军工也要“集采”？板块影响有多大？
发布时间：2021-8-25 10:04阅读：304
问一问
医药因为集采，股价被按在地上摩擦，如今军工也要集采了吗？
昨天盘后陆军装备部的一份倡议书被市场刷屏，其中提到“大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价”等等，然后引发了市场的关注。
不少投资者担心，军品是不是也要像医药一样进集采了？影响会不会也有那么大呢？
对此国盛证券认为，军品降价是客观存在的，某些大类军品放量集采降价，也是在预期之中的，并不是市场认为的突然集采降价。
军方对价格管控、阶梯降级一直都有要求，这次落到纸面上没啥变化。不同于医药“集采”动不动降价70%-80%，军品通常是阶梯降价，比如生产一千台某个装备降价5%，生产三千台再降价5%，从来没有也不会有大幅降价。武器装备对于安全性和稳定性的要求是非常高的，如果全产业链大规模降价，显然会严重影响军品质量和交付。
中金公司也提到，“降价”不是目的，只是在订单激增的情况下，在需求和供给之间做一个新的平衡。倡议书里也明确说了，“以高质量为前提的低成本”，所以对于有核心竞争力的企业来说，降价不是什么大风险，降价的前提是“大批量”，通过量的增长和规模效应，可以消化掉降价的影响。所以这次“降价”的新闻，更多还是对市场情绪有影响，对行业的实质性影响有限。
企业会不会受降价的影响，关键要看他在军工产业链中，是不是有核心竞争力以及成本转移的能力。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
昨天盘后陆军装备部的一份倡议书被市场刷屏，其中提到“大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价”等等，然后引发了市场的关注。
不少投资者担心，军品是不是也要像医药一样进集采了？影响会不会也有那么大呢？
对此国盛证券认为，军品降价是客观存在的，某些大类军品放量集采降价，也是在预期之中的，并不是市场认为的突然集采降价。
军方对价格管控、阶梯降级一直都有要求，这次落到纸面上没啥变化。不同于医药“集采”动不动降价70%-80%，军品通常是阶梯降价，比如生产一千台某个装备降价5%，生产三千台再降价5%，从来没有也不会有大幅降价。武器装备对于安全性和稳定性的要求是非常高的，如果全产业链大规模降价，显然会严重影响军品质量和交付。
中金公司也提到，“降价”不是目的，只是在订单激增的情况下，在需求和供给之间做一个新的平衡。倡议书里也明确说了，“以高质量为前提的低成本”，所以对于有核心竞争力的企业来说，降价不是什么大风险，降价的前提是“大批量”，通过量的增长和规模效应，可以消化掉降价的影响。所以这次“降价”的新闻，更多还是对市场情绪有影响，对行业的实质性影响有限。
企业会不会受降价的影响，关键要看他在军工产业链中，是不是有核心竞争力以及成本转移的能力。
两大类企业可以忽略军品降价的影响，一是军工主机厂，拥有稀缺性和垄断性的产业地位，向上游转移成本的能力强；二是军工上游企业，这种往往竞争格局好，而且下游比较分散，不受单一型号影。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
首席吴经理
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