【全球市场】

　　美国3月CPI同比5%，为截至2021年5月以来最小的同比涨幅。美联储纪要显示，5月仍可能加息，银行危机或导致今年衰退；美国能源部长称计划尽快补充战略石油储备。原油、有色、贵金属集体上涨。同花顺期货交流群已开通，群里有大神聊股票和商品，点击加入>>

　　【宏观要闻】

　　美国3月CPI同比增长5%

　　4月12日，美国劳工部公布数据显示，美国3月核心CPI同比5.6%，预期5.6%，前值 5.5%。美国3月CPI同比5%，预期5.1%，前值6%，为截至2021年5月以来最小的同比涨幅。

　　高盛首席经济学家Jan Hatzius预计，美联储6月将不会加息，仍然预计美联储5月继续加息25个基点，联邦基金利率届时升至5-5.25%的区间。

　　美联储纪要：5月仍可能加息，银行危机或导致今年衰退

　　3月会议纪要显示，为降低通胀，美联储决策者认为可能适合增加一些紧缩；鉴于银行业可能对经济的影响，美联储工作人员预计，今年晚些时候发生轻度衰退，此后两年复苏、PCE通胀接近2%，认为他们的经济预测不确定性远超此前，主要取决于银行业影响；一些联储决策者称，因持续高通胀和近期经济数据强劲，他们本认为上月适合加息50个基点，但此后银行业形势变化可能收紧金融环境，影响经济和通胀，他们改为支持加息25个基点，认为这是谨慎做法；考虑是否暂停加息的多名决策者认为，政府对银行干预降低风险，3月适合继续加息；多名联储官员因银行业动荡下调利率峰值预期，多人强调政策灵活性。

　　将加强欧佩克和俄罗斯的能源合作与对话

　　当地时间12日，欧佩克秘书长海赛姆.盖斯会见了俄罗斯驻奥地利大使兼常驻维也纳国际组织代表米哈伊尔.乌里扬诺夫，双方讨论了根据《合作宣言》精神进行的石油市场稳定工作。双方还表示将加强欧佩克和俄罗斯的能源合作与对话。

　　【行业要闻】

　　中国国债期货收益指数系列正式发布

　　据中金所，4月12日，中国金融期货交易所与中证商品指数公司合作编制的中国国债期货收益指数系列正式发布。该指数系列填补了我国国债期货指数的空白，是国内首批可产品化的国债期货收益指数。

　　美国能源部长称计划尽快补充战略石油储备

　　美国能源部长Jennifer Granholm周三表示，拜登政府计划尽快补充美国战略石油储备(SPR)，希望在今年余下的时间里，以对纳税人有利的方式，以较低的价格补充。

　　EIA：商业原油库存增加59.7万桶 预期为减少58.3万桶

　　EIA报告显示，04月07日当周美国除却战略储备的商业原油库存增加59.7万桶至4.71亿桶，增幅0.13%，预期为减少58.3万桶，美国战略石油储备(SPR)库存减少160.0万桶至3.696亿桶，降幅0.43%。值得注意的是，战略石油储备库存降幅录得2022年12月30日当周以来最大。

　　沙特正大量购买俄油并将其出口到欧洲市场

　　据媒体本月初报道，船舶跟踪数据显示，今年3月，沙特阿拉伯购买俄罗斯石油的数量创下了纪录。该国还将石油出口到欧洲市场，以逃避美国的各种制裁。此外，交易商正在阿联酋富查伊拉(Fujairah)枢纽和沙特阿拉伯储存这些石油。

　　3月阿塞拜疆的石油产量低于协议配额

　　根据标普全球商品观察引用普氏能源资讯的数据，2023年3月阿塞拜疆的石油产量总计为52万桶/日。然而根据欧佩克+协议，阿塞拜疆3月份的石油生产配额为68.4万桶/日。

