【头条】

　　1、国务院常务会议审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。会议指出，要打好政策组合拳，促进家居消费政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促消费合力。要提高供给质量和水平，鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品，进一步增强居民消费意愿，助力生活品质改善。

　　2、外交部发言人毛宁29日主持例行记者会。记者提问称，据报道，美国国务卿布林肯日前接受采访时表示，“双方存在分歧不是秘密。美方将一如既往捍卫美国利益和价值观，继续做中方不喜欢的事，说中方不喜欢的话。”中方对此有何回应？“我们对布林肯有关言论表示不满”。毛宁称，美方出于错误对华认知，奉行错误对华政策，对中国进行围堵、遏制、打压，无端对中国进行攻击抹黑，肆意干涉中国内政。美方说的这些话，做的这些事违背国际关系基本准则，中方理所当然坚决反对。毛宁称，我要再次强调，相互尊重是国与国打交道最基本的原则，也是中美正确相处之道的应有之义。中方敦促美方停止发表不负责任的言论，用实际行动兑现美方所作承诺。

　　【宏观要闻】

　　1、国务院发布通知，率先在上海、广东、天津、福建、北京等具备条件的自贸区和海南自贸港，试点对接相关国际高标准经贸规则，稳步扩大制度型开放。对暂时出境修理后复运进入试点地区的航空器、船舶(含相关零部件)，无论其是否增值，免征关税。除特定新金融服务外，如允许中资金融机构开展某项新金融服务，则应允许试点地区内的外资金融机构开展同类服务。试点地区应允许真实合规的、与外国投资者投资相关的所有转移可自由汇入、汇出且无迟延。

　　2、市场监管总局对《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》进行了修订，为建设全国统一大市场提供高质量制度供给和法律保障，将于2023年8月1日起正式施行。重点在以下方面进行了修改完善：一是扩充“滥用知识产权排除、限制竞争行为”的内涵。将利用行使知识产权的方式达成垄断协议，滥用市场支配地位，实施具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中等三类垄断行为均纳入调整范围。二是健全利用行使知识产权的方式实施垄断行为的认定规则。三是加强对知识产权领域典型、特殊垄断行为的规制。

　　3、央行发布问卷调查报告显示，二季度企业家宏观经济热度指数为30.9%，环比下降3.0个百分点，同比上升4.3个百分点；银行家宏观经济热度指数为37.8%，环比下降2.4个百分点。二季度倾向于“更多消费”的居民占24.5%，环比增加1.2个百分点；倾向于“更多储蓄”的居民占58.0%，增加0.1个百分点。

　　4、6月以来，北京已有14个高温日，石家庄有17个高温日，再次刷新了当地6月高温日数最多纪录，也追平了观测史上单月高温日数纪录(北京2000年7月14天，石家庄1997年7月17天)。如果高温连续实现，上述两个地方或将打破当地单月高温日数最多纪录。

　　5、美国一季度GDP环比折年率终值为2%，预估1.4%，初值1.1%。美国第一季度核心PCE物价指数环比折年率终值为4.9%，预估为5.0%，修正值为5.0%。美国上周首次申领失业救济人数为23.9万人，预估为26.5万人，前值为26.4万人。

　　6、美联储博斯蒂克表示，绝对不排除需要进一步加息，限制性政策需要时间来发挥作用；不认为2023年或2024年会降息，即使美联储维持当前的政策不变，通胀也应该会降温；预计美联储能够在不造成严重经济衰退的情况下实现通胀目标；FOMC的预期中值更倾向于加息，但我并不完全同意这个观点。

　　7、央行6月29日开展1930亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日无逆回购到期，因此实现净投放1930亿元。

　　【国内股市】

　　1、A股震荡调整，机器人概念股掀涨停潮。上证指数收跌0.22%，报3182.38点，深证成指跌0.10%，创业板指跌0.09%，科创50跌0.67%，北证50涨0.72%。A股成交额为8672.50亿元，北向资金净卖出76.06亿元，中国中免、贵州茅台均遭净卖出逾6亿元，美的集团获净买入2.68亿元最多。

　　2、香港恒生指数收跌1.24%，报18934.36点，恒生科技指数跌1.71%，恒生国企指数跌1.45%。个股方面，中国中免跌逾7%，续创上市来新低；波司登绩后跌逾8%；中兴通讯涨逾7%，创逾三年来高位。大市成交821.76亿港元，南向资金净卖出35.89亿港元，中国移动逆势获净买入2.42亿港元。中国台湾加权指数收涨0.04%，报16942.30点。

　　3、深交所表示，将以支持高水平科技自立自强为着力点，完善直接融资机制。进一步健全市场功能，提高直接融资比重，聚焦先进制造、数字经济等重点领域，加大针对性制度供给、产品供给，引导创新资源向国家重点支持领域汇聚。

