2022 年 7 月 27 号晨会纪要观点-股指国债
发布时间：2022-7-27 09:15阅读：337
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股指期货
A 股主要指数昨日午后高位震荡，成交量略有下降。截至收盘，沪指收涨 0.83%，深指涨 0.95%，创业
板指涨 0.31%。四期指收涨，上证 50 涨 0.61%，沪深 300 涨 0.79%，中证 500 涨 1.23%，中证 1000 涨 1.13%。
北向资金净流入 72.57 亿，创七月以来新高。昨日中房协主办房地产纾困项目对接商洽会，针对房地产市场
风险事件出台的措施加速落地，有助于市场修复信心。工信部召开新闻发布会，称将加快“十四五”重大工
程和行动实施，推动制造业高质量发展，稳增长基调得到确认，提质增效升级的表述提振市场信心和新能源
等赛道板块活力。整体上看，A 股回调逐渐企稳，但短期波动仍将持续，叠加海外市场影响和疫情反复，或
需要一段时间整理；中长期则仍有上升空间。技术面上，中长线价值明确，结合低估值以及疫情修复逻辑，
在稳增长政策发力下，建议轻仓介入多 IC 合约。
美元/在岸人民币
周二晚间在岸人民币兑美元收报 6.7616，较前一交易日贬值 117 个基点。当日人民币兑美元中间价报
6.7483，调升 60 个基点。在决策层多次降温之下，市场已下调对美联储本月加息 100 个基点的预期，但本
月铁定加息 75 个基点，将于本周落实；且从离岸与在岸人民币价差看，人民币贬值压力尚存。目前来看，
为应对逾 40 年新高的通胀，美联储加息节奏仍明显快于其他主要经济体，这意味着美元将在中、长期保持
上行态势，美元指数在高位压力作用依旧较强，需观察持续时间的长短，人民币汇价在我国经济持续恢复的
背景下总体呈震荡上行趋势。近期需关注国内疫情防控形势及外汇政策层面的变动。
美元指数
美元指数周二收涨 0.69%，报 107.24，美元止步三连跌重回 107 关口上方。IMF 周二再次下调全球增长
预测，避险情绪提振美元。此外，美联储本周的加息预期也帮助支撑美元。目前人们普遍预计美联储将在周
四加息 75 个基点。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌 0.99%报 1.0118，欧元因为能源危机和经济衰退风险
继续承压。英镑兑美元跌 0.14%，报 1.2028。美元指数持续回调对英镑构成了有力的支撑外，英国央行的加
息预期也是支撑汇价持续反弹的重要因素。不过，美联储 7 月份的加息预期和英国政治不确定的担忧情绪
限制了汇价的反弹空间。
综合来看，美元指数中长期或维持震荡上行趋势。在全球经济衰退风险加剧之际，加息节奏仍明显快于
其他主要经济体给美指带来一定支撑。今日重点关注美国 6 月耐用品订单月率及德国 8 月 Gfk 消费者信心
指数。
国债期货
周二期债主力合约尾盘大幅拉升，上涨 0.15%，DR007 涨 5.93 个基点至 1.577%，低于七天逆回购利率。
目前来看期债主力合约短期内仍以震荡格局为主。本周重点关注 7 月政治局会议和美联储议息会议，或会
国债期货走势产生影响。海外方面，各国纷纷加息以对抗通胀，下调经济增长预期，海外市场情绪谨慎，对
国际金融市场也会带来一定扰动。
昨日央行实现净回笼资金 20 亿元。近日隔夜利率来到了 1%附近，市场利多国债情绪高涨，目前来看
资金面仍有望延续宽松状态，后续货币政策仍有宽松空间，但国债上行空间有限。在基本面好转和资金面收
紧趋势前，预计国债利率仍会在低位运行。从技术面上看，当前 10 年期国债收益率在 2.77%附近，低点预
计在 2.7%附近，高点预计在 2.85%附近。操作上，预计风险总体可控，在多空因素的影响下，短期内国债
以震荡思路为主，建议高卖低买区间操作为主，做多同时适时止盈。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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