聚酯产业链月报：四季度产业链中上游投产预期及宏观偏弱...
发布时间：2022-9-27 18:50阅读：360
成本：四季度原油主要受宏观或消息面影响为主，美联储11/12月加息预期下需求仍有走弱压力，关注俄乌冲突是否升级、冬季欧洲能源危机及低价下OPEC是否稳价等，关注布油80美元/桶附近支撑，预计布油震荡区间80-100美元/桶。原料PX方面，四季度前期PX维持近强远弱格局，后期随着新装置投产逐步兑现，PX供需存转弱预期，10月关注十一长假及二十大对新装置投产节奏的影响及PX和下游PTA装置投产的错配，若投产兑现，PXN存压缩预期。
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供需：近期短纤加工费有所修复，部分工厂开机负荷有所恢复，直纺涤短负荷整体上升至78.4%附近（+2.4%）；下游涤纱销售疲软，加工差亏损严重，后期负反馈下有减产概率，预计负荷承压。短纤供需边际转弱，且库存压力仍较大。
估值：偏高，随着原料价格下跌，目前短纤加工费修复至1300-1400元/吨附近。
观点：近期短纤加工费有所修复，供应有所回升；而下游纱厂订单一般，库存累加，且现金流亏损，整体偏弱。目前下游原料备货偏低，如果成本端持稳，下游可能增加备货，或对短纤有所支撑。但目前短纤加工费较好，且原料端反弹...
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四季度聚酯产业链展望
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估值修复：PTA现货估值处在高位，绝对价格、加工费、基差等或伴随供应释放而修复；短纤以及乙二醇估值处在低位，中期仍然有修复的需求；
强弱转换，PTA和乙二醇价差处在历史高位区间，中期或伴随PTA近端供应的缓解而逐渐下行；短纤与原料价差的分位数在2%，建议关注价差修复的机会。
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