　　4、上交所上市委公告，天元智能、索宝股份、博隆技术首发过会；鼎镁科技首发7月6日上会。深交所上市委公告，广合科技、合众伟奇首发7月6日上会。

　　5、北交所上市公司半年报初步预约披露时间出炉，172家公司中，朗鸿科技、民士达、华密新材初步预约在7月披露半年报，日期依次为7月21日、7月24日、7月28日。

　　6、基金机构人士对中国经济前景乐观，认为A股当前估值水平处于低位，后续指数下行空间不大，具备长期战略配置机会。科技、制造、消费、周期等板块是机构下半年看好的投资方向，人工智能主线有望持续。

　　7、昨日，在北京证券交易所(即北交所)与香港交易所合作备忘录签署仪式上，北交所总经理隋强与香港交易所联席营运总监陈翊庭联合宣布：京港两所将推出“北+H”两地上市安排。“(这)是推进资本市场制度型开放、持续深化北交所改革、服务市场需求的重要举措，将进一步拓宽内地和香港‘A+H’模式的惠及面，促进京港两地资本市场形成合力，便利更多企业借助两地市场加速发展。”隋强表示。

　　8、据第一财经，因操纵大连圣亚、郎博科技等股票获利2.8亿元，配资大佬李跃宗获刑9年半，并被处罚金1200万元。根据法院一审判决，李跃宗和合伙人邱黎斌行为均已构成操纵证券市场罪和非法经营罪，邱黎斌被判处有期徒刑5年。

　　9、美团拟收购光年之外全部权益，总代价包括：现金约2.34亿美元；承担人民币债务约3.67亿元；现金人民币1.00元。并购完成后，美团将支持光年团队继续在大模型领域进行探索和研究。

　　10、据第一财经，6月28日，英伟达首席财务官科莱特.克雷斯(Colette Kress)在公司的一次财务会议上回应了关于芯片出口的问题。“我们知道有报道称美国商务部正在考虑采取进一步的控制措施，可能会限制A800和H800产品向中国的出口。”克雷斯表示，“但是，鉴于全球对我们芯片产品的需求强劲，我们预计此类额外限制即便实施，也不会对我们的财务业绩产生直接重大影响。”

　　【全球市场】

　　1、美股收盘，道指涨0.8%，标普500指数涨0.45%，纳指平收。生物制药公司Sigilon Therapeutics股价暴涨近440%，此前礼来同意以每股14.92美元的现金收购Sigilon。苹果涨0.18%，今年累涨超46%，股价连续3个交易日续创新高。大型科技股多数下跌，脸书跌超1%，亚马逊、奈飞、谷歌、微软小幅下跌；特斯拉小幅上涨。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.58%。百度跌超5%，满帮跌超4%，哔哩哔哩、腾讯音乐、理想汽车、唯品会、京东跌超2%。

　　2、欧洲三大股指收盘涨跌互现，德国DAX指数跌0.01%报15946.72点，法国CAC40指数涨0.36%报7312.73点，英国富时100指数跌0.38%报7471.69点。

　　3、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数跌0.55%，报2550.02点；日经225指数涨0.12%，报33234.14点；澳洲标普200指数跌0.02%，报7194.90点；新西兰NZX50指数涨0.64%，报11808.12点。

　　4、国际油价小幅上涨，美油8月合约涨0.32%，报69.78美元/桶。布油9月合约涨0.15%，报74.35美元/桶。

　　5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.31%报1916.2美元/盎司，COMEX白银期货跌1.36%报22.77美元/盎司。

　　6、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.06%报1264.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.58%报528.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.19%报668.5美分/蒲式耳。

　　【商品期货】

　　1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，玻璃涨3.07%，纯碱涨1.74%，PVC涨1.13%，LPG涨1.01%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.23%，焦炭涨2.02%，铁矿石涨1.21%，热卷涨1.02%，螺纹钢涨0.99%。农产品多数上涨，玉米淀粉涨1.69%。基本金属涨跌不一，沪镍涨1.29%，沪锡涨0.8%，不锈钢涨0.58%，沪铅跌0.29%，沪铝跌0.33%，沪铜跌0.53%，沪锌跌0.65%。

　　2、欧盟拒绝美国提出的终止钢铁和铝关税解决方案，认为美国提出的解决方案可能违反世界贸易组织规则。

　　3、中钢协副会长骆铁军建议，国家有关部门应统筹考虑电力和非电行业用煤需求，政策调控上一视同仁，将冶金煤纳入国家调控机制。进一步加强对焦煤市场监管，加强对期现货市场联动操作行为监管，坚决遏制资本过度投机和恶意炒作。

　　4、国家天然气互联互通重点工程――蒙西管道项目一期工程成功投产，为我国首条直通雄安的天然气主干管道。

　　5、EIA天然气报告：截至6月23日当周，美国天然气库存总量为28050亿立方英尺，较此前一周增加760亿立方英尺，较去年同期增加5660亿立方英尺，同比增幅25.3%，同时较5年均值高3580亿立方英尺，增幅14.6%。 　

　　6、因所有型船运价指数下跌，周四波罗的海干散货指数下跌2.28%报1112点，连跌4日且创逾一周新低。

　　【债券】

　　1、国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.11%，10年期主力合约涨0.07%。季末资金面结构性矛盾未消，存款类机构隔夜和七天回购利率仍稳，非银融入跨月资金成本则继续“水涨船高”，交易所隔夜回购利率一度攀升至7%以上。地产债涨跌不一，“二永债”成交活跃且收益率明显下行。

