先聊两句盘面问题：

1.消费萎缩、社融不及预期，加上技术性下跌，简直是天赐良机。

回顾一下这几个月的走势，几乎都是这样，数据好时要跑路，数据差时要咬住。

前面两段话是之前的原话，我觉得这次赌对了

。5月下旬，大家应该总体处在吃肉喝汤的状态。

2.之前几个月，市场的核心是“中特估”与“人工智能”，最近几天，有点变成“中特估”和“新能源”的意思。


市场连续炒新能源，超前建设充电设施倒不是主要的，而是锂价连续反弹。

我的观点是：如果锂价这一波能回到2022年11月的历史高点，那么这一轮绝对值得参与，否则还是看看为主吧。

宁德董秘今天的说法是：锂价仍在相对高位。我觉得有一定的道理。毕竟前两年不断听说有大资本入局锂矿，今年倒没听说有几个去产能的。

3.银行保险，我之前的计划是，这个月下旬买入。不过今天交易所会议直接点名要提升金融行业估值，就直接拉起来了。

我的观点是，经过了前几天的暴涨，5月份不一定能再来一轮，但是缓慢布局逐步加仓，是可以考虑的。

比如邮储银行、中国平安、农业银行等。

4.人工智能不知道下一次爆点在什么时候，但是应该还没有走完。可以持续关注GPU、CPO、传媒游戏这些分支方向。

5.市场越是炒通缩消费不行，说明消费越有机会。之前整理的餐饮旅游和猪肉方向可以持续关注。

......

今天，人民银行发布了第一季度的货币政策执行报告。

关于市场这两个月传的通缩问题，央行用了整整两页进行探讨，非常罕见。

其中重点说的，基本上跟我之前跟大家聊的重合：

首先，央行明确指出，经济在复苏，投资在复苏，中国没有通缩基础。

这个是真的，通缩不是CPI下行那么简单，两三个月的CPI下行更不能定义通缩。

比如当年加入WTO，由于输入货物变多供应充分，中国CPI也一度下行变为负数。

另外，央行指出了，投资转为消费，需要时间。

具体说来就是：投资扩张——更多人拿到更多工资——跑去消费——更多企业扭亏为盈——更多人拿到更多工资——消费复苏。

还有，央行承认了提前还贷、舆情“伤痕效应”的影响，但这些都是暂时的。

目前这个阶段，炒作人人没钱花，通缩了，往往能获取很多不明真相群众的共鸣，但这不是真的。

我暂时没有更加确切的数据反驳。不过投资的真谛不就是买入在数据前，卖出在数据后嘛。

说起来，明天会有比较重要的数据，社会用电量、工业增加值、固定资产投资、社零数据等等。

不过结合之前披露的CPI、居民贷款、工业企业利润等来看，这些数据并不一定亮眼，然而并不影响看好股市。

......

最后聊几句其他事情：

1.北上广深，2022年常住人口全部下降。

如果歪曲解读的话，可以往经济前景和人口问题上靠，但是那可能不是真的。

其实北京已经连续6年人口负增长了，上海在2015和2017年也出现过负增长。这不是什么了不起的事情。

退一万步来说，即使2022年的形势让很多人逃离了，2023年大概率也能再回去。

3.吉林可以用海参崴港口了，在程序上，海参崴跟国内港口没啥区别。

意义在于，海运费用比陆运低，以后有些货物可以先运到海参崴，然后走海路运出去。

不过不建议因此炒东北股票。

4.有件比较爆炸的事情，OPPO裁掉了负责研发芯片的部门，哲库科技。

OPPO研发芯片已经进行了四年，花了几百亿，有两三千员工，是国内仅次于华为海思的第二大芯片设计公司。

段永平的评价是：知错就改很好。这让很多吃瓜群众不爽。

话说，段永平确实是OPPO的大股东。烧钱而不能取得进展的项目，在商业上来讲，停了也没什么不对。

最近政策反复强调，要加大国企央企的研发投资力度；看来，科技兴国的使命，有更合适的人来承担。


......

以上都是个人观点，并非投资建议；请谨慎参考，感谢阅读。