1、诧异！2.9万亿半导体概念竟被集体看空，什么情况？“专精特新”题材横空出世


重要程度：★★★★★


周末，一位卖方首席突然在透露，买方的电子研究员居然集体看空半导体。过去一周，这个十分火热的板块从3.1万亿市值跌至2.9万亿，单周蒸发2000亿元。在半导体被看空的同时，近期却有一帮机构在持续“拱”一个新的题材：专精特新。有消息人士透露，至少有五家机构近期带着一帮公募在调研“专精特新”的公司。


点评：专精特新并不是一个新的概念，只是这个概念近期开始逐渐被市场重视起来。华西证券李立锋表示，“专精特新”上市公司集中于高端装备制造、新材料、新一代信息技术、新能源等中高端制造领域。


2、A股史上最贵新股今天上市，中一签或暴赚30万？首日能否买入？


重要程度：★★★★


今天，A股史上最贵新股义翘神州，将在创业板挂牌上市。若上市首日涨幅超过200%，中一签的盈利将高达30万元，有望创造新的打新盈利纪录。wind数据显示，高价新股当天最低价进场都是亏多赚少，基本赚钱概率很小。


3、大超预期！首批银行半年报出炉，2家净利增速超20%，创8年新高，投资反转信号来了？


重要程度：★★★★


近日，招商银行和宁波银行率先披露2021年上半年报，两家银行净利润均实现同比增长超20%惊人增速，这也是两家银行近8年来中报的最高增速。业绩高增的同时，二者的不良率继续保持低位，资产质量同步向好。银保监会近期披露的数据显示，整体上全国商业银行业净利润增速超出预期，上半年实现1.14万亿净利润，同比增长11.1%。


点评：进入8月后，银行股终于止住了跌势，股价持续回血。东方证券研报认为，目前银行估值仅处于2015年以来3%分位数之内。中信建投指出，对银行板块而言，现在是预期的最底部和银行股配置的最佳时间窗口。


4、重磅利空！2300亿锂电超级大牛股巨额解禁！4万股东懵了：今天要跌停？


重要程度：★★★★


8月16日，作为“锂电池隔膜行业龙头”的恩捷股份将迎来巨量解禁，解禁市值达638.26亿元。面对周一开盘，恩捷股份的4万股东坐不住了，有投资者表示，“周一巨量跌停封单确定了。”


5、QFII最新动向出炉 这些股获大幅加仓(名单)


重要程度：★★★


二季度最新QFII持股名单出炉。从持股风格来看，随着板块轮动和政策导向转变，一向以重仓大金融、大消费见长的QFII风格略有调整，明显加大了对先进制造板块的配置力度，同时偏好于投资高确定性的龙头企业。从个股看，双环传动和东方雨虹持仓环比翻倍。(名单见下图)



6、“国家队”最新持仓动向曝光！社保基金大举增持三安光电、锦浪科技


重要程度：★★★


数据显示，在已公布中报的513家A股上市公司中，69家公司的前十大流通股东名单中有社保基金身影，万华化学、中科创达、紫金矿业、三安光电、锦浪科技、东方财富、杉杉股份、赤峰黄金、双汇发展和欣旺达成为社保前十大重仓股。【查看详细持仓】


除上述消息外，今日还需要重点关这些消息：


7、上海证券报：新能源汽车再获利好，财政部将出台系列政策支持。财政部正牵头起草《关于财政支持做好碳达峰碳中和工作的指导意见》，拟充实完善一系列财税支持政策，积极构建有力促进绿色低碳发展的财税政策体系，充分发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，引导带动更多政策和社会资金支持绿色低碳发展。中央财政将继续大力支持科研院所开展新能源汽车领域科技创新。


8、中国水泥网：多地水泥价格继续上调。进入八月中旬，国内一些地区仍有降雨或疫情管控加严等因素影响，需求尚在逐渐走出淡季的恢复阶段。但本周多地水泥价格继续上涨，主要集中在中南和西南地区，且幅度较大，周均价环比继续明显上扬。


9、中国证券报：8月“麻辣粉”上桌，本周流动性投放料加码。税期高峰已至、7000亿元“麻辣粉”(MLF，中期借贷便利)回笼在即、逾5500亿元政府债券蓄势待发……本周，流动性将面临多重因素的叠加扰动。分析人士指出，着眼于“跨周期调节”，前瞻性应对经济运行挑战，预计央行将采取综合措施，维护流动性合理充裕，搭配运用公开市场逆回购与MLF操作仍是大概率事件。


10、环球时报：多家外媒报道称，阿富汗总统加尼已经同意辞职，并与副总统一道离开阿富汗前往第三国。目前阿富汗现政府正在与塔*班代表谈判如何完成政权的交接。根据各方信息，双方将成立过渡政府，向塔*班和平移交权力。这对多灾多难的阿富汗人民来说，算是一种代价较小的方式。