　　2、中证转债指数收涨0.04%。其中，38只可转债涨超2%，联诚转债、全筑转债均大涨20%；9只可转债跌超2%，超达转债跌10.25%，天铁转债跌9.27%，亚康转债跌7.12%。

　　3、交易商协会发布通知，进一步提升债务融资工具融资服务质效。通知提出，发挥“第二支箭”支持作用。用好民营企业债券融资支持工具，综合运用信用风险缓释凭证等多种方式，积极为符合条件的民营企业发债融资提供增信支持。

　　4、为缓释隐性债务风险，近期部分专家呼吁继续采用地方政府再融资债券置换部分符合条件的存量隐性债务。

　　【外汇】

　　1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2423，较前一交易日上涨32个基点，夜盘收报7.2480。人民币兑美元中间价报7.2208，调贬107个基点。

　　2、香港金融管理局、泰国中央银行、阿联酋中央银行和中国人民银行数字货币研究所等多边央行数字货币桥项目发起方近日召开系列会议，讨论最小化可行性产品(MVP)研发及阶段落地有关工作。

　　3、国家外汇管理局通报10起外汇违规案例，涉及近年来外汇局处罚的7家企业和3名个人，涉案金额最高达711.6万美元，案件罚款金额最高达283万元人民币。

　　4、近期居民换汇热情有所提高，一些银行门口甚至出现外汇“黄牛”。业内人士认为，人民币仍处于短期震荡行情，中长期视角下，经济面修复会对人民币汇率形成支撑。这种赌单边汇率的想法并不可取。

　　5、日本和韩国就100亿美元货币互换达成协议。

　　【行业资讯】

　　1、央行发布问卷调查报告显示，对于第三季度房价，15.9%的居民预期“上涨”，54.2%的居民预期“基本不变”，16.5%的居民预期“下降”，13.4%的居民“看不准”。

　　2、中指研究院发布报告称，二季度购房者置业情绪快速下滑，房地产政策力度不及预期，市场未能延续回暖态势。中性预期下，下半年市场恢复仍有波折，销售面积在低基数下或实现小幅增长，全年销售面积与2022年基本持平。

　　3、中国物流与采购联合会发布数据显示，1-5月份，全国社会物流总额为129.9万亿元，同比增长4.5%，较1-4月份小幅提高0.1个百分点。

　　4、国家发改委产业司近日组织召开专题座谈会，研究推动制造业智能化发展相关工作，有关行业协会、研究机构相关负责同志参加会议。

　　5、2023年国家医保药品目录调整工作方案正式公布，按规则对药品获批和修改适应症时间要求进行顺延，2018年1月1日以后获批上市或修改适应症药品可以提出申报。同时考虑到疫情防控形势变化，不再单列新冠治疗药品申报条件。

　　6、微信回应“校园支付费率”问题称，公司对校园盈利场景费率实施精细化管理，计划调整费率为0.2%，其中微信支付实际收取0.1%费率，另外0.1%作为技术服务费发放给为学校提供服务和技术支持的合作伙伴，外界所传0.6%纯属误传。

　　7、消息称，阿斯巴甜将于7月被国际癌症研究机构首次列为“可能对人类致癌的物质”。世卫组织将于7月14日作出回应。国际饮料协会称阿斯巴甜致癌结论有误导，更全面审查尚在进行。元气森林、奈雪的茶均称旗下产品不含阿斯巴甜。

　　8、首届四川浓香型白酒(40年以上)名优老窖池认定结果出炉，五粮液等146家申报企业符合认定条件，予以认定。

　　9、腾讯、网易、米哈游发布2023年暑假未成年人限玩通知：未成年人暑假每周仅能周五六日20时至21时之间限玩游戏1小时，其余均为禁玩时段。

　　【国内公司新闻】

　　1、杭州市政府与阿里巴巴“6+N”业务集团签订全面战略合作框架协议；

　　2、盛通股份：子公司与腾讯云拟在青少年人工智能教育生态领域开展合作；

　　3、尚荣医疗：在岗员工仅剩个位数为不实报道；

　　4、万顺新材：子公司签订首张复合铜箔订单；

　　5、金瑞矿业：大风山锶矿天青石选矿工艺技术取得重大进展；

　　6、中马传动：公司生产不涉及机器人概念；

　　7、英飞拓：董事长及其一致行动人拟合计减持不超5.01%股份。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　1、09:30 中国6月官方制造业PMI；

　　2、14:00 英国第一季度GDP年率终值；

　　3、14:45 法国6月CPI月率；

　　4、17:00 欧元区6月CPI年率及月率；

　　5、17:00 欧元区5月失业率；

　　6、20:30 加拿大4月GDP月率；

　　7、20:30 美国5月核心PCE物价指数；

　　8、20:30 美国5月个人支出月率；

　　9、21:45 美国6月芝加哥PMI；

　　10、22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值；

　　11、22:00 美国6月一年期通胀率预期；