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1、需求的下调

七月报告中，USDA对2021/22年度世界需求进行了下调，其中中国2022/23年度的大豆进口预估由上期的9900万吨下调至9800万吨，消费也由6月预估的10872万吨下调200万吨至10672万吨；世界消费需求也由36465万吨下调至36313万吨；不过2022/23年度的世界消费需求预估提升了31万吨至37775万吨，但美国的消费需求下调了29万吨至6449万吨，此外中国的2022/23年度消费预估维持不变。

实际上，中国大豆进口需求受到长期的大幅亏损的盘面榨利影响，当美豆期价不再上涨时，中国的大豆进口“增速”很快地得到了反应，最近的美豆惨淡的出口检验和出口销售即是一个证明。如7月14日的USDA一周出口销售报告显示止7月7日当周，2021/22年度大豆出口净减36.29万吨。

另外，从下游畜产品产量看中国大豆的实际需求，增长的趋势已趋于平缓。据国家统计局数据，2022年上半年，生猪出栏36587万头，同比增长8.4%，有望在八年后出栏量重新冲击2014年的高位73510万头；而在过去的八年期间，国内肉类产量从2014年的8817万吨到2021年的8990万吨仅仅增长了2%，同期大豆进口量则7140万吨增加至9653万吨，增长了35.2%。当然其中有其他饲料原料替代物的影响，比如菜粕和DDGS，及养殖结构的改变，如规模化养殖份额的提高，生猪占整体畜产品养殖份额的提高等因素，但库存/进口比例的上升也说明了增加的大豆进口逐渐转变为库存的态势。

2、产量和库存

产量方面，七月报告调升了2021/22年度世界大豆产量至35274万吨，六月为35199万吨，但调降了2022/23年度世界大豆产量至39140万吨，六月为39469万吨，其中主要是美国产量由上月的12628万吨下调至12261万吨，反应了近期美豆产区中西部地区天气干燥炎热的影响。库存方面，同样，2021/22年度世界大豆库存由六月的8615万吨上调至七月的8873万吨，其中美国、巴西和阿根廷三国的库存均上调；2022/23年度的世界库存则较六月下调至9961万吨，上月预估10046万吨，其中除阿根廷外，中国、美国和巴西的库存均预期下调。

3、小结

虽然从产量上，干旱天气的影响容易理解，但对于消费数据的增长，似乎找不出明确的增长因素，特别是中国的需求增长已出现了一些问题，且在美联储大举加息之后，世界经济面临衰退之际，世界大豆消费的增长的趋势性预估缺乏有力的数据支持。

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