【头条】

　　1、国务院办公厅近日印发《国务院2023年度立法工作计划》。其中提出，预备提请全国人大常委会审议人工智能法草案等。

　　2、昨日在“第十四届陆家嘴论坛”上，博鳌亚洲论坛副理事长、中方首席代表周小川表示，要想进一步大幅度扩大上海国际金融中心建设，着力点可能还是要放在资本市场的主力产品。

　　【宏观要闻】

　　1、商务部办公印发“关于组织开展汽车促消费活动的通知”， 将于今年6月至12月，统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。通知提出，要聚焦新车销售、二手车交易、报废更新、以旧换“新”(新能源汽车)、汽车后市场等内容，全链条全过程促进汽车消费；推动适销对路车型下乡，推动完善农村充电基础设施。

　　2、央行行长易纲表示，实现“3060”目标，需要在绿色转型、绿色技术领域进行大量投资，据有关方面测算，所需要的资金达到百万亿元人民币的量级。政府资金只能覆盖一小部分，主要是靠调动社会资金参与。截至2023年一季度末，我国本外币绿色贷款余额超过25万亿，绿色债券余额超过1.5万亿，均居世界前列。

　　3、央行6月8日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

　　4、国家税务总局最新数据显示，今年前5个月，全国累计新办涉税经营主体643.5万户，同比增长15.5%。其中，5月新办152.2万户，同比增长24.9%。

　　5、国家金监总局局长李云泽指出，加强和完善现代金融监管，是当前金融领域的一项重要任务。 要坚决消除监管空白和盲区，厘清责任边界，拉紧责任链条，加强综合治理，完善多主体参与、多领域协作、多层次贯通的责任体系，真正实现监管“全覆盖、无例外”。要切实提升服务实体经济有效性，持续深化重点领域改革促发展，始终坚持金融对外开放不动摇。

　　6、六大国有银行集体官宣下调存款挂牌利率。其中，活期存款利率从此前的0.25%下调至0.2%；2年期、3年期、5年期定期存款利率分别下调至2.05%、2.45%、2.5%，3个月、6个月、1年期定期存款利率保持不变。

　　7、上海再保险“国际板”正式启动，将开设一个面向全球的国际再保险交易市场，通过建立中国规制、标准，引导我国再保险市场由“单向开放”向“双向开放”转型升级。

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数早盘维持震荡，午后小幅冲高后回落，其中沪指走势较强。截至收盘，沪指涨0.5%，深证成指涨0.13%，创业板指跌0.28%。盘面上，新型城镇概念走强，蕾奥规划、建科院、测绘股份20%涨停；工程机械、建材、家用电器等板块午后走高，四川长虹、兔宝宝涨停；另外，养殖业、房地产、家居用品、银行、证券等板块涨幅居前；传媒娱乐板块下挫，中国出版、中国科传等跌停；AIGC、高压快充等概念以及半导体、医药、电器仪表等板块跌幅居前。两市约3100只个股下跌，总成交额约8600亿元。

　　2、恒生指数收盘涨0.25%报19299.18点，恒生科技指数跌0.68%，恒生国企指数跌0.02%。

　　3、北向资金净买入29.52亿元。美的集团、中国太保、阳光电源分别获净买入3.61亿元、1.94亿元、1.52亿元。中国平安净卖出额居首，金额为2.18亿元。

　　4、南向资金净买入40.48亿元。港股通(沪)方面，盈富基金、南方恒生科技分别获净买入24.06亿港元、2.78亿港元；建设银行净卖出额居首，金额为5.91亿港元；港股通(深)方面，盈富基金、恒生中国企业分别获净买入8.18亿港元、5.14亿港元；快手-W净卖出额居首，金额为2.2亿港元。

　　5、证监会主席易会满表示， 将会同有关方面着力完善长效化的综合监管机制，夯实中国特色估值体系的内在基础。针对近期股市波动有所加大，板块热点轮动加快，关于量化交易、资金短线炒作等讨论增多，证监会将持续加强市场交易行为监测监管。继续大力发展权益类基金，推动公募基金行业“总量提升、结构优化”。

