【日本央行政策不变预期利空日元，关注美欧日央行议息会议】美欧日等主要央行将于本周召开最新一期议息会议，其动态对金融市场和商品市场产生重要影响，需要重点关注。日本方面，尽管日本通胀维持高位，日本6月CPI涨幅扩大，剔除生鲜食品的CPI同比上涨3.3%；剔除能源、生鲜食品的CPI同比上涨4.2%，创逾40年来最高水平；然而消息人士称，日本央行决策者倾向仔细研究更多数据，再决定是否调整政策；在何时开始逐步退出刺激政策的问题上，央行内部没有达成共识，这可能会让下周的决定左右为难。日本央行倾向于在本周维持其关键的收益率曲线控制政策不变，日元兑美元周五大幅下跌，美元兑日元上涨1.24%至141.81，稍早一度触及141.95日元的7月10日以来最高。预计日本央行将会维持收益率曲线控制政策不变，日元短期表现偏弱，中长期则会出现震荡略偏强走势。美联储以及欧洲央行将会在本周将召开会议，预计美联储和欧洲央行均会加息25BP，而欧洲央行则会鹰派加息25BP，并强调继续加息应对通胀的必要性；美联储最后一次加息后，或结束加息周期；但是美联储或保留选择空间，他们不会承诺9月的行动，或强调视数据采取行动。综合衡量美国通胀和就业等近期经济数据表现、未来经济衰退预期以及银行业危机仍未消除等因素，美联储7月（北京时间7月27日2:00公布）再度加息25BP概率相对较大，本次加息后将会结束本轮加息周期，9月再度加息可能性较小；2023年降息可能性小，2024年上半年将会视美国四季度和2024年一季度经济衰退情况进行降息，需要关注美国银行业危机的蔓延情况和经济下行走势。美元指数跌破100关口后如期出现反弹行情，近期或维持小幅反弹行情，但是上方空间相对有限，上方再度回到105附近可能性较小；后续美元指数和美债收益率中长期弱势行情难改，下方关注95支撑。
【其他资讯与分析】①俄罗斯央行意外加息100个基点至8.5%，市场预期加息50个基点至8.0%。俄罗斯央行行长纳比乌利娜预计，今年主要利率将提高到7.9%-8.3%，明年将进一步提高到8.5%-9.5%。②伊拉克政府本月11日宣布与伊朗签订了一项能源交换协议，也就是以物易物，用伊拉克的原油直接换取伊朗的天然气用于发电，以免美国对伊朗的制裁连累伊拉克拖欠货款。