早财经|恒大珠三角地区40个在建项目逐步恢复生产；国家外管局对房企境外债到期情况进行摸排；特斯拉冲高回落，盘中一度涨超6%

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  NO.1 国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》。方案提出，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。提升铁路系统电气化水平。加快老旧船舶更新改造，发展电动、液化天然气动力船舶，深入推进船舶靠港使用岸电，因地制宜开展沿海、内河绿色智能船舶示范应用。提升机场运行电动化智能化水平，发展新能源航空器。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右，营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右，国家铁路单位换算周转量综合能耗比2020年下降10%。陆路交通运输石油消费力争2030年前达到峰值。

  方案提出，积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统。制定新一轮抽水蓄能电站中长期发展规划，完善促进抽水蓄能发展的政策机制。加快新型储能示范推广应用。深化电力体制改革，加快构建全国统一电力市场体系。到2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。到2030年，抽水蓄能电站装机容量达到1.2亿千瓦左右，省级电网基本具备5%以上的尖峰负荷响应能力。（中国政府网）

  NO.2 据住建部网站10月26日消息，住建部、应急管理部发布关于加强超高层建筑规划建设管理的通知。通知指出，各地要严格控制新建超高层建筑。一般不得新建超高层住宅。城区常住人口300万人口以下城市严格限制新建150米以上超高层建筑，不得新建250米以上超高层建筑。城区常住人口300万以上城市严格限制新建250米以上超高层建筑，不得新建500米以上超高层建筑。

  NO.3 据发改委网站消息，10月26日，发改委外资司会同外汇局资本司召开部分重点行业企业外债座谈会，认真听取参会企业的经营情况、外债偿付计划和意见建议。会议指出，将继续在外债备案登记、资金出境等方面满足企业合理合规的外债置换和偿付需求，同时要求企业不断优化外债结构，严格按照批准用途使用外债募集资金，自觉遵守财务纪律和市场规则，积极主动做好境外债券本息兑付准备，共同维护企业自身信誉和市场整体秩序。

  国家外管局上海分局25日召开会议，对房企境外债到期情况进行摸排，要求周三前提交本年度境外债到期情况，周五提交今年年底境外债的安排，含到期本金和利息，回购需求、自有资金安排等。多家房企人士向记者表示，此番排摸的目的就是要掌握是否存在违约风险，其同时强调这并不是新出台的规定和要求，仅为定期摸排，更新信息。（第一财经）

  NO.4 据发改委网站10月26日消息，国家发展改革委办公厅印发《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》。《通知》对规范电网企业代理购电方式流程提出了具体要求：一是明确代理购电用户范围。推动工商业用户直接参与市场交易，未直接参与市场交易的由电网企业代理购电。二是预测代理工商业用户用电规模。三是确定电网企业市场化购电规模。四是建立健全电网企业市场化购电方式。2021年12月底前，电网企业主要通过挂牌交易方式代理购电；2022年1月起，电网企业通过参与场内集中交易方式代理购电。五是明确代理购电用户电价形成方式。六是规范代理购电关系变更。

  据国家电网10月26日网站消息，全面落实燃煤发电上网电价市场化改革。严格执行燃煤发电电量原则上全部进入电力市场，通过市场交易在“基准价+上下浮动”范围内形成上网电价；严格执行燃煤发电市场交易价格上下浮动原则上均不超过20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制等政策。

  NO.5 据商务部网站10月26日消息，商务部、中央网信办、发改委印发《“十四五”电子商务发展规划》。规划提出，到2035年，电子商务成为我国经济实力、科技实力和综合国力大幅跃升的重要驱动力，成为人民群众不可或缺的生产生活方式，成为推动产业链供应链资源高效配置的重要引擎，成为我国现代化经济体系的重要组成，成为经济全球化的重要动力。《规划》提出，预期到2025年电子商务交易额总规模达46万亿元，全国网上零售额17万亿元。

  NO.6 首批四只MSCI中国A50互通互联ETF自10月22日起发行，至10月26日结募，发行情况良好，四只产品均限额80亿。据渠道人士透露，截至10月26日，汇添富、易方达MSCI A50 ETF获全市场认购超80亿，两只产品将比例配售，汇添富或在本轮发行中处于领先位置。值得一提的是，汇添富还于26日公告称，基于对中国资本市场长期健康稳定发展和公司投资管理能力的信心，将出资2亿元自购汇添富MSCI中国A50互联互通ETF。有市场人士透露，四只产品暂定于11月8日上市。(中国基金报)

