【东北AI算力先锋】AI算力第三波升浪已来，重视AI服务器/光模块等机会-20230806

[礼物]AMD/英伟达/Open AI/CoreWeave等陆续验证算力景气度，AI应用明年将进一步引爆算力需求。

AMD：第二季度AI相关商务洽谈增长7倍。 英伟达：8.23发布Q2财报，预计会超之前指引。

OpenAI：7月提交Chatgpt-5商标注册，Chatgpt5将带来新一轮模型训练，算力需求大幅提升。

CoreWeave：8-3公告称，成功完成了一笔价值23亿美元的债务融资，将主要用于购买算力设施和扩充人力。（新晋GPU云服务领导者）

[礼物]北美四巨头看好AI，后续将加大AI投资（FY23Q2业绩小结）

AWS：AWS在23Q2云业务的营业收入同比增长12%至221.4亿美元，超出一致预期2%；23年Q2资本开支114.55亿美元，虽有下降，公司持续加大对AI大模型和云业务的支出。

Meta：23Q2公司实现营业收入320亿美元，+11%（市场预期为2.8%）。23Q2 资本开支为61.34亿美金，同比-18.52%，将23年资本开支从全年300-330亿美元下修了10%，主要由于非AI服务器与建设计划/交货周期影响。而24年将会继续大力投入AI。

微软 ：Azure OpenAI 业务收入展望季度环比翻倍。2023Q2，微软资本开支为89.43亿美金，同比+30.16%，指引2023Q3再次加速。

Google：23Q2谷歌云+27%，均超预期2%左右。Capex 环比增长1亿美元到 69亿美元。 主要由于办公室建设季度放慢和部分数据中心建设延迟，AI计算的投资在显著增加，23年下半年开支会大幅增加。

[庆祝]AI算力核心标的 AI服务器：工业富联/中科曙光/紫光股份/神州数码/浪潮信息

光模块：中际旭创/天孚通信/新易盛/华工科技/腾景科技/博创科技

光芯片：源杰科技/华西股份/长光华芯 高速铜缆：兆龙互连/沃尔核材/金信诺

连接器：鼎通科技/意华股份

DPU：左江科技

交换机：菲菱科思/中兴通讯

液冷：曙光数创/高澜股份/英维克/申菱环境

区域算力：朗科科技/恒润股份/云赛智联

算力可视化：恒为科技/浩瀚深度/中新赛克

[烟花]备注：关注AI机器人等硬核应用发展。