一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、沪深交易所：研究允许主板股票、基金等证券申报数量可以以1股为单位递增

在充分调研和听取市场意见的基础上，加快在完善交易制度和优化交易监管方面推出一系列务实举措，以更好激发市场活力，增强交易便利性和通畅性，不断提升市场吸引力。一是研究允许主板股票、基金等证券申报数量可以以1股（份）为单位递增；二是研究ETF引入盘后固定价格交易机制；三是优化交易监管。

2、沪深交易所：修订指数基金开发指引

上交所发布《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第1号——指数基金开发（2023年8月修订）》通知。深交所在修订说明中称，《指引》共九条，围绕基金管理人开发指数基金的准备工作、标的指数质量的具体指标、指数基金开发程序等作出针对性规范。此次修订主要针对第四条第一款第三项，将非宽基股票指数发布时间不短于6个月修订为不短于3个月。

3、证监会：今天举行线上房地产市场会议

据报道，证监会计划于本周五，召集部分房企和金融机构举行线上房地产市场会议。对此，相关知情人士表示，上述消息属实，已有房企收到参会通知。

4、商务部、外交部：对美方执意出台对华投资限制措施强烈不满、坚决反对

日前，美国总统拜登正式签署行政命令，授权美财政部长监管美国企业对中国实体的投资，相关限制领域主要包括半导体和微电子、量子信息技术、人工智能。中国商务部和外交部先后对此进行回应，对美方执意出台对华投资限制措施强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉，中方将密切关注有关动向，坚决维护自身权益。

5、国家发改委：完善政府诚信履约机制

各地社会信用体系建设牵头部门要完善政府诚信履约机制，畅通违约失信投诉渠道、全面健全政务信用记录，督促地方建立失信惩戒制度并完善信用修复机制，优化民营经济发展环境。

6、中国支付清算协会：发布《中国支付产业年报2023》

2022年，全国银行共办理非现金支付业务4626.49亿笔，金额4805.77万亿元，同比分别增长5.27%和8.84%，业务金额增速较上年放缓1.19个百分点；非银行支付机构共完成网络支付业务11278.19亿笔，同比增长2.42%，金额364.21万亿元，同比下降1.79%。

7、文旅部：恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务

韩国、日本、美国、英国、德国、土耳其等均在最新名单中。至此，出境跟团游国家由60个扩展至138个。

8、文旅部、公安部：出台《文化和旅游部公安部关于加强电竞酒店管理中未成年人保护工作的通知》

对电竞酒店未成年人保护工作提出了规范要求。其中提到，严禁电竞酒店违规接待未成年人。

国内 地方 省市

1、惠州：3年内批准预售新建商品住房21万套 宅地供应265公顷

广东省惠州市住房和城乡建设局发布关于公开征求《惠州市住房发展规划（2023—2025年）》（公开征求意见稿）。规划期内，惠州市批准预售新建商品住房21万套左右，招拍挂供应住宅用地265公顷左右。

2、北京：2023世界机器人大会将于8月16日至22日在北京举行。

本届大会由开幕式、闭幕式、主论坛、专题论坛及配套活动组成，同期举办2023世界机器人博览会及2023世界机器人大赛。据悉，博览会将首次按“机器人+”打造十大应用场景板块。

3、无锡：启动市区高层次人才购房补贴申请工作，A1类人才最高补贴500万元

本次可申请购房补贴的对象为，2023年7月31日前已完成分类认定的A、B、C类人才，首次分类认定后5年内，在无锡市市区范围（不含江阴、宜兴）自费购买首套自住商品房，并在无锡市由所在单位依法连续缴纳社会保险费或个人所得税不少于12个月的高层次人才，其中A1类人才最高补贴500万元。

4、金华：2023年8月16日不再执行限售限制政策

决定实施提高住房公积金最高可贷额度、鼓励城市更新房票安置、加大信贷支持力度、降低住房交易税费等七条措施，进一步促进房地产市场平稳健康发展。通知提到，2021年8月3日至2022年6月9日期间，在金华市区范围内购买的新建商品住宅和二手住宅，自2023年8月16日不再执行限售限制政策。

二、行业新闻

1、原油：国际原油期货结算价跌超1%。WTI 9月原油期货结算价收跌1.58美元，跌幅1.87%，报82.82美元/桶。布伦特10月原油期货收跌1.15美元，跌幅1.31%，报86.40美元/桶。

