躁动的楼市：产业链强势复苏

　　“一直都说，强预期弱现实。扛了这么久，‘强现实’重要要来了”采访中，建材产业的一位从业人员明显兴致比较高昂。疫情的“过峰”犹如发令枪，节后，一二线城市开发商的售楼处再度人山人海、二手房中介们亦是忙碌了起来，一切似乎都回到了疫情前。

　　贝壳数据显示，2023年1月，在连续17个月环比下跌后，50城二手房价格首次止跌，环比上涨0.2%。此外，50城的二手房成交量在春节后首周日均提高了30%以上，日均带看量和挂牌量则翻了至少一番。

　　一位深圳宝安区的贝壳门店负责人表示，最近一个月上门量突然增多，要一直带看到晚上。之前疫情期间，店里不少中介转行送外卖或回老家，如今生意好起来了，考虑重新招人。

　　北京则出现了房东加价的现象。一位北京的中介透露，刚看到一个西城展览路学区房，还没挂出来，就有几十批要看房的，房东当场加价50万，最后1400万全款出手。

　　杭州和苏州等华东热点城市二手房也热了起来。在与华东城市的中介交流时，“排队”是他们提及最多的一个词。一名杭州中介人士表示，春节后客户带看量明显比年前多了起来，晚上和客户准备签约，连座位都没有。相比去年同期明显热度上升。

　　刺激政策频出：多地放开房贷年龄限制

　　“2023年计划拿地，再不拿地，就没货可卖了”。面对汹涌而来的看房人群，早期“紧衣锁食”的开发商们也再度兴起了拿地的热潮。

　　继去年年底中央经济工作会议明确提出“要确保房地产市场平稳发展”、“支持刚性和改善性住房需求”等相关议题后，从住建部到央行、银保监会等中央部委，再到全国各城市，房地产利好政策正不断涌现。

　　此前，“南宁房贷年龄期限可延长至80岁”的话题就冲上了热搜。而根据市场走访，已经有越来越多的城市放开限制了，并且80岁还远远不是真正的上限。

　　据业内人士提供的信息，北京地区已有个别银行规定，首套房借款人可贷至80周岁，二套房借款人可贷至85周岁。当地一家交行的支行更是表示，当前最高房贷年龄期限可达到95岁，但是需要子女担保，且借款人退休金和担保人的月收入可以覆盖月供的2倍。

　　“‘房贷年龄期限延长’属于房贷领域的政策工具，其本质上是增加了部分购房者的贷款时长，进而增加贷款额度、减轻月供压力”。在易居房地产研究院研究总监严跃进看来，40-59岁的中年人在办理房贷中，可以足额获得贷款，尤其是可以获得30年期的贷款时长，这对刚需和改善型购房需求的释放具有非常积极的作用。

　　氛围回暖：黑色系全线趋强

　　在终端地产全线回暖的背景下，黑色系整体氛围亦呈现出了“炸裂式”的疯涨。

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　　日内，从上游的煤炭、铁矿到下游的成材，全产业链陷入了多头的狂欢。其中，涨势最为猛烈的焦炭以近3%的幅度强势录得日线四连阳。

　　中信期货：成材累库放缓，板块延续强势

　　在最新研报中，中信期货提到：行业方面，本周表观需求继续季节性回升，其中卷板库存加速去化，制造业强势继续推动向上；长材库存累积幅度继续下降。铁水产量稳步上行，钢厂按需采购，原料库存消耗幅度可观，后期复产预期继续支撑原料价格；产地煤矿复工数量逐步增多，供应平稳恢复；蒙煤通关维持高位、进口澳煤到港，整体供给高位。钢厂生产利润仍然偏低，检修量逐步减少，2月钢厂存在阶段性复产和补库需求；本周铁矿港口区域库存小幅去化；钢厂采购继续回升，到港量增加，前期巴西海漂快速到货。钢厂采购积极性减少，港口继续累库；同时由于海外高发运的延续，后续紧缺趋势有所松动。废钢价格偏强运行，钢厂到货逐步增加，钢厂库存去化放缓，废钢上行趋势减弱。玻璃短期需求难以好转，库存压力仍然较大，需求不及预期概率较大，整体低位震荡为主；纯碱供需预期向好，但库存去化放缓，进一步向上需看到产业格局继续紧张。

　　整体而言，近期市场交易的核心在于宏观预期的异动、现实需求的表现以及钢厂复产的情况；炉料厂内库存偏低，但可用天数已恢复至节前水平；在钢厂盈利率偏低的背景下，后市补库驱动不佳；煤焦供给较铁矿宽松，但因前期跌幅较大，矿价仍有向下风险。国内宽松政策落地，中期向好趋势不变，预计在旺季来临前仍存在一定支撑。预计2月下旬前板块宽幅震荡，关注近期的政策变化，建议谨慎参与或关注反弹后的抛空机会。

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