【全球市场】

　　美国CPI超预期，9月加息75个基点概率飙升至81%，美股、商品集体重挫！

　　【宏观要闻】

　　郑州市金融工作局：已与国开行签订3000亿元协议 其中1600亿用于棚改贷款

　　据郑州市金融工作局官网9月13日《关于加大对房地产企业金融支持的建议的答复》中公布的信息，郑州将紧抓货币化棚改机遇，已与国开行签订了3000亿元协议，其中1600亿元用于棚改贷款，未来将变安开比安置模式为政府主导模式，通过收购现有安置房、房票等机制来缓解开发商流动性，促进全市安置房全面复工，形成更多实物投资量。

　　台风“梅花”预计14日下午至夜间登陆

　　针对今年第12号台风“梅花”，国家防总9月13日将防汛防台风四级应急响应提升至三级。据气象预测，台风“梅花”预计14日下午至夜间，在浙江温岭到舟山一带沿海地区登陆。

　　受台风“梅花”影响，9月14日宁波钢协一号库、宁波华埠码头、宁波大榭智品库、浙金物流宁波镇海库、宁波生和码头将全天停止作业。

　　美国8月未季调CPI同比增长8.3%

　　当地时间9月13日，美国劳工统计局公布的数据显示，美国8月CPI同比上涨8.3%，高于市场预期的8.1%，低于7月的8.5%；环比上涨0.1%，高于市场预期的-0.1%，较上月的0%有所回升。

　　联邦利率基金期货目前预计，在9月会议上，美联储加息100个基点的可能性为19%，加息75个基点的几率为81%。

　　拜登：将需要更多的时间 决心降低通货膨胀

　　当地时间9月13日，美国总统拜登就8月美国通胀数据高企表态。拜登说，数据显示美国经济在降低全球通胀方面取得了更多进展，但还有更多工作要做。

　　拜登强调，降低通货膨胀需要更多的时间和决心。拜登以《降低通胀法》为例称，美国需要降低医疗保健、处方药和能源的成本。

　　伊朗外交部发言人：美国需采取建设性态度才能重返伊核协议

　　伊朗方面表示，美国要证明自己会遵守国际准则、能成为一个“可靠的成员”，才能重回伊朗核问题全面协议。

　　【行业要闻】

　　欧佩克月报：欧佩克保持2022年和2023年世界石油需求增长预测不变

　　欧佩克保持2022年和2023年世界石油需求增长预测不变。沙特阿拉伯告诉欧佩克，它8月份将产量提高到1105.1万桶/日，增加了23.6万桶/日。欧佩克预计，2023年全球石油年需求量将超过2019年新冠疫情前的水平。石油产量在8月份增加了61.8万桶/日，达到2965万桶/日，利比亚领涨，沙特增产。

　　美国战略油储降至1984年以来最低

　　据央视新闻，美国能源部12日发布的数据显示，美国战略石油储备上周减少超过800万桶至4.34亿桶，为1984年10月以来最低水平。美国战略石油储备在截至9月9日的一周内创5月以来最大单周降幅。减少的原油包括630万桶低硫原油和大约200万桶高硫原油。美国总统约瑟夫.拜登3月31日宣布，未来六个月将从美国战略石油储备中每天释放100万桶石油、累计释放1.8亿桶，以应对供应短缺、油价高企的局面。

　　白宫考虑以大约80美元“买油” 回补战略储备

　　知情人士透露，拜登政府官员正在考虑当原油价格跌至每桶80美元左右时买入原油以补充应急的战略石油储备、保护美国石油产量增长并防止原油价格暴跌。与此同时，官员们还试图让产油商相信政府不会让油价暴跌，并减缓战略石油储备的释放速度，以在冬季使石油市场得以保持平稳。

　　欧盟不太可能对俄罗斯天然气设置价格上限

　　据悉，欧盟不太可能对俄罗斯天然气设置价格上限，因为欧盟成员国目前对给天然气设置价格上限意见不一，分歧较大。 欧盟委员会主席将在本月底召开另一次能源部长会议。

　　内蒙古自治区能源局发布关于强化落实煤炭保供措施的通知

　　内蒙古进一步强化落实煤炭保供措施，要求不折不扣落实煤矿联合试运转延期、满产达产、产能指标置换承诺等各项增产措施。不得以任何理由实行区域内煤矿“一刀切”停产，不得影响煤矿正常生产。

　　发改委产业司组织召开钢铁行业专题研讨会

　　近日，国家发展改革委产业司负责同志组织召开钢铁行业专题研讨会。会上，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、商务部、海关总署、税务总局、中国钢铁工业协会等与会同志就钢铁行业形势、钢铁产品进出口、钢材税则号等相关议题进行了交流和研讨。

　　中钢协发布2022年9月上旬钢材社会库存监测旬报

　　9月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存880万吨，环比减少39万吨，下降4.2%，库存继续下降；比年初增加92万吨，上升11.7%；比上年同期减少277万吨，下降23.9%。

　　澳洲巴西19港铁矿发运总量2374.1万吨，环比减少226.0万吨

　　9月5日-9月11日Mysteel澳洲巴西19港铁矿发运总量2374.1万吨，环比减少226.0万吨。澳洲发运量1742.1万吨，环比增加49.5万吨，其中澳洲发往中国的量1529.6万吨，环比增加55.7万吨。巴西发运量632.0万吨，环比减少275.5万吨。全球铁矿石发运总量2858.6万吨，环比减少238.2万吨。

