【头条】

　　1、国务院国资委主任张玉卓在博鳌亚洲论坛2023年年会分论坛上表示，国有企业将积极适应发展环境变化，更大力度布局战略性新兴产业，加快传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级。推动基础固链、技术补链、优化塑链、融合强链，主动塑造促进企业发展、催生企业活力的产业生态、创新生态、社会生态。

　　2、外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，乌克兰总统泽连斯基近日表示，他愿意在乌克兰会见中国国家领导人。中方对此有何评论？毛宁表示，在乌克兰问题上，中国同包括乌克兰在内的有关各方都保持着沟通。关于你提到的具体问题，我没有可以提供的信息。

　　【宏观要闻】

　　1、在昨日举行的博鳌亚洲论坛的“通胀、滞胀与加息：钢丝上的舞蹈”分论坛上，国家外汇管理局副局长陆磊在谈到未来出现滞胀的可能性时，他认为是极小概率。

　　2、据国务院国资委，今年前两个月，中央企业累计完成投资(不含房地产)超3500亿元，同比增长5.6%。2023年中央企业在建、拟建重点固定资产投资项目900余项，1至2月份完成投资超1500亿元。

　　3、央行3月29日开展2000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。数据显示，当日670亿元逆回购到期，因此单日净投放1330亿元。

　　4、央行行长易纲表示，碳减排支持工具已累计使用3000多亿元再贷款，商业银行运用这些再贷款发放超过6000亿元的贷款。实施碳达峰碳中和需要“胡萝卜”加“大棒”。比如，高昂的碳价或者碳税，这就属于“大棒”。而“胡萝卜”就是央行的激励机制。

　　5、国家发改委副主任赵辰昕表示，中国加快绿色低碳发展的决心坚定不移，要重点做好三项工作：一是深入推进煤炭的清洁高效利用；二是大力发展可再生能源；三是不断夯实能源安全的基础。

　　6、据中国贸促会，目前全国出国经贸展览呈现恢复性增长态势，大多数出展项目招展情况好于预期。今年以来，中贸促会已完成首批出国举办经济贸易展览会项目申请519项，近日还将启动今年第二批出展项目立项申请审核。

　　7、浙江自贸区提升发展行动方案出炉，围绕大宗商品配置能力、数字自贸区、国际贸易优化、国际物流体系、项目投资、先进制造业、制度型开放和数智治理能力提升等，提出24个方面共53项任务。

　　8、郑州出台30条举措助力民营经济发展，力争到2025年，郑州市民营经济总量超过1万亿元，年均增速达到6%。

　　【国内股市】

　　1、3月29日，A股三大指数窄幅震荡，截至收盘，上证指数跌0.16%，深证成指涨0.13%，创业板指涨0.09%。盘面上，半导体板块大涨，多股涨超10%；CPO概念、工业气体、光刻机、酒店餐饮、酿酒、仓储物流、一体压铸等板块也涨幅居前；CXO概念、油气板块、中字头股回调；建筑、种业、家居用品等板块跌幅居前。两市近3400只个股收跌。

　　2、港股收盘，恒指收涨2.06%，恒生科技指数收涨2.47%。阿里概念股领涨大市，阿里巴巴收涨12.2%，阿里健康、阿里影业均收涨超5%。

　　3、北向资金实际净买入43.23亿元，宁德时代、贵州茅台分别获净买入5.4亿元、5.05亿元。

　　4、南向资金净买入30.62亿港元，腾讯控股、美团分别获净买入11.85亿港元、7.13亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.43%。

　　5、中证协就《证券经纪业务实施细则》《证券公司客户资金账户管理规则》等四项自律规则征求行业意见。其中，《证券经纪业务实施细则》明确，证券公司应当对账户内金融资产首次超过1000万元的个人投资者进行强化身份识别；出现大额资金划转等6方面情形的，需重新识别投资者身份；佣金管理中不得有恶意低价揽客等不正当竞争行为。

　　6、证监会同意世纪恒通、鑫宏业、英特科技创业板IPO注册。上交所上市委公告，威迈斯首发获通过。上交所决定终止对忆恒创源科创板IPO的审核。

　　7、中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏表示，建议上市公司关注ISSB(国际可持续发展准则委员会)推出的全球可持续披露准则，准则的正式版本大概在今年6月推出。