自选哥提示，今日有1只新股申购。今日关注工业增加值等经济数据。


1、07:50日本第二季度季调后实际GDP季率初值


2、09:30 国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告


3、10:00 中国7月社会消费品零售总额年率


4、10:00 中国7月规模以上工业增加值年率


5、20:30 美国8月纽约联储制造业指数


新股申购


今日可申购悦安新材，悦安新材发行总数约2136.02万股，网上发行约为544.65万股，发行市盈率24.94倍，申购代码为：787786，申购价格：11.76元，单一账户申购上限0.5万股，申购数量500股整数倍。



海通证券表示，多数行业估值尚未达到历史高位，本轮牛市还没有结束；安信证券认为，调整是机会，继续把握中小盘、军工、新基建。


1、中信证券：政策进入观察期，结构平衡进行时


中信证券认为，当前A股依然处于风格间和板块内的平衡过程中，并进入了政策观察期，市场重心将逐步从成长向价值偏移，成长内部则从高位赛道向低位赛道转换，在三季度末风格切换之前，配置上坚持成长制造和价值消费两手抓。预计市场重心将逐步从成长向价值偏移，但基本面因素制约下，风格切换要等到三季度末，当前配置上依然建议在成长制造和价值消费间保持均衡。


2、中金策略：成长风格把控节奏 关注部分“老白马”


中金策略认为，4月初至今表现强势的偏成长风格近期股价出现波动，与之相对应的是此前调整较多的部分“老白马”，如消费、价值蓝筹、周期板块中的龙头公司有所反弹。我们重申“轻指数，重结构”观点，在科技成长与“老白马”之间更加均衡，在继续关注科技成长景气持续性的同时，把控节奏、关注已经回调较多、估值具备吸引力的部分“老白马”个股。另外目前已经进入中报业绩披露高峰期，关注中报期间业绩可能超过或低于预期的板块和个股。


3、安信策略：调整是机会，继续把握中小盘、军工、新基建


安信策略认为，从短期来看，市场风格出现了阶段性再平衡。机构对于新能源、半导体等热门赛道的增配基本到位，社融低预期，美债利率反弹对高估值板块构成边际制约，另一方面，部分行业前期跌幅较大，也存在反弹需求。但从中长期来看，主线是否切换最重要因素还是在于景气趋势比较。配置方向上，我们认为继续配置新能源等高景气长赛道标的，如果有调整，则是机会，行业关注：军工、新能源、化工、煤炭、券商等。继续看好中小盘、军工、新基建三大方向。


4、海通证券：多数行业估值尚未达到历史高位 本轮牛市还没有结束


海通证券认为，当前多数行业估值尚未达到历史高位，根据历史规律本轮牛市还没有结束。回顾历史可以发现，牛市往往在多数行业估值抬升到历史高位后才会结束。目前行业估值分化依然明显，大部分行业的估值依然处于相对低位，因此从历史规律来看，多数行业估值没有达到历史高位，本轮牛市还未结束。这个分析也意味着，前期涨幅较小，估值分位数不高的行业未来有望上涨，即市场风格更均衡，从独乐乐走向众乐乐。



自选哥梳理市场关注的投资机会发现，电解液、无线耳机、水泥等板块关注度较高。


1、电解液添加剂持续供不应求


添加剂是锂电池电解液的必需原料之一，在锂电池中质量占比约5%-10%。随着新能源汽车产销量的高速增长，对电解液添加剂的需求也水涨船高。2021年以来，添加剂一直处于供不应求的状态。


机构预计VC供应吃紧的状态可能延续到明年，甚至有可能继六氟磷酸锂之后，成为阶段性制约锂电池放量的重要瓶颈。


A股上市公司：奥克股份、江苏国泰(国盛证券、招商证券等推荐)


2、TWS销量5年暴增2500% 今年出货或达3亿件


中国是耳机生产大国，全球约有90%的耳机产自中国。眼下正值消费电子产品的出货旺季。数据显示，2016年TWS耳机问世时全球销量仅为900万副，但到2020年已达2.3亿副，五年间增幅达2556%。


机构表示，每年全球智能手机出货量约为15亿部，TWS耳机今年的出货量预计为3亿副左右，所以绝对的渗透率还有比较大的提升空间，未来将持续保持上行趋势。


A股上市公司：漫步者、共达电声(西部证券等推荐)


3、华润电力12吉瓦HJT电池及组件开工


华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目位于舟山高新技术产业园区二期，建设单位为浙江铧海新能源有限公司。项目总投资110亿元。


近日，晶澳宣布与福建金石能源签约HJT设备采购协议，光伏老牌龙头企业进军HJT意味着高效技术取代PERC的进度将大大加速；新晋HJT玩家中，金刚玻璃近日与迈为股份签约1.2GW整线设备供应，这是全球目前实施中的最大HJT量产项目，且采用了大尺寸、半片工艺，持续利好HJT产业链。


A股上市公司：迈为股份、捷佳伟创(安信证券、长城证券、兴业证券等推荐)


