇宙第一县，计划到2025年，昆山“元宇宙”相关产业规模达到1000亿元。

　　8、携程数据显示，今年1月至10月，携程平台出入境商旅机票订单量同比增长245%，国际商旅酒店订单量同比增长531%。

　　【国内公司新闻】

　　1、天鹅股份发布股票交易异常波动暨风险提示公告，公司基本面未发生重大变化。

　　2、深桑达A在互动平台表示，子公司中国电子云在京打造目前国内最大的信创云基地。

　　3、包钢股份公告，拟调整稀土精矿销售模式。

　　4、胜华新材公告，拟合资设立项目公司建设60万吨/年锂电池电解液项目。

　　5、双成药业公告，控股股东双成投资及其一致行动人拟合计减持不超2%股份。

　　6、ST曙光发布股票交易异常波动及风险提示公告，公司特别澄清：华为公司、小米公司从未与公司进行任何形式的接触，与公司没有签署任何协议，也没有与公司沟通任何股权转让相关事宜；赣锋锂业公司与公司仅有业务的合作。相关市场传闻完全为不实信息。

　　7、奇安信公告，中标2000万美元海外某国家首都城市网络安全指挥中心建设项目。

　　8、百济神州公告，前三季度净亏损104.34亿元。

　　9、乾景园林公告，控股股东拟变更为国晟能源，拟定增募资用于高效异质结电池生产等项目。

　　10、深城交回复关注函，联想北京确认其减持价格不低于27.85元/股。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 09:00 美联储卡什卡利发表讲话

　　② 17:00 欧洲央行公布经济公报

　　③ 21:30 美国10月未季调CPI年率

　　④ 21:30 美国10月季调后CPI月率

　　⑤ 21:30 美国10月未季调核心CPI年率

　　⑥ 21:30 美国至11月5日当周初请失业金人数

　　⑦ 22:00 美联储哈克就美国经济前景发表讲话

　　⑧ 23:30 美国至11月4日当周EIA天然气库存

　　⑨ 次日01:30 美联储梅斯特就美国经济前景发表讲话

　　⑩ 次日02:00 美国至11月11日当周石油钻井总数

　　⑪ 次日02:30 美联储乔治在会议上发表讲话