【头条】

　　1、国家统计局数据显示，8月我国主要经济指标总体改善，工业、投资、消费等分项增速均较7月增速加快。数据显示，8月规模以上工业增加值同比增4.2%，比上月加快0.4个百分点；社会消费品零售总额同比增5.4%，比上月加快2.7个百分点。1-8月固定资产投资同比增长5.8%，比1-7月份加快0.1个百分点，今年以来投资增速首次回升；其中，基础设施投资同比增长8.3%，增速连续4个月回升。8月全国城镇调查失业率降至5.3%，1至8月全国城镇新增就业898万人。统计局表示，当前需求不足制约仍然比较明显，下阶段应着力扩大国内市场需求。

　　2、接近央行人士表示，今年以来，人民币汇率有升有贬、弹性增强，在合理均衡水平上保持了基本稳定，衡量一篮子货币的CFETS汇率指数和去年末基本持平。近日人民币对美元汇率“破7”，引发短期内贬值的各种压力已得到释放。人民银行密切关注人民币汇率走势，坚持实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，尊重市场规律，维护市场秩序，加强预期管理，遏制投机炒作。人民币汇率保持基本稳定有强力支撑和坚实基础，双向浮动是常态，不会出现“单边市”。

　　【宏观要闻】

　　1、财政部数据显示，8月份，全国一般公共预算收入扣除留抵退税因素后，同比增长9.5%，按自然口径增长5.6%，4月份以来首次实现正增长。前八个月累计，全国一般公共预算收入已经超过13.8万亿元，支出超过16.5万亿元，民生等重点领域支出得到有力保障。

　　2、第19届中国-东盟博览会签约仪式在广西南宁举行。本届东博会各方共签订合作项目267个；总投资额4130亿元，较上届增长37%，签约项目总投资额创历届新高。

　　3、国务院国资委印发《中央企业合规管理办法》，自10月1日起施行。《办法》明确提出中央企业应当结合实际设立首席合规官，不新增领导岗位和职数，由总法律顾问兼任，对企业主要负责人负责，领导合规管理部门组织开展相关工作。

　　4、沪苏浙皖共同制定《三省一市共建长三角科技创新共同体行动方案(2022-2025年)》，提出实施国家战略科技力量合力培育、产业链创新链深度融合协同推动等五大行动，到2025年初步建成具有全球影响力的科技创新高地。

　　5、海南省对在海南自由贸易港工作并享受优惠政策的高端人才和紧缺人才实行清单管理，享受优惠政策应满足相关条件，其中包括一个纳税年度内在海南自由贸易港累计居住满183天、收入达30万元以上等。

　　6、央行9月16日开展20亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量，本周央行公开市场全口径净回笼2020亿元。数据显示，下周央行公开市场将有80亿元逆回购到期，其中周一无逆回购到期，周二至周五均到期20亿元；此外下周三还有400亿国库现金定存到期。

　　7、据央视新闻， 神舟十四号航天员乘组圆满完成第二次出舱活动全部既定任务，创造中国航天员两次出舱活动间隔时间最短纪录：16天。

　　8、重庆市确诊1例输入性猴痘病例，其密接者猴痘核酸检测均为阴性。经专家研判，该病例入境重庆即被隔离管控，无社会面活动轨迹，疫情传播风险低。成都市金牛区疾病预防控制中心发布声明称，金牛区未接到发现猴痘病例相关情况报告。中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友发出5点建议，以预防可能发生的猴痘感染，其中包括：不要同外国人发生肌肤直接接触、注意做好手卫生等。

　　9、海南自由贸易港第十四批5项制度创新案例发布，包括离岛免税商品全流程溯源管理、“零关税”进口商品全流程监管模式等。截至9月17日，海南累计推出14批128项制度创新案例。

　　【国内股市】

　　1、上周五A股三大指数低开低走，两市个股普跌，超4100只个股飘绿。截至收盘，上证指数跌2.3%，深证成指跌2.3%，创业板指跌2.34%。盘面上，券商板块大跌逾5%，东方财富收跌近11%。半导体设备、电子身份证、信创、信息安全、数字货币等少数板块逆市上涨，券商、煤炭、供气供热、建筑、家居用品、房地产、有色等板块跌幅居前。两市成交额超8000亿元。

