明白未来新能源市场会发生什么？倒推你该怎么选该怎么做，这样大概率可以活下来。选择对了大方向，要做的就是做什么都不做，Beginning with the End。

一、上周五多氟多又上热搜

雪球这个功能挺不错，可以知道大家都在做些什么，虽然这都是短期行为，看一看娱乐一下，但是，核心还是价值，前面专栏有分析过，有兴趣可以到我的专栏看看。

二、周期弱化

1、各种“荒”

抢电池大战开始！奔驰等超12家车企参战！4年后电池产能将耗尽 从今年年初以来，全球汽车产业共同面对的难题不仅仅是“缺芯”，还有“电池荒”这一问题。

2、宁德时代“绕过”天赐抢6F

8月2日晚间公司发布公告，宁德时代又长单锁了永太科技2.4万吨六氟磷酸锂和0.35万吨双氟，时间直接锁到了2026年12月31日！宁德时代又长单锁了永太科技2.4万吨六氟磷酸锂和0.35万吨双氟，时间直接锁到了2026年12月31日！

3、有钱也买不到

从年初的10万元每吨到如今的40万元每吨，尽管价格在半年内已经涨了3倍，六氟磷酸锂(LiPF6)的短缺仍未有好转的迹象，并已成为动力电池企业生产的一大障碍。六氟磷酸锂是电解液的核心材料，在电解液成本中占比约40%。

“肯定买不到，现在不完全是价格的问题了，是拿着钱也买不到货。”8月4日，深圳坪山一家动力电池企业的运营总监向上证报记者介绍。据了解，当天，该公司召开专题会讨论电解液的供应问题。（上海证券报）

4、美国急了

美国总统拜登设定了美国到2030年无排放汽车（电动汽车、燃料电池汽车等）销量达50%比例的目标，2020年美国电车销量32万辆，渗透率2%，若按照2030年50%的渗透率计算并保持1600万总盘子不变，预计2030年美国新能源车销量将到800万辆，9年25倍的空间。

5、驻美大使的发言

秦刚写道：“拜登总统宣布，到2030年实现美国一半新车是新能源汽车。我从上海通用汽车那里了解到，在2035年前，他们在中国将只生产新能源汽车。届时，中国的新能源汽车数量将从2021年的603万增加到1.6亿辆以上。合作潜力巨大。”

结论：面对各种“荒”，抢6F抢电池，长单到2026年年底，政策加码远超预期，周期弱化再弱化，预计近2年行业景气度仍维持高位。如果新能源车渗透率达到30%-50%，6F需求巨大，价格回归合理，那时6F只有经济周期，没有产能周期。

三、我的思考

1、不借钱，不做空

我以前是期货从业者，期货天然带杠杆，把国人好赌的天性发挥到淋漓尽致。T+0(理论上日内可以无限次交易)，10倍杠杆(还不够，依然有人融资炒股期货)，股市是七亏二平一赚，期货可能只有千分之一赚钱的，在我的记忆里，国内只有葛卫东，国外有罗杰斯，罗杰斯是不用杠杆的!转做股市，我很容易接受“不借钱，不做空”，因为看过太多的大佬都只是过影云烟。

2、做正确的事

把值得做的事情，做好，用心全力，才是真正有意义的，现实中上，我发现太多人忙忙碌碌，努力上班挣钱，甚至不惜牺牲健康或出卖尊严，然后再草率的把这些钱投入股市亏掉。做市场先生的交易者，而不是他的提线木偶。

3、降低预期

要有耐心，就是要降低自己的预期。从业10年以上年收益平均超过15%的基金经理，几千名个中不超过20个人，我是业余的，把目标定在10-15%/年，甚至更低一点，也能接受。

4、好行业、好公司和好价格

好行业和好公司一眼就能看出来，但好价格不常有，一旦出现，就不能放过，现在的腾讯和茅台算不算？我想我还是不够了解他们，本月会读两家公司各5篇研究报告并做笔记。

5、降低交易频率

不为交易而交易，不做波段，不抄底，不着急买，等走出来再说，一年发现1-2次交易机会。

总结：做有意义的事，不借钱，不做空，合理预期，保持足够的耐心。

四、读懂了能源史，也就读懂了人类史！ 

你以为能源只是个存量问题，实际它是个政治问题，也是个经济问题，更是决定着人类社会命运的根本问题

A、人类历史上四次能源革命

1、人类学会钻木取火，从此告别愚昧，进入原始社会“植物能源时代”

2、西方工业革命中催生的“煤炭时代”和“石油时代”

3、人类将蕴藏在原子核深处巨大的能量释放出来为人类所利用“核能时代”

4、目前面临能源革命浪潮，各种新能源形态的价值潜能被发现并固定下，可称为多元化的“新能源时代”

B、为什么要发展新能源

1、从国家能源战略上来讲：减少石油消耗，摆脱对石油的进口依赖

2、从环境保护上来讲：降低城市尾气排放，发电污染比较集中，相对容易管控和治理。

3、从汽车技术角度上来讲：绕过传统车技术壁垒，寻求在新的技术领域弯道超车

C、新能源替代会经历三个阶段

1、增速替代：化石能源和新能源绝对数量同时增长，但是新能源增速大于化石能源。

2、增量替代：新能源在增长的绝对数量上高于化石能源。

3、主体替代：新能源最终成主体能源。

相信到2035年，全球将有50%的传统能源被新能源所替代。

 咨询公司安永（Ernst & Young LLP）预计：2033年全球电动车销量将超燃油车，欧洲将引领电动车潮流，这个转折点中国将于2033年到达，美国2036年。预计到2025年，汽油和柴油驱动的车型仍将占所有轻型车的三分之二左右，但这已经标志着比五年前下降12个百分点。安永预测，到2030年，非电动汽车将占轻型汽车注册总数的不到一半，到2031年，欧洲将在电动汽车销量上保持领先地位，而届时中国将成为全球最大的电动汽车市场。

拜登说，2036年太久，要2030年完成。

五、结束语

纵观人类的发展史，就是能源的争夺史，把自己的命运和人类、国家的命运相连，应该会有一个不错的结果。

站在5到10年的发展目光，深入思考和正确决定，以终为始，确定目标，以行为知，感受过程，知行合一。

以上很可能都是偏见，是不是还有很多我没有看到的或者错误的?请各位球友指正!不胜感激!

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