工业行业： 政策催化，机床国产化进程有望加速
发布时间：2021-8-24 09:40阅读：449
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行业高景气度持续，政策催化，国产机床有望迎发展机遇
2020年以来，机床更新周期叠加下游制造业需求改善，机床行业进入景气上行期。国产机床数控化率有较大提升空间，高端数控机床国产化势在必行。国资委官网8月19日信息指出，“针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术‘策源地’，肩负起产业链‘链主’责任。”我们认为，行业景气度有望延续，政策催化，有望推动机床数控化/国产化进程加速，看好本土优秀机床企业的突围。
21H1机床行业维持较高景气度，行业订单饱满，产量大幅增长
2020年起随着机床更新周期到来，叠加下游以军工、光伏等制造业崛起，需求进入景气上升期。据中国机床工具工业协会，1-6月份协会重点联系企业金属切削机床产量同比增长30.7%，产值同比增长41.0%；金属成形机床产量同比增长39.0%，产值同比增长34.9%，行业维持较高景气度。2021H1，行业龙头企业盈利情况有所改善，所有分行业全部实现盈利，金属加工机床新增订单同比增长42.5%，截至6月底，在手订单同比增长25.8%。
国产机床数控化率仍有较大提升空间，高端数控机床国产化势在必行
我国机床数控化率仍然较低，高端数控机床依靠进口。据Wind，2001-2020年我国机床产量数控化率从6.85%提升到43.19%，但相比发达国家差距仍存。据METI，2020年日本生产机床的数控化率为82.74%，显著高于我国水平。据前瞻产业研究院，2018年我国低中高端数控机床的国产化率分别为82%、65%、6%。据海关总署，2021年1-7月份我国出口机床均价为303美元，而进口机床均价为7.1万美元。我国高端数控机床的国产化势在必行，仍有较大改善空间，亟待国产化突破的核心部件有高端数控系统、伺服电机、运控系统、丝杠导轨等。
重磅政策发布，有望推动机床数控化率/国产化率持续提升
据国资委官网8月19日信息，国资委党委召开会议指出“要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术‘策源地’，肩负起产业链‘链主责任’。”重磅政策的发布，体现出我国对“工业母机”产业的高度重视，后续有望陆续出台具体举措，促进我国机床产业的发展，有效推动机床数控化率/国产化率持续提升。
政策助推行业发展，看好本土优秀机床企业的突围
据各公司公告，2020年中国数控机床行业市场份额前三是创世纪、秦川机床和海天精工，市场份额分别为23.81%、13.47%和12.62%。其余上市公司还有亚威股份、沈阳机床、日发精机、国盛智科、华东重机、浙海德曼、华辰装备、科德数控、华明装备、华东数控等。
风险提示：国内经济下行超预期；高端机床国产化进度不及预期；政策延续性不及预期；行业竞争环境恶化；原材料超预期涨价。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
首席吴经理
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