热点题材挖掘

1、国家发改委：对科技创新、重点产业链等领域减税降费

点评：近日，发改委、工信部、财政部、央行等发布关于做好2023年降成本重点工作的通知。提出推动贷款利率稳中有降，推动经营主体融资成本稳中有降；2023年底前，对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税。对科技创新、重点产业链等领域，出台针对性的减税降费政策等等，几十个部门同时发布，王炸来了，根本目的是让企业活下来，下半年高层稳经济决心异常坚定，利好芯片、卡脖子方向！

2、中办、国办：开展人工智能助推教师队伍建设行动 全面提高校长办学治校能力和教师教育教学水平

点评：聚焦新课程、新教材、新方法、新技术，加大“国培计划”实施力度，推动省、市、县、学校开展校长教师全员培训，优化师范生培养方案和课程体系，开展人工智能助推教师队伍建设行动，全面提高校长办学治校能力和教师教育教学水平，教育迎来重磅利好，规格很高，教育方向还要爆！

3、央行：5月社融规模增量1.56万亿 预期1.9万亿

点评：央行公布数据显示，5月社会融资规模增量15600亿元，预估为19000亿元，前值为12171亿元。5月新增人民币贷款13600亿，预估为15500亿元，前值为7188亿元。5月货币供应量M2同比增长11.6%，预估为12.0%，前值为12.4%，经济虽然不及预期，但已经提前反映出来，现在资金都在押注，后续爆炸性的政策支持。

4、中国大公司竞逐GPU 字节今年向英伟达订购超过10亿美元GPU

点评：据媒体了解，今年春节后，拥有云计算业务的中国各互联网大公司都向英伟达下了大单。字节今年向英伟达订购了超过10亿美元的GPU，另一家大公司订单也至少超过10亿元人民币。仅字节一家公司今年的订单可能已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和，对于GPU、算力方向是神助攻，尤其利好英伟达概念、字节系算力合作的公司。

5、央行下调常备借贷便利利率10个基点

点评：6月13日，央行下调常备借贷便利利率，隔夜期下调10个基点至2.75%，7天期下调10个基点至2.9%，1个月期下调10个基点至3.25%，这个也算降息，同时表达了可以适度扩表的意思，肯定是利好。

今日重大公告

利好

1、紫光G份：旗下新华三发布51.2T 800G CPO硅光数据中心交换机

2、博俊K技：拟4亿元投建汽车零部件和模具生产基地项目

3、澳弘D子：拟不超6亿元在泰国新建印制电路板(PCB)生产基地

4、上汽J团：拟10亿元-20亿元回购股份

5、吉宏G份：与华为大模型盘古签订了战略合作协议

利空：

1、亚康G份：公司与英伟达无直接业务合作关系

2、源杰K技：预计高速光芯片产品对公司本年度销售额及利润不能产生贡献

3、工业F联：截至一季度公司AI服务器业务产生的经济效益和对公司业绩影响相对较小

4、富淼K技：瑞仕邦拟减持不超6%股份

5、普R斯：观由昭泰拟减持不超过4%公司股份

游资龙虎榜

题材非常火爆，游资肆无忌惮全线出击，半导体、液冷、新能车、充电桩、数据要素各个方向一网打尽！ 炒作情绪全线恢复，也证实我一直坚信的二波起跳观点！

北向五大成交

昨天北向净卖出2亿，其中买入最多的是工业F联，卖出最多的是中国P安。 重磅信号突现！央行公开市场操作利率下降10个基点 周四MLF利率下调预期升温！

涨停盘口解读

欧美充电桩市场步入快速发展期，车桩比矛盾突出，市场空间巨大，同时行业盈利性较好。 国内充电桩产业链公司把握技术和供应链优势，完成相应标准认证，加速出海欧美充电桩市场，充分享受行业爆发红利。

 大盘企稳年线，走势稳如泰山，但上方依旧在众多均线压制，静待爆量长阳。 且受中特估影响极大，严重失真，当下行情应该轻指数，重题材。 半导体—MCM芯片，昨日半导体全线爆发，狂涨3%，二波起爆确认！ 美国计划放松芯片打压制裁，允许日韩继续芯片业务。 一石掀起千层浪！ 半导体前期下跌，主要在美疯狂打压与全面围剿，但现有放松预期，压制半导体上行压力消失，深蹲完毕，即将起跳！ 从盘口看，周线芯片指数，收复“W底”重要颈线，且吃掉所有均线，二波起跳在即！

费城半导体持续创新高，半导体周期转向确认，核心龙头要高度重视！ 液冷服务器，再度爆发3%，创历史新高，场面非常震撼！ 厄尔尼诺现象已经开始，今年全球气温将达历史新高，将超40°！ 近日多地气温飙升，导致电信网络机房冷却系统故障，影响极大！ 大模型竞赛越演越烈，高算导致高功耗，对散热要求极高，英伟达断言，液冷将成为必然选择！ 从盘口看，爆量创历史新高，走势非常强劲，二波主升浪确认！ 趋势已成，势不可挡，趋势延续性要紧盯10/20均线。前期失去先手，不能追高，可留意仍在低位的二波启动票。 虚拟电厂，走势极其犀利，放量大涨2%，创新高！ 今年天气将迎来历史最高温，多地电力超负荷，虚拟电厂重要性凸显！ 从盘口看，回踩20均线深蹲完毕，二波起跳在即！相关核心可积极留意。

仅供参考不作为投资建议