　　8、深交所开展“三阳光两促进”专项行动，主要目的是深化阳光审核、阳光监管、阳光服务，促进审核质量效能提升、促进廉洁文化提升，打造透明、廉洁、优质注册制。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨1%，纳指涨1.79%，标普500指数涨1.43%，纳斯达克100指数较去年12月低点上涨20%，迈入技术性牛市。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.64%。

　　2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.23%报15328.78点，法国CAC40指数涨1.39%报7186.99点，英国富时100指数涨1.07%报7564.27点。

　　3、亚太股市主要股指收盘多数走高，韩国综合指数涨0.37%，报2443.90点；日经225指数涨1.33%，报27883.78点，创逾两周收盘高位；澳洲标普200指数涨0.23%，报7050.30点；新西兰NZX50指数跌0.29%，报11736.75点。

　　4、WTI原油期货收跌0.31%，报72.97美元/桶；布伦特原油期货收0.47%，报78.28美元/桶。

　　5、COMEX 6月黄金期货收跌0.29%，报1984.5美元/盎司。

　　6、据知情人士透露，美国联邦存款保险公司(FDIC)正考虑将高于正常水平的一部分负担转移给美国最大的几家银行，政客们敦促FDIC为小银行豁免这一成本。最近几家银行倒闭给FDIC造成了近230亿美元的损失。

　　7、欧盟理事会批准一项法规，决定从2035年起禁售会导致碳排放的新的燃油轿车和小型客货车。另外，使用碳中性燃料的新的燃油车有望在2035年后继续销售。

　　8、韩国政府提出旨在提振内需的对策，其中包括调整签证制度积极吸引外国游客。政府制定了年内吸引千万外国游客访韩的目标。

　　【商品期货】

　　1、中国人民银行副行长宣昌能表示，制定明确的转型金融标准意义十分重大，人民银行牵头开展的转型金融标准研究坚持先立后破，首批覆盖煤电、钢铁、建筑建材、农业四个领域，主要考虑这些行业温室气体排放量比较大，所以是先抓重点，也是一种示范，下一步积极推动转型金融标准尽快出台和落地实施。

　　2、河北省近日印发《河北省工业领域碳达峰实施方案》，其中提及，到2025年，废钢铁加工准入企业年加工能力超过2200万吨，电炉炼钢占比达到5%-10%。

　　3、截至3月29日当周，找钢网数据显示，建材产量374.55万吨，周环比减0.66万吨，降0.18%；年同比减12.60万吨，降3.25%。建材表需411.7万吨，周环比增24.75万吨，增6.4%。

　　4、宝钢公布4月招标消息，硅锰(武钢)5000吨，宝山基地(上海)700吨，梅山基地(南京)600吨，东山基地(湛江)1600吨，报名截止时间：2023-03-30 10:00，报价截至时间：2023-03-30 12:00，要求交货期：2023-4-30日前。

　　5、美国农业部(USDA)公布数据，民间出口商报告向中国出口销售20.4万吨玉米，于2022/2023销售年度交付。

　　6、泰国甘蔗及糖业委员会办公室发布的数据显示，截至3月26日，泰国57家糖厂中有44家收榨。截至3月27日，甘蔗压榨量为9372.64万吨，糖产量为1099.33万吨。

　　7、知情人士透露，大型粮食贸易商Viterra计划退出俄罗斯市场。俄罗斯是全球最大的小麦出口国，而Viterra退出该市场将增加黑海粮食外运未来面临的不确定性。

　　8、美国能源部长格兰霍姆称，美国可能在今年晚些时候开始为战略石油储备(SPR)回购原油。

　　【债券】

　　1、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨1.5个基点报3.465%，法国10年期国债收益率涨2.5个基点报2.824%，德国10年期国债收益率涨4个基点报2.321%，意大利10年期国债收益率涨1.2个基点报4.141%，西班牙10年期国债收益率涨1.7个基点报3.338%。

　　2、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌1.55个基点报4.766%，2年期美债收益率涨1个基点报4.105%，3年期美债收益率涨0.6个基点报3.902%，5年期美债收益率跌0.2个基点报3.687%，10年期美债收益率跌0.2个基点报3.572%，30年期美债收益率跌0.7个基点报3.767%。

