当地时间2月10日，美国劳工部公布的数据显示，由于强劲的消费者需求和与疫情相关的供应短缺令物价承压，美国1月消费者价格指数（CPI）同比上升7.5%，达到自1982年2月以来最高。

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经济学家表示，这意味着美国通胀率连续第八个月超过5%，这将对美联储构成挑战，因为美联储一直试图在不抑制增长的情况下减缓物价上涨。

荷兰国际集团（ING）首席国际经济学家詹姆斯·奈特利对此表示：“对于美联储争取让通胀率重返2%目标而言，这并不是一个好消息。通胀率上升对解决供应链紧张和工人短缺无济于事，但它们可能有助于让经济失去动力，并让需求和供应开始走向更好的平衡，而代价就是增长疲软。”

超预期增长继续创近四十年最高增速的美国1月CPI 公布后，市场对美联储加息的预期进一步高涨。

据CME“美联储观察”，美联储3月维持利率在0%—0.25%区间的概率为0%，加息25个基点的概率为5.3%，加息50个基点的概率为94.7%；5月维持利率在0%—0.25%区间的概率为0%，加息25个基点的概率为0%，加息50个基点的概率为4.1%，加息75个基点的概率为75.2%，加息100个基点的概率为20.6%。

目前货币市场的定价显示，市场预计，美联储在未来三次会议期间将累计加息100个基点。美东时间2月10日，掉期利率市场一度预计今年6月美联储会议后可能将政策利率联邦基金目标利率升至1.12%，比目前的实际有效利率0.08%高出100基点以上。

这意味着，美联储可能得在3月、5月和6月其中的一次会议上加息50个基点，是常规一次加息25个基点的两倍，那将是2000年以来首次一次会议决定加息50个基点。如果美联储坚持一次加息25个基点的步伐，就得在现有确定的日程之外，上半年内临时紧急开会，追加一次25个基点的加息。

而市场交易者现在倾向于美联储很可能3月加息50个基点，目前市场定价几乎完全体现了3月会加息50个基点。值得注意的是，周四美国10年期国债收益率升至2%，创下2019年8月以来最高。

周四，美国圣路易斯联储主席布拉德James Bullard表示，他支持在7月初将利率提高整整一个百分点，包括2000年以来首次加息50个基点，以应对美国近四十年来最热的通货膨胀。

作为今年有FOMC会议投票权的美联储高官，布拉德强调美联储的工作重心在于对抗通胀。他的计划包括在三次会议上分散加息，并从第二季度开始缩减美联储的资产负债表，随后在下半年根据最新数据决定利率路径。但是，布拉德表示对3月是否加息50个基点还没有最终决定，表示在加息规模上将听从鲍威尔的意见。

花旗经济学家Andrew Hollenhorst在一份报告中写道，1月份核心CPI的细节显示，通胀持续在6%左右，并在更广泛的范围内蔓延，而不是像美联储预测的那样放缓。他表示：“我们现在预计，美联储将在3月份加息50个基点，然后在5月、6月、9月和12月四次加息25个基点（2022年总计加息150个基点）。预计2023年将有三次额外加息。”他预计，强劲的核心通胀将在2月份继续，第四季度核心PCE通胀将高于3.5%，这远远美联储高于目标，美联储12月经济预测中值为2.7%。

受美通胀数据爆表后加息预期飙升的影响，周四，美三大股指全部收跌。标普500指数跌83.10点，跌幅1.81%，报4504.08点。道琼斯工业平均指数收跌526.47点，跌幅1.47%，报35241.59点。纳斯达克综合指数收跌304.73点，跌幅2.10%，报14185.64点。

本文转自（期货日报）

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