　　2、上周五港股收盘，恒指收跌0.89%，恒生科技指数收跌2.65%，均创下近6个月以来最低收市位。有色金属、煤炭、券商板块跌幅居前。

　　3、北向资金净卖出45.12亿元，东方财富遭大幅净卖出7.05亿元，中信证券遭净卖出4.03亿元，宁德时代、比亚迪、贵州茅台、中国中免均遭净卖出超2亿元，隆基绿能遭净卖出1.32亿元；招商银行再遭净卖出0.8亿元，连续15日净卖出；陕西煤业获大幅净买入4.68亿元，盐湖股份、天齐锂业分别获净买入3.49亿和1.99亿元，格力电器、阳光电源、五粮液、亿纬锂能均获加仓超1亿元。

　　4、南向资金净买入14.02亿港元。盈富基金、腾讯控股、中国海洋石油分别获净买入10.02亿港元、3.95亿港元、0.97亿港元。快手-W净卖出额居首，金额为4.61亿港元。

　　5、据中国基金报，对于周五A股大幅下跌，多家基金公司表示，多因素导致A股惯性大跌，后市行情仍在震荡阶段，但下行空间有限，一些热门板块出现大幅回调，关注下跌后带来的新投资机会。

　　6、证监会科技监管局局长姚前表示，将会同有关部门组织制定并发布资本市场金融科技创新试点管理办法、专业评估管理办法等制度规范。要加快建立长效工作机制，重点关注大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术在资本市场各个业务领域的应用实施。

　　7、证监会批复首批8家券商的科创板做市商资格，分别为申万宏源、华泰证券、银河证券、中信建投、东方证券、财通证券、国信证券、国金证券。

　　8、上交所副总经理董国群认为，提高上市公司质量，离不开高质量的会计信息审计服务。在不断压严压实审计机构“看门人”职责大背景下，近年来A股市场出现非标审计意见的上市公司已在200家以上，相比此前年份有明显增加。

　　9、海外长线投资巨头近期逆势加仓A股。其中，资本集团旗下两只ETF对多数中国股票进行加仓，加仓标的包括贵州茅台、药明康德、中国平安等。富达基金旗下中国焦点基金看好互联网公司，8月加仓腾讯控股、阿里巴巴及招商银行。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数上周五集体收跌，道指跌0.45%报30822.42点，标普500指数跌0.72%报3873.33点，纳指跌0.9%报11448.4点。纳指、标普500指数均创6月下旬以来最大周跌幅。大型科技股多数下跌，亚马逊、脸书跌超2%，苹果跌超1%。航空股表现疲软，西南航空跌超5%。

　　2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.66%报12741.26点，法国CAC40指数跌1.31%报6077.3点，英国富时100指数跌0.62%报7236.68点。本周，欧股亦集体走弱，德国DAX指数跌2.65%，法国CAC40指数跌2.17%，英国富时100指数跌1.56%。

　　3、亚太股市主要股指收盘集体下跌，韩国综合指数跌0.79%，日经225指数跌1.11%，澳洲标普200指数跌1.4%，新西兰NZX50指数跌0.67%。

　　4、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌3.69个基点报3.162%，2年期美债收益率涨0.5个基点报3.88%，3年期美债收益率跌2.4个基点报3.835%，5年期美债收益率跌3.3个基点报3.639%，10年期美债收益率持平报3.456%，30年期美债收益率涨4.8个基点报3.517%。

　　5、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌2.8个基点报3.131%，法国10年期国债收益率跌1个基点报2.299%，德国10年期国债收益率跌1个基点报1.751%，意大利10年期国债收益率跌2.2个基点报4.017%，西班牙10年期国债收益率跌1.3个基点报2.897%。

　　6、欧洲央行副行长金多斯表示，欧元区的经济放缓或可能出现的衰退都不足以应付通胀，欧洲央行未来几个月将不得不继续加息。受能源和食品价格大幅上涨的推动，欧元区8月CPI终值同比升9.1%，创历史最大增幅。

　　7、俄罗斯央行降息50个基点至7.5%，符合市场预期。俄罗斯央行预测，2022年的年通胀率将达到11%-13%，考虑到货币政策立场，2023年将降至5%-7%，2024年将恢复到4%。