4、多地水泥价格继续上调


本周多地水泥价格继续上涨，主要集中在中南和西南地区，且幅度较大，周均价环比继续明显上扬。


水泥价格筑底回升趋势明显，板块也出现一定程度上涨。机构分析指出，主要有三方面原因：


①需求回升：8月需求逐渐恢复，部分地区迎来价格反弹，各地水泥企业也在积极推动价格修复上调。


②成本推动：煤炭价格持续上涨，企业成本压力较大。


③供给受限：多地限电及施行错峰生产，对应产能受限。


水泥板块年初至今跌幅15%，部分个股跌幅达20%，整体估值处在历史低位水平，预计后续板块将有一波估值修复机会。


A股上市公司：冀东水泥、万年青(国泰君安、首创证券、天风证券等推荐)


除此之外，以下板块也值得关注：


5、财政部将出台系列政策对新能源汽车等予以支持；


6、苹果即将推出iPhone 13/Pro、Apple Watch S7、AirPods 3、iPad mini6等更多产品；


7、25省份提交整县推进试点方案，光伏安装量有望快速拉动。



利好公告方面，自选哥提示关注广大特材等；利空公告方面，注意康希诺、北方稀土等。


利好公告


1、延安必康：子公司将向韩国Enchem公司供应六氟磷酸锂产品


2、露天煤业：拟开发建设淳化中核10万千瓦风力发电项目


3、广大特材：拟22亿元投建大型高端装备用核心精密零部件项目


4、永太科技：1.5亿元收购永太高新15%股权 加码锂电及其他材料类业务


5、*ST金正：取得磷矿采矿许可证生产规模200万吨/年


利空公告


1、盐湖股份：目前公司与宁德时代未有相关实质合作


2、凯乐科技：8月17日起实施其他风险警示


3、3天2板大洋电机：氢燃料电池系统为“未来的事业” 短期内对业绩贡献较小


4、康希诺：股东拟减持公司不超3.12%股份


5、永福股份：宁德时代拟减持不超3%公司股份


6、金银河：海汇财富拟减持公司不超6%股份


7、百奥泰：股东拟合计减持不超5.09%股份


业绩增长


1、长春高新：2021年半年度净利润19.23亿元 同比增46.85%


2、招商银行：上半年净利611.5亿元 同比增22.82%


3、宁波银行：上半年净利润95.19亿元 同比增长21.37%


4、阳谷华泰：半年度归母净利润1.81亿元 同比增585.7%


5、安彩高科：上半年净利润1.79亿元 同比增432%



从解禁比例来看，未来5日龙腾光电解禁比例达45.1%，其次解禁比例居前的分别为正帆科技和复洁环保；从解禁市值来看，芯原股份、龙腾光电、中粮资本等股解禁市值居前。



自选哥提示，上周五美股集体收涨，道指与标普又双叒叕创新高；热门中概股周五收盘普跌，新能源汽车股下挫。


1、【美股报盘】美股集体收涨：道指与标普又双叒叕创新高


纽约股市三大股指13日上涨，道琼斯工业平均指数和标准普尔500种股票指数再创收盘新高。道指涨0.04%，纳指涨0.04%，标普500指数涨0.16%。银行股全线走低，富国银行、花旗、美国银行、摩根大通、高盛均跌超1%。


2、【中概股动态】热门中概股周五收盘普跌：新能源汽车股下挫 百度跌超4%


热门中概股周五收盘普跌，新能源汽车股纷纷下挫；百度跌超4%，此前Benchmark将百度目标价降至357美元。新能源汽车股中，理想汽车跌近5%，蔚来汽车跌超3%，小鹏汽车跌超2%。其他热门中概股中，兰亭集势跌近18%，晶科能源、叮咚买菜跌超14%，趣头条、拼多多、好未来跌超3%。


3、【欧股收盘】欧洲股市全线收高 泛欧斯托克600指数十日连涨


欧洲股市周五全线收高，投资者对全球经济指标和不断上升的新冠肺炎确诊病例进行了评估。泛欧斯托克600指数连续第十个交易日创收盘历史新高，收盘上涨0.99点，涨幅0.21%，报475.83点。


4、【金价行情】抢购潮突袭！利多涌现黄金暴拉28美元直逼1780


周五金价上涨逾1%，美元下跌吸引投资者在近期金价下跌后抢购黄金。在消费者信心数据令人失望后，金价升穿重要阻力位，令黄金市场出现一些新的避险需求和技术性买盘压力。COMEX 12月黄金期货收涨1.5%，报1778.20美元/盎司，本周累涨将近0.9%。


5、【国际油价】美国政府呼吁欧佩克“开闸”增产、石油行业预测机构无意应和 两大原油期货延续跌势


美国政府呼吁欧佩克“开闸”增产，以支撑全球经济复苏，但这个世界最大的石油行业预测机构却没有“出手相助”。油价周五延续跌势。截至收盘，美国WTI原油9月期货收跌65美分，跌幅0.94%，收于68.44美元/桶；布伦特10月期货收跌72美分，跌幅1.01%，报70.59美元/桶。


温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。