　　全国能源生产总量达到47.5亿吨标准煤左右

　　国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》，供应保障能力持续增强。全国能源生产总量达到47.5亿吨标准煤左右，能源自给率稳中有升。原油稳产增产，天然气较快上产，煤炭产能维持合理水平，电力充足供应。2023年单位国内生产总值能耗同比降低2%左右。预计今年全国最大电力负荷可能超过13.6亿千瓦，较去年有较大增长。

　　煤炭资源网：澳大利亚煤炭出口量显著回升

　　据中国煤炭资源网，随着对华煤炭出口逐步恢复，2023年3月份，澳大利亚煤炭出口量显著回升，也是2021年来同期最高水平。Kpler船舶追踪数据显示，当月澳大利亚煤炭出口量达到2922.70万。

　　国家能源局局长:到2035年，新增电量80%来自非化石能源发电

　　国家能源局局长章建华表示，加快推进能源消费方式变革。重点是实现“三个转变”。一是能源结构转变，力争未来五年，非化石能源消费比重年均增长1个百分点；到2035年，新增电量80%来自非化石能源发电；本世纪中叶，非化石能源成为主体能源。二是能源系统和形态转变；三是能源空间布局转变。

　　马来西亚统计局：2月天然橡胶总库存、产量下滑

　　马来西亚统计局周三公布的数据显示，2023年2月马来西亚天然橡胶产量较前月下滑7.6%，至27209吨，2023年1月产量为29451吨；同比减少2.7%，2022年2月产量为27950吨。2月天然橡胶总库存下滑1.5%，至191636吨，2023年1月为194563吨。

　　市场传闻“川内钢厂商讨减产事宜”Mysteel调研：多数正常生产

　　针对近期市场传闻的“川内钢厂商讨减产事宜”，据Mysteel调研，目前川渝内建筑钢材长流程生产企业多正常生产，短流程除长峰钢铁计划15日停产一座电弧炉，泸钢计划20日停产一座电弧炉外，其余短流程企业开工时间维持在12-18小时，暂无明确的停产检修计划。目前川内螺纹钢产能利用率在80%左右，较上周无变化。

　　中国长材出口报价普遍下调

　　本周华东某大型钢厂螺纹钢出口报价较上周下调10美元/吨至620美元/吨FOB理重，船期5-6月。中国华北资源SAE1008线材出口报价在620-640美元/吨FOB左右，较上周下调10-20美元/吨。

　　找钢网：建材产量小幅回落 螺纹表需下降

　　截至4月12日当周，建材产量小幅回落，螺纹表需下降。其中，建材产量372.60万吨，周环比减3.79万吨，降1.01%；螺纹表需389.49万吨，周环比减6.38万吨，降1.61%。

　　云南省发展改革委:推动铝产业加快提升能效水平促进绿色低碳转型发展

　　云南省发改委印发《云南省推动铝产业加快提升能效水平促进绿色低碳转型发展的实施方案(试行)(征求意见稿)》，此次公开征求意见时间为2023年4月11日至2023年5月10日，为期30天。

　　泰国2022/23年度甘蔗产量低于预期水平

　　泰国甘蔗和糖协会办公室(OCSB)周三在一份报告中称，泰国2022/23年度甘蔗产量为9380万吨，较上年度增1.9%，低于预期水平，主要是因为干燥天气和更多的农户改种其他经济作物。数据显示，在这9380万吨甘蔗中，有6310万吨为新鲜甘蔗，占比为67.2%；剩下的3070万吨，即32.7%为火烧过的甘蔗。

　　巴西帕拉纳州农业经济厅：2022/23年度大豆收割率较前一周增加5%

　　巴西帕拉纳州农业经济厅(Deral)表示，该州2022/23年度大豆收割率为94%，较前一周增加5%。大豆优良率为89%，剩余为一般；去年同期收割率亦为94%，但优良率只有66%。

　　【今日关注】

　　10:00 中国3月贸易帐

　　13：30 螺纹钢周度产量、库存等数据

　　16：00 ESG新加坡周度燃料油库存

　　20：30 USDA农作物出口净销售报告

　　待定 欧佩克将公布月度原油市场报告