  NO.7 据发改委网站消息，10月26日，国家发展改革委会同有关部门部署煤炭产地存煤场所清理整顿工作。据有关方面反映，晋陕蒙等煤炭主产地一些煤矿周边存在大量未办理相关手续的无证照存煤场所，为不法贸易商囤积煤炭提供便利，严重扰乱煤炭市场正常经营秩序，且安全、环保等问题突出。国家发展改革委会同有关部门召开专题视频会议要求，晋陕蒙三省区要抓紧组织摸底排查，分类加强监管和清理整顿，对合法合规存煤场所建立报备制度进行规范管理，对未经批准以及未办理用地、环保、安全等手续的存煤场所依法取缔，严厉打击利用违规存煤场所囤积居奇、哄抬煤价等非法牟利行为，营造公平有序的煤炭经营市场环境。

  NO.8 10月26日，证券时报评论指出，新股破发更重要的是体现了新股询价制度改革成果。破发之后，一二级市场定价接轨，搭便车式报价策略失效，赚取一二级市场价差不再是无风险收益，收益的分配方式也不再以入围率高低来定论，轻研究重博弈的定价方式将有效改善，收益分配回归研究能力。从这个角度而言，首日破发对于推动新股定价市场化有着正本清源之效。

  NO.9 中汽协数据显示，9月，商用车产销分别完成31.0万辆和31.7万辆，环比分别增长35.5%和28.2%，同比分别下降35.2%和33.6%，降幅比8月分别缩小11和9.2个百分点。据中汽协统计分析，商用车受货车影响同比大幅下降。（证券时报）

  NO.10 10月27日，美股收盘，三大股指小幅收涨，道指涨0.04%，纳指涨0.06%，标普500指数涨0.18%，刷新历史新高。特斯拉冲高回落，收跌0.63%，盘中一度涨超6%。小鹏汽车跌5.7%，法拉第未来跌5%，理想汽车跌超3%。中概股教育股多数下跌，好未来跌5.91%，新东方跌5.82%。科技股涨跌不一，谷歌涨超1%，英特尔跌超2%。

  NO.1 诺德股份(600110,股吧)：公司关注到部分网络平台出现“副总推票猛过卖方”等市场传闻，22日晚，公司副总经理陈郁弼在设置微信朋友圈少数朋友可见时操作失误，误发关于对公司未来市值期待的相关信息并配发其个人在过去某会议中的个人演讲海报，其本人发现后在短时间内已立即删除。该截图的发布对象系其个人的小部分朋友，因此使用的措辞不够认真严谨；截图中涉及公司未来市值的展望系基于个人对于电新板块证券市场的展望，未对任何人进行投资建议，亦不代表公司立场。

  上交所就媒体报道相关事项向诺德股份下发监管工作函。

  NO.2 闻泰科技(600745,股吧)：从供应链人士处获悉，国内ODM（原始设计制造商）龙头公司闻泰科技已经通过苹果审厂认证，拿到苹果明年新款MacBook Air独家组装订单，闻泰科技已开始在浙江、江苏、云南等地厂区铺设生产线。供应链人士还透露，闻泰科技还拿到了苹果的其他项目。（中证报）

  NO.3 恒大：据恒大地产珠三角公司公众号，恒大在广州、佛山、肇庆、清远、惠州、河源、汕头、潮州、阳江等珠三角地区的40个在建项目已逐步恢复生产。在建楼盘现场施工正平稳、安全、有序地开展。

  NO.4 子柒文化：启信宝显示，10月25日，四川子柒文化传播有限公司与杭州微念品牌管理有限公司新增立案信息，一审原告为四川子柒文化传播有限公司，被告为微念公司及刘同明。经办法院为四川省绵阳市中级人民法院。股东信息显示，四川子柒文化传播有限公司由杭州微念品牌管理有限公司和李佳佳（李子柒）分别持股51%、49%。

  NO.5 宁德时代(300750,股吧)：公司披露股票期权与限制性股票激励计划，其中部分中层管理人员（分四期行权）首次授予部分及预留授予部分的股票期权的四个行权业绩考核目标分别为：2021年营业收入值不低于1050亿元；2021-2022年两年的累计营业收入值不低于2400亿元；2021-2023年三年的累计营业收入值不低于4100亿元；2021-2024年四年的累计营业收入值不低于6200亿元。

  NO.6 格力电器(000651,股吧)：前三季度营业收入1381.35亿元；净利润156.45亿元，同比增长14.21%。其中第三季度净利61.88亿元，同比下降15.66%。