　　6、证监会同意敷尔佳、智信精密创业板IPO注册。深交所上市委公告，容汇锂业、永达股份、壹连科技、天助畅运首发过会，建发致新、江铜铜箔首发6月15日上会。上交所上市委公告，广钢气体、恒兴科技首发过会，中研股份、华电新能首发6月15日上会。

　　7、两家上市房企迎来“面值退市”倒计时。ST泰禾公告，收到深交所事先告知书，因公司股票连续二十个交易日收盘价低于1元，深交所拟决定终止公司股票上市。同时，ST粤泰宣布收到上交所下发的拟终止公司股票上市事先告知书，股票将自6月9日起停牌。

　　8、据证券时报，券商此前高歌猛进的扩招已结束。截至近日， 今年证券从业人员已减少近4300人，减少的主要为经纪人。数据亦显示，多家头部券商放缓或暂停“高举高打”的全线扩招路线，两家头部券商人员流失均超过300人，均来自“一般证券业务”。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.5%，纳指涨1.02%，标普500指数涨0.62%，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.59%。

　　2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.18%报15989.96点，法国CAC40指数涨0.27%报7222.15点，英国富时100指数跌0.32%报7599.74点。

　　3、亚太主要股指收盘全线下跌，日经225指数跌0.85%，报31641.27点；韩国综指跌0.18%，报2610.8点；澳洲标普200指数跌0.26%，报7099.7点；新西兰NZX50指数跌0.37%，报11715.74点。

　　4、 国际油价全线下跌，美油7月合约跌2.18%，报70.95美元/桶。布油8月合约跌1.81%，报75.56美元/桶。

　　5、国际贵金属期货大幅收涨，COMEX黄金期货涨1.11%报1980.1美元/盎司，COMEX白银期货涨3.55%报24.365美元/盎司。

　　6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.95%报8372美元/吨，LME期锌涨0.58%报2412.5美元/吨，LME期镍跌1.71%报21050美元/吨，LME期铝涨2.01%报2263.5美元/吨，LME期锡涨0.82%报25860美元/吨，LME期铅涨0.2%报2048.5美元/吨。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.11%报1362.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.79%报609美分/蒲式耳，小麦期货涨1.46%报625.75美分/蒲式耳。

　　【商品期货】

　　1、据Mysteel，截至6月8日当周，螺纹社库连续第15周减少，螺纹产量由增转降，螺纹厂库连续第五周减少，螺纹表需由增转降。其中社库569.55万吨，较上周减少15.33万吨，降幅为2.62%。

　　2、山西省能源局副局长苗还利强调，要主动拓展消费市场，加强煤炭销售管理，多渠道增加煤炭销售，确保煤炭“产得出来、销得出去”。

　　3、据河南省农业农村厅消息，截至6月8日8时，河南省已收获小麦7506.8万亩(约占全省种植面积的88%)。

　　4、美国农业部数据显示，截至6月1日当周，美国2022/2023年度大豆出口净销售为20.7万吨，符合市场预期，前一周为12.3万吨。

　　5、据美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据，截至6月2日，ICE棉花期货盘面2022/23年度(8月至次年7月)的ON-CAll合约未点价卖出订单为20737手，环比减少1027手。

　　6、阿根廷布宜诺斯艾利斯证券交易所：阿根廷大豆收割任务已完成93.8%，预计阿根廷大豆产量为2100万吨，与之前的预测相同。

　　7、消息人士：英国政府将对油气公司征收暴利税设定门槛。如果石油或天然气价格在几个月内低于20年的平均水平，将不征收暴利税。

　　【债券】

　　1、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌2个基点报4.226%，法国10年期国债收益率跌5.9个基点报2.945%，德国10年期国债收益率跌5.2个基点报2.398%，意大利10年期国债收益率跌9.9个基点报4.172%，西班牙10年期国债收益率跌7.5个基点报3.392%。