　　8、英国8月零售销售环比下跌1.6%，为2021年12月以来最大跌幅，远超经济学家预期的下降0.5%。包括食品、非食品、燃油在内的所有主要行业的零售销售额均出现下跌。

　　【商品期货】

　　1、证监会就《期货交易所管理办法(征求意见稿)》公开征求意见，修订主要内容包括：一是增加关于期货品种上市制度相关规定。二是明确期货交易所对程序化交易的监管责任。三是强化实际控制关系管理，明确了实际控制关系定义，并要求期货交易所细化具体认定情形、认定程序和要求。四是明确期货交易可以实行做市商制度。五是规范期货交易所跨境合作，对期货交易所开展结算价授权业务作出了规定。六是明确了期货交易行情信息的具体内容。

　　2、工业和信息化部原材料工业司组织召开锂资源产业发展座谈会。会议强调，坚持问题导向，强化工作协同，规范有序做好保供稳价工作。龙头企业要发挥表率作用，生产企业不得串通定价，不得严重背离成本定价，报价机构要规范报价，为稳定价格和预期、保障产业链供应链发挥积极作用。

　　3、工信部原材料工业司副司长冯猛：按照碳达峰碳中和工作总体部署，工业和信息化部牵头制定了有色金属、建材行业碳达峰方案，拟于近期发布实施；同时配合制定了石化化工、钢铁行业碳达峰实施方案。

　　4、国家发改委：目前第一批中央猪肉储备于9月8日完成投放，第二批将于9月18日投放；绝大多数省份已启动地方政府猪肉储备投放工作。根据已投放数量和后期投放计划，预计9月份国家和各地合计投放猪肉储备20万吨左右，单月投放数量将达到历史最高水平。

　　5、晋控煤业：控股子公司塔山矿于9月15日发生一起事故，造成1人死亡。塔山矿已于9月16日停产，待联合调查组事故认定后将按照要求落实整改措施，在履行程序验收合格后恢复生产。

　　6、钢银电商：本周城市总库存量为962.04万吨，较上周环比减少5.96万吨(-0.62%)，包含39个城市，共计147个仓库。

　　7、消息人士：伊拉克巴士拉港漏油规模“巨大”，控制漏油可能需要一周多的时间。此前消息称由于石油泄漏，伊拉克巴士拉港的石油出口暂停。

　　8、截至上周五夜盘收盘，国内期货主力合约多数上涨。沪镍涨超5%，苯乙烯(EB)、纸浆、甲醇、不锈钢(SS)涨超2%。跌幅方面，SC原油跌超2%，棉花跌超1%。

　　9、国际期货主力合约涨跌不一。CBOT大豆跌0.38%，CBOT玉米涨0.26%，CBOT豆油涨2.72%，CBOT豆粕跌1.64%，CBOT小麦涨1.60%。LME金属涨跌互现，伦铜涨1.27%，伦铝跌1.38%，伦锌跌0.55%，伦铅跌1.52%，伦镍涨5.33%。

　　10、埃及苏伊士运河管理局：将于2023年1月上调苏伊士运河的船舶通行费。声明说，明年1月起，游船和运输干货船只的通行费将上调10%，其余船只通行费将上调15%。

　　【债券】

　　1、宏观数据向好叠加资金面进一步收敛施压，银行间主要利率债收益率普遍上行，短券上行幅度较大；国债期货小幅收跌；银行间资金面进一步收敛，主要回购利率连续上行，隔夜回购加权利率迫近1.3%关口，七天期升近10bp至1.6%上方；地产债多数下跌，“21复地01”跌超15%。

　　2、中证转债指数收盘跌0.85%，成交额435.64亿元，本周共计跌2.01%；盘龙转债跌超10%，贵广转债跌超7%，胜蓝转债和福能转债均跌超5%，通光转债跌近4%；台华转债涨超5%，美联转债涨超4%，锦浪转债涨逾2%。

　　【外汇】

　　1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0166，较上一交易日跌391个基点，本周累跌974个基点。人民币兑美元中间价调贬204个基点，报6.9305，创2020年8月18日以来最低，本周累计调贬207个基点。交易员指出，中国最新的经济数据向好，人民币破“7”并不意味着走势失控。