  NO.7 在已披露三季报的上市公司中，有85家前十大流通股股东中出现险资身影，险资合计持仓市值达3308.5亿元。总体来看，险资延续了二季度的风格，继续减持银行、地产股，加仓医药、5G、半导体、新能源等个股。今年二季度，中国人寿(601628,股吧)就小幅减持了贵州茅台(600519,股吧)。对贵中国人寿投资相关负责人今年也多次表达了州茅台(600519)等A股“核心资产”局部估值过高的担忧，并提出公司的操作策略是“灵活调整权益品种收益兑现节奏”。险资还加仓了新能源、“专精特新”等概念板块。其中，加仓的新能源板块个股包括中材科技(002080,股吧)、华工科技(000988,股吧)、精锻科技(300258,股吧)、天华超净(300390,股吧)、英飞特(300582,股吧)等；“专精特新”板块个股包括正海生物(300653,股吧)、上海天洋(603330,股吧)、东山精密(002384,股吧)等。（21世纪经济报道）

  NO.8 公募基金：随着三季报的密集披露，明星基金经理们的最新调仓动向也随之曝光。“广发一哥”刘格菘在三季度仍然坚定看好新能源，主要加仓了光伏、储能、新能源车等方向的配置，其加仓的小康股份(601127,股吧)自年初以来上涨307.49%。另一位知名新能源基金经理——农银汇理赵诣在三季度仍然维持了稳定且较高的股票仓位，持仓变化不大，主要小幅加仓了宁德时代、恩捷股份(002812,股吧)、隆基股份(601012,股吧)、嘉元科技(688388,股吧)等个股。广发基金今年的黑马基金经理林英睿在三季度加仓了多只银行股、航空股，如江苏银行、吉祥航空(603885,股吧)、南方航空(600029,股吧)等。

  睿远旗下两位明星基金经理傅鹏博和赵枫，均在三季度小幅提高了仓位，傅鹏博加仓了立讯精密(002475,股吧)、三安光电(600703,股吧)、吉利汽车、大族激光(002008,股吧)等个股，其中立讯精密仍然位居该基金第一大重仓股，占基金净值比6.51%；大族激光新进前十大重仓股名单，而国瓷材料(300285,股吧)、思摩尔国际两只个股则被调出前十大。赵枫主要加仓了两大港股——中国移动和吉利汽车，其中中国移动取代小米集团成为睿远均衡价值的第一大重仓股，占基金净值比8.3%，吉利汽车从第十大重仓股上升至第三大重仓股；此外，思源股份取代威高股份进入前十大。（证券时报）

  NO.9 比亚迪(002594,股吧)：10月26日，针对网传深圳市比亚迪锂电池有限公司的锂电池提价20%一事，比亚迪方面对记者表示：“对于此消息，比亚迪不予置评。”（澎湃）

  NO.10 特斯拉：据美国福布斯新闻网报道，随着特斯拉股价创历史新高，全球首富、特斯拉首席执行官马斯克净资产日增250多亿美元，总额高达2552亿美元，这使他成为有史以来最富有的人，也将位于亿万富豪排行榜第二名的亚马逊创始人贝佐斯，远远甩在身后。（国是直通车）

  周二A股尾盘跳水，尤其是创业板第一权重股宁德时代，尾盘跳水超2%引领创业板翻绿，上证、深成指也跳水，最终三大指数集体收跌。

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  10月26日，北向资金净流入8.45亿元，其中，沪股通净流出14.43亿元，深股通净流入22.88亿元。前十大成交股中，宁德时代、中国电建(601669,股吧)、天赐材料(002709,股吧)买入额位列前三，分别获净买入7.53亿元、3.31亿元、2.5亿元。万科A、中国平安(601318)、贵州茅台净卖出额位列前三，分别遭净卖出8.21亿元、3.21亿元、3.09亿元。

  南向资金净卖出20.39亿港元。腾讯控股、李宁、兖州煤业(600188,股吧)股份分别遭净卖出5.35亿港元、4.11亿港元、2.74亿港元。净买入方面，快手、东岳集团、融创中国分别获净买入2.86亿港元、1.35亿港元、0.3亿港元。

  德邦证券：化工行业龙头企业历经多年竞争和扩张，持续夯实成本护城河，核心竞争力显著，且当前估值相对偏低。建议重点关注：利尔化学(002258,股吧)。随着下游新能源汽车行业需求爆发，磷矿的稀缺属性逐渐显现，兴发集团(600141,股吧)作为国内磷化工巨头，产业链一体化优势显著，未来电子化学品飞速放量也将赋予公司较强的成长属性，建议重点关注：兴发集团。

  （本文不构成投资建议，据此操作风险自担）

  记者|陈晴

  编辑|程鹏 王晓波 张杨运 王嘉琦

  校对|卢详勇

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