　　2、美债收益率普遍收跌，3月期美债收益率跌10.51个基点报5.262%，2年期美债收益率跌4个基点报4.525%，3年期美债收益率跌5.6个基点报4.174%，5年期美债收益率跌7.7个基点报3.866%，10年期美债收益率跌7.4个基点报3.726%，30年期美债收益率跌5.8个基点报3.893%。

　　3、银行间主要利率债收益率小幅上行，短券调整幅度略明显；国债期货窄幅震荡小幅收跌。银行间资金面继续维持宽松格局，各期限供给充裕，主要回购利率均下行。

　　4、中证转债指数收盘涨0.23%，测绘转债涨20%盘中临停，恒锋转债涨超8%，城市转债涨超7%，凯发转债涨近7%，新天转债涨超4%；新致转债跌超7%，声迅转债跌超5%，花王转债跌超4%。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数跌0.77%报103.32，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.78%报1.0782，英镑兑美元涨1.01%报1.2560，澳元兑美元涨0.92%报0.6713，美元兑日元跌0.89%报138.92，美元兑瑞郎跌1.23%报0.8990，离岸人民币兑美元涨264个基点报7.1208。

　　2、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1275，较上一交易日跌15个基点，夜盘报7.1120。人民币兑美元中间价报7.1280，调贬84个基点。

　　3、外汇局局长潘功胜指出，4月中旬以来，受内外部多种因素影响，叠加国内经济恢复基础尚不稳固，人民币汇率出现一些波动，但 我国外汇市场运行总体平稳，汇率预期和跨境资金流动保持相对稳定。总体看，我国外汇市场有望保持较为平稳的运行状态。

　　【行业资讯】

　　1、招商证券收深圳证监局警示函，经查，张夏、陈刚、耿睿坦、涂婧清作为招商证券股份有限公司证券分析师，发布证券研报业务存多项问题。

　　2、6月8日，在2023中国汽车重庆论坛上，长安汽车董事长、党委书记朱华荣发表演讲称，当前动力电池产能严重过剩。

　　3、北京市通信管理局6月6日就网络安全问题约谈瑞斯康达。

　　4、从天津市医保局了解到，京津冀“3+N”联盟关节骨水泥类医用耗材集中带量采购开标，集采平均降价83.13%，按约定采购量计算，预计每年可节约费用8.53亿元。

　　5、乘联会数据显示，2023年5月乘用车市场零售达到174.2万辆，同比增长28.6%，环比增长7.3%；5月新能源车市场零售58万辆，同比增长60.9%，环比增长10.5%。

　　6、重庆市住房公积金管理中心发布消息，提高住房公积金租房提取额度，多子女家庭最高可提5400元。

　　7、据工信部，3-4月，我国锂离子电池行业保持增长态势，全国锂电池总产量超过138GWh，同比增长45%；锂电池出口总额754亿元。

　　【国内公司新闻】

　　1、ST泰禾公告，深交所拟决定终止公司股票上市交易。

　　2、南凌科技披露股票交易异常波动公告，公司边缘计算服务收入占营收比重不足1%。

　　3、日播时尚发布风险提示，锦源晟的三元前驱体尚未正式投产。

　　4、亿纬锂能公告，孙公司拟99.71亿元投建乘用车大圆柱电池项目。

　　5、时空科技披露股票交易风险提示公告，未开展涉及“空间计算”的业务及技术研发。

　　6、清越科技披露股票交易异常波动公告，公司未向苹果供货，8英寸硅基OLED微显示器尚处于量产初期。

　　7、金桥信息披露股票交易风险提示公告，目前没有人工智能相关业务直接产生的收入。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 09:30 中国5月CPI年率

　　② 20:30 加拿大5月就业人数

　　③ 次日01:00 美国至6月9日当周石油钻井总数

　　④ 沪深300、中证500、中证1000等指数样本调整将于6月9日盘后生效