2、黄金：COMEX 10月黄金期货结算价收跌0.08%，报1930美元/盎司。

3、波罗的海干散货指数：报1137点，较前一交易日下跌0.61%。

4、国内期货：8月10日，国内商品期货收盘涨跌各异，液化石油气涨停，涨幅7%，LU燃油、燃料油涨超3%，原油、菜粕、苯乙烯涨超2%；尿素跌超3%，碳酸锂跌超2%，生猪跌超2%，焦炭、玻璃、沪锡跌超1%。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2427元，较周三纽约尾盘跌134点，盘中整体交投于7.2078-7.2450元区间。

6、国际金属：LME期铜收跌12元，报8386美元/吨。LME期铝收涨9美元，报2204美元/吨。LME期锌收跌22美元，报2457美元/吨。LME期铅收涨10美元，报2136美元/吨。LME期镍收跌113美元，报20441美元/吨。LME期锡收跌374美元，报26885美元/吨。

7、北向资金：8月10日净卖出25.99亿元。贵州茅台、东方财富、中国中免分别获净卖出9.75亿元、4.3亿元、3.64亿元。宁德时代净买入额居首，金额为4.84亿元。

8、融资融券：截至8月9日，上交所融资余额报7838.44亿元，较前一交易日减少6.91亿元；深交所融资余额报7125.21亿元，较前一交易日减少14.57亿元；两市合计14963.65亿元，较前一交易日减少21.48亿元。

9、国际农产品：CBOT玉米期货涨0.42%，报4.83美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨0.43%，报6.37-3/4美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌0.22%，报13.51-1/2美元/蒲式耳，豆粕期货涨0.65%徘徊于7月14日以来低点附近，豆油期货大致持平。ICE原糖期货涨0.89%，ICE白糖期货涨0.51%。ICE阿拉比卡咖啡期货跌0.75%。ICE棉花期货涨1.03%。

10、美债：普涨。美国10年期基准国债收益率上涨7.22个基点，报4.0803%。两年期美债收益率涨1.26个基点，报4.8206%。三年期美债收益率涨3.38个基点，五年期美债收益率涨6.33个基点，七年期美债收益率涨7.05个基点，20年期美债收益率涨7.45个基点；30年期美债收益率涨7.06个基点，报4.2427%，美国财政部30年期美债拍卖结果出炉后刷新日高至4.2528%。

11、欧债：德国10年期国债收益率上涨3.1个基点，报2.528%。法国10年期国债收益率涨3.0个基点，意大利10年期国债收益率跌0.1个基点，西班牙10年期国债收益率涨1.5个基点，希腊10年期国债收益率涨0.9个基点。英国10年期国债收益率跌0.5个基点，报4.360%。

12、锂电池：中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据，7月，我国动力电池产量共计61.0GWh，同比增长28.9%，环比增长1.5%。其中三元电池产量20.4GWh，占总产量33.4%，同比增长17.2%，环比增长15.2%；磷酸铁锂电池产量40.5GWh，占总产量66.4%，同比增长35.6%，环比下降4.1%。

13、充电桩：据中国充电联盟数据，7月公共充电桩数量比6月增加6.2万台，同比增长40.4%。截至2023年7月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩221.1万台，其中直流充电桩93.8万台、交流充电桩127.3万台。从2022年8月到2023年7月，月均新增公共充电桩约5.3万台。

14、半导体芯片：在大型显示器与可穿戴设备量产带动下，市调机构TrendForce（集邦咨询）预估，2023年Micro LED芯片产值达2700万美元，年增长92%。现有应用出货规模放大、新应用陆续刺激市场，2027年Micro LED芯片产值约5.8亿美元，2022~2027年复合增长率（CAGR）约136%。

15、新能源：由中国能源研究会和中国电力企业联合会主办、自然资源保护协会（NRDC）协办的“电力低碳转型年会2023”在京举行。据会上报告显示，2020-2030 年，新能源占比逐步提高但仍以煤电为主体。风电、太阳能发电等新能源发展快速，但煤电仍然占据主体地位，预计风光发电占比将从 2020 年 的 9.3% 提高到 2030 年的 22.5%；而煤电占比将从 2020 年的 61.3% 降低到 2030 年的 47.5%。