　　10月份涨价函已出，纸价最高涨幅为200元/吨

　　1、山东晨鸣纸业：即日起，晨鸣文化纸产品价格上调200元/吨。10月1日起，晨鸣文化纸产品，在以上价格基础上再提价200元/吨。

　　2、亚太森博(广东)纸业：10月1日起，执行价格继续上调200元/吨(含税)。

　　3、山东江河纸业：10月1日起，山东江河生产的胶版纸新接订单价格上调200元/吨。

　　4、山东太阳纸业：10月1日起，非涂布纸全系产品，执行价格继续调涨200元/吨。

　　云铝股份：收到供电部门《关于紧急启动电解铝用能管理的通知》

　　云铝股份公告，公司及下属电解铝企业于近日收到供电部门《关于紧急启动电解铝用能管理的通知》，主要内容为自2022年9月10日起，以停槽方式开展用能管理，9月14日前压降用电负荷10%。本次压降用电负荷将对公司及下属电解铝企业生产经营产生一定影响，公司将通过安排设备检修维护、合理组织生产等方式积极应对，同时公司也将积极与相关部门就电力保障、稳定生产经营等加大沟通协调。

　　投机者已将只做多LME铜的多头头寸减少至七周多以来最低水平

　　伦敦金属交易所(LME)期货和期权数据显示，截至9月9日当周，投机者已将看涨LME铜的净多仓减少1939手至37150手。只做多的多头头寸减少17203手至288103手，为七周多以来最低水平；而只做空的空头头寸减少15264手至250953手，为七周多以来最低水平。

　　投机者已将看涨LME铝的净多仓减少2758手至96288手，为两个多月以来最低水平。只做多的多头头寸减少7822手至712481手。而只做空的空头头寸减少5065手至616193手。

　　投机者已将看涨LME锌的净多仓减少825手至19828手，为三周多以来最低水平。只做多的多头头寸减少8017手至239783手，为七周多以来最低水平。而只做空的空头头寸减少7192手至219956手，为五周多以来的最低水平。

　　本周国家将投放今年第二批中央猪肉储备

　　根据当前生猪市场形势，为切实做好生猪市场保供稳价工作，本周国家将投放今年第二批中央猪肉储备。下一步，国家发展改革委将会同有关部门继续密切关注生猪市场供需和价格形势，积极组织开展猪肉储备调节，必要时进一步加大投放力度。建议养殖场(户)合理安排生产经营决策，保持正常出栏节奏、顺势出栏育肥猪。

　　全国主要油厂大豆实际压榨量为196.23万吨，开机率为68.21%

　　据Mysteel对国内主要油厂调查数据显示：2022年第36周，全国主要油厂大豆库存、豆粕库存及未执行合同均下降。开机情况：第36周(9月3日至9月9日)全国主要油厂大豆实际压榨量为196.23万吨，开机率为68.21%。成交情况：第36周共成交126.89万吨，日均成交25.38万吨，成交均价4653元/吨。

　　商务部对外贸易司：8月下半月大豆实际到港同比下降4.53%

　　本期预报08月16日―31日的报告数据为基数，下期报告期为9月1日―15日。本期大豆进口实际装船50.34万吨，同比下降77.38%；本月进口预报装船141.12万吨，同比下降76.03%；下月进口预报装船22.71万吨，同比下降96.10%。

　　本期大豆实际到港200.20万吨，同比下降4.53%；下期预报到港363.40万吨，同比上升40.90%；本月实际到港483.57万吨，同比上升16.92%；下月预报到港447.00万吨，同比下降20.05%。

　　农业农村部：2021/22年度中国油菜籽和食用植物油进口量较上月下调

　　本月估计，受国际市场油料和食用植物油价格高位运行以及进口利润偏低影响，2021/22年度中国油菜籽和食用植物油进口量较上月估计值不同程度下调，中国食用植物油产量、进口量分别调减至2752万吨、593万吨。中国食用植物油消费量3634万吨，与上月估计值保持一致。近期，我国主产区花生陆续进入收获期，部分地区零星上市。主产区光热条件总体良好，东北地区、华北大部、黄淮以晴好天气为主，光照充足，利于花生成熟、采收及晾晒。本月暂不对新季花生产量进行调整。本月预测，2022/23年度中国食用植物油产量2925万吨，进口量843万吨，消费量3634万吨，维持上月预测值不变。

　　国家粮食局：切实做好2022年秋粮收购工作

　　国家粮食局发布《关于切实做好2022年秋粮收购工作的通知》，要深化粮食产销合作，加强政府间战略协作，通过举办产销洽谈活动、支持产销区企业深度融合发展等方式，推动区域间粮食高效顺畅流通。要建立健全市场化融资支持机制，积极搭建银企对接平台，用好粮食收购贷款信用保证基金。

　　【今日关注】

　　16：00 IEA公布月度原油市场报告

　　20：30 加拿大8月油菜籽产量

　　21：00 找钢网全国建材周度社会库存、产量等数据

　　22：30 美国当周EIA原油库存