　　2、在国际外汇市场波动加剧的形势下，外汇局表示，企业还是要做优做强主业，坚持“风险中性”理念，科学利用金融工具管理汇率风险，才能更好地应对外部冲击。外汇局也将继续大力支持企业加强汇率风险管理。

　　3、纽约尾盘，美元指数跌0.04%报109.66，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.14%报1.0016，英镑兑美元跌0.39%报1.1425，澳元兑美元涨0.37%报0.6721，美元兑日元跌0.41%报142.91，美元兑瑞郎涨0.36%报0.9651，离岸人民币兑美元涨149个基点报6.9985。

　　【行业资讯】

　　1、1-8月全国房地产开发投资下降7.4%，降幅比1-7月扩大1个百分点；全国商品房销售面积同比下降23%，收窄0.1个百分点；商品房销售额下降27.9%，收窄0.9个百分点。统计局指出，房地产市场出现一些积极变化，但整个市场仍然还处在下行过程中。推动房地产市场平稳健康发展，仍然还要继续付出努力。

　　2、天津市出台楼市新政，明确首套房首付最低30%，二套房首付最低40%；外地户籍新市民、大学毕业生连缴6个月社保可购买1套住房，滨海新区仍执行原购房套数政策；有60岁或二孩及以上家庭可再购买1套住房。

　　3、青岛市9月15日出台楼市新政，其中提出二手住房不再限购。但该政策于昨日被收回，其他政策正常执行。易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，房住不炒依然是需要坚守的红线，尤其是对限购政策的松绑需谨慎。预计未来各城尤其一二线热点城市，政策调整会强调循序渐进，而不是一次性放松到底。

　　4、工信部表示，将加快研究制定新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法；加大退役电池柔性拆解、高效再生利用等关键技术攻关和推广应用力度，并加快出台一批动力电池回收利用国家标准、行业标准；培育壮大梯次和再生利用骨干企业，推动资源要素向优势企业集聚。

　　5、交通运输部公布首批18个智能交通先导应用试点项目。18个项目聚焦自动驾驶、智能航运技术发展与应用，面向公路货物运输、城市出行与物流配送、园区内运输、港口集疏运和码头集装箱运输、沿海及内河智能航行等场景先行先试开展试点示范。

　　6、广东省今年9月至11月，拟以1亿元来补贴家电“以旧换新”，补贴标准为不超过家电销售价格(发票含税价)的10%，每件家电补贴不超过500元。

　　7、国产大邮轮总设计师陈刚表示，中国船舶工业已初步掌握设计建造关键核心技术。我国首制大型邮轮H1508船距离2023年交付还需完成出坞和试航等关键节点目标，第二艘国产大型邮轮H1509船计划2025年交付。

　　8、华为和苹果近日相继召开秋季发布会，推出新款手机，最引人瞩目卖点就是“直连卫星”。截至目前，我国卫星通信相关企业2.5万余家；今年前8月新增注册相关企业5540余家，月平均增速达39.1%。

　　【国内公司新闻】

　　1、中芯国际公告，非执行董事任凯接受有关部门调查。

　　2、七彩化学公告，与美联新材签订战略合作协议，建设年产18万吨电池级普鲁士蓝(白)产业化项目。

　　3、粤电力A公告，拟合计出资20亿投建电厂项目。

　　4、凯普生物公告，前三季度净利润同比预增109%-124%。

　　5、天齐锂业回复关注函表示，本次员工持股计划的受让价格具有合理性。

　　6、六天五板中百集团回复关注函表示，上半年受宏观经济因素影响、疫情散发与反复等导致公司半年度亏损。

　　7、据中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组、山东省纪委监委消息，中国建设银行原投资理财总监张龙接受审查调查。

　　8、孚能科技公告，拟投建24GWh磷酸铁锂电池项目。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　(日本股市、英国股市休市一日)

　　① 中国8月本年迄今全国发电装机容量年率

　　② 22:00 美国9月NAHB房产市场指数

　　③ 富时中国A50指数季度调整，变更将于9月16日星期五收盘后(即9月19日星期一)生效

　　④ 国家发展改革委将于9月19日上午10时召开9月份新闻发布会

　　⑤ 华为全联接大会2022将于9月19日至21日在泰国举办，并同步提供全球直播和互动

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