16、新能源汽车：乘联会公布数据显示，8月1日-6日，新能源车市场零售8.8万辆，同比去年同期增长38%，较上月同期增长8%；今年以来累计零售381.5万辆，同比增长36%;全国乘用车厂商新能源批发7.8万辆，同比去年同期增长13%，较上月同期增长2%；今年以来累计批发435.9万辆，同比增长41%。

17、人工智能：北京时间2023年8月10日12时03分，我国首颗以人工智能载荷为核心、具备智能操作系统的智能应急卫星“地卫智能应急一号”在酒泉卫星发射中心成功发射并进入预定轨道。这颗卫星由浙江杭州企业地卫二空间技术有限公司自主设计研发。

18、核电：全球首个在建的商用小型核反应堆“玲龙一号”核心模块在海南吊装成功，这标志着我国在模块化小型核反应堆建造技术上走在了世界前列。“玲龙一号”预计2026年上半年并网发电，年发电量可达10亿千瓦时。

19、锂矿：10日上午10:00，四川省马尔康市加达锂矿勘查权竞拍开始，加达锂矿拍卖起始价为319万元。截至本文发稿时，竞拍报价次数已经到了4654次，目前最高报价为25.5469亿元，升值幅度达到255150万元，升值率达到799.84倍。

20、特斯拉：在各大汽车厂商相继公布7月成绩单会后，新能源车企零售销量TOP10榜单也正式出炉。比亚迪毫无悬念占据榜首位置的同时，也占据了整个市场36%的份额。特斯拉中国虽然同比涨幅超过了200%，然而7月零售销量环比惨遭“腰斩”，仅为31423辆，大幅下滑57.7%。

21、房市：机构最新发布7月《中国房地产企业融资监测月报》。2023年7月房地产企业非银融资总额为771.2 亿元，同比下降2.5%，环比增长7.7%。行业平均利率为3.46%，同比下降0.31个百分点，环比增加0.46个百分点。2023年1-7月房地产企业非银融资总额为4812.9亿元，同比下降11.7%。

22、焦炭：7月份，煤焦钢产业链整体偏强运行。其中，焦炭方面，原料煤持续涨价，焦企利润空间不足，部分焦企出现减产行为，短期供应收紧；铁水仍在相对高位，叠加钢厂的焦炭库存低位，焦炭需求偏强，综合带动7月焦炭落实三轮涨价，累计涨幅200元/吨。炼焦煤方面，产地安检力度升级，山西、陕西等地均有煤矿停产，炼焦煤供应短期收紧，叠加下游焦企及贸易商采购增强，炼焦煤价格持续上涨。

23、天然气：今年以来欧洲天然气价格持续下跌，基准天然气价格相比去年夏天的记录已经下跌超过60%。有业内人士认为，欧洲天然气缺口依然存在，度过天然气危机，还需要几年时间。天然气价格上涨，利好相关燃气板块，同时对原油、煤炭等传统能源也有间接利好。

24、A股策略：随着上市公司2023年半年报的陆续披露，以QFII和社保基金为代表的长线基金最新调仓动向浮出水面。QFII在二季度增持或新建仓部分材料行业的公司，而社保基金则对医药和计算机、通信等行业青睐有加。对于接下来的投资机会，多家机构认为，A股市场有望企稳回升，建议均衡布局，重点关注消费、计算机、医药等领域的机会。

25、虚拟电厂：今年以来，多地虚拟电厂建设提速。海南省虚拟电厂管理中心日前在海口举行授牌及首批虚拟电厂上线仪式，这也是国内首家省级虚拟电厂管理中心。业内人士表示，国内电力市场将持续处于供需紧平衡状态，可灵活调度的电力资源市场需求将不断增加，预计2025年我国虚拟电厂投资规模有望达到800亿元。

26、碳酸锂：上海有色网最新报价显示，8月10日，国产电池级碳酸锂价格下跌2000元报24.70万元/吨，连跌22日，再创逾2个月新低。

27、债市综述：现券期货震荡稍弱，银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp。国债期货小幅收跌，30年期主力合约跌0.05%，10年期主力合约跌0.03%。银行间资金面平稳偏宽，隔夜回购加权利率下行逾19bp至1.33%附近；地产债普遍下跌，碧桂园地产多只债券大跌临停，“21碧地01”跌超50%，“21碧地03”跌超40%，“20碧地03”跌超22%。