　　3、银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好；国债期货窄幅震荡多数小幅收涨。银行间短期资金供给充裕，隔夜回购加权利率跌破1%关口，并创逾两个月新低；跨月资金相对偏贵。地产债多数下跌，“22旭辉01”跌超18%，“20旭辉01”跌超9%。

　　4、中证转债指数收盘跌0.17%，成交额421.55亿元；测绘转债跌超9%，浙矿转债跌超7%，蓝盾转债跌超5%，“18中化EB”、合力转债和嵘泰转债跌超4%；精测转债涨超4%，恒锋转债涨超3%。

　　【外汇】

　　1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8883，较上一交易日跌38个基点，夜盘报6.8866。人民币兑美元中间价报6.8771，调贬22个基点。

　　2、纽约尾盘，美元指数涨0.22%报102.65，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.01%报1.0844，英镑兑美元跌0.2%报1.2315，澳元兑美元跌0.36%报0.6685，美元兑日元涨1.49%报132.85，美元兑瑞郎跌0.13%报0.9185，离岸人民币兑美元跌168个基点报6.8956。

　　【行业资讯】

　　1、第八批国家组织药品集中采购产生拟中选结果。此次集采有39种药品采购成功，拟中选药品平均降价56%。本次集采涵盖抗感染、心脑血管疾病、抗过敏、精神疾病等常见病、慢性病用药。其中，治疗甲流的磷酸奥司他韦干混悬剂平均降价83%。

　　2、工业和信息化部副部长王江平在博鳌亚洲论坛2023年年会“推进数字经济”分论坛上表示，据国际电联的判断，6G技术会在2030年左右会商用。中国对6G的发展持开放的态度。中国政府非常重视6G的发展，已成立工作组推动关键技术研究。

　　3、济南市2023年度第一批次集中供地清单出炉，本次出让国有建设用地使用权共计16幅地块。值得一提的是，本次挂牌的国有土地明确了地上、地下面积的出让价格，意味着对地下空间的利用“明码标价”。本次供应住宅用地的另一大亮点是“交房即办证”写入土地竞买文件，这是济南首次明确将“交房即交证”要求写入招拍挂交易条件里。

　　4、北京时间3月29日下午6时23分，广州城足球俱乐部通过官方微博发布暂停运营公告。

　　5、沈阳实施首套个人住房贷款利率动态调整机制，将二季度新发放首套住房个人住房贷款利率下限由3.9%降至3.8%。

　　6、杭州迎来今年第二轮集中土拍，出让的10宗宅地中，有5宗地在挂牌期报价已封顶，最终以6宗触顶摇号、2宗溢价、2宗底价收官，共揽金144.8亿元。

　　7、高力国际发布报告显示，一季度北京办公楼市场活跃度明显提升，月度带看量从去年四季度6-7组恢复到18-19组，相当于增长约2倍，但成交转化率较低，降低业主和租户租金预期差距是关键。

　　【国内公司新闻】

　　1、海天瑞声公告，短期内暂未看到由大模型、AIGC带来的大幅订单增长。

　　2、邮储银行披露非公开发行A股股票发行结果，中国移动集团斥资450亿元以现金方式全额认购。

　　3、长春高新公告，2022年净利同比增长10.18%，拟10派10元。

　　4、中国人寿2022年全年净利润320.8亿元，比上年下降36.8%。

　　5、中国石油公告称，2022年净利润为1493.80亿元，比上年同期增长62.1%。

　　6、兆龙互连发布股票交易异常波动公告，可应用于云计算和数据中心领域的高速互连产品体量较小，占2022年营收比重不足10%。

　　7、快手在港交所公告称，2022年第四季度营收283亿元，全年营收942亿元。

　　8、涪陵榨菜接待调研时表示，今年青菜头收购均价约1100元/吨，去年同期约800元/吨。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 17:00 欧元区3月消费者信心指数终值

　　② 17:00 欧元区3月工业及经济景气指数

　　③ 20:00 德国3月CPI月率初值

　　④ 20:30 美国至3月25日当周初请失业金人数

　　⑤ 20:30 美国第四季度实际GDP年化季率终值

　　⑥ 20:30 美国第四季度实际个人消费支出季率终值

　　⑦ 20:30 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率终值

　　⑧ 22:30 美国至3月24日当周EIA天然气库存