今天一个中广核风电增资200亿的消息，导致大跌，投资1811真的是大开大合，需要有一颗大心脏，我把增资协议仔细看了一遍，认为市场把一个大利好当作大利空了。增资应该是中广核的风光资产整合拉开了大幕，1811的资产重组正式开始了。增资协议主要的几个看点：

1、引入战投增资200亿，解决了近几年的资金需求，这个资金量级和三峡A股上市融资的规模是相当的。

2、同步中广核太阳能和中广核风电进行整合，成为一个实体，为下一步并入1811做好准备。

3、引入新股东，为下一步并入1811解决流通股不足的问题。

4、为下一步的资本运作定价。

5、大方案已经完全定了下来，正在一步一步实施。

下面是这次增资的基本情况，供大家参考。

1、中广核风电基本情况

2020年营业收入1320869.88万元，净利润356550.85万元，所有者权益3973013.5万元

截止2021年5月31日，营业642646.02万元，净利润277690.37，所有者权益642646.02万元

注册资本1942353.953868万元(人民币)

原股东：中国广核集团有限公司63.61%，深圳中广核风太投资有限公司36.39%

2、近几年融资情况

2020年注册资本从1442353.953868万增加到1942353.953868万，原股东增资50亿

2017年注册资本从1032353.953868万增加到1442353.953868万，原股东增资41亿

3、本次增资方案

拟募集资金金额：不低于2000000.0万元

拟募集资金对应持股比例或股份数：不超过33.0%

同步进行：原股东中国广核集团有限公司和深圳中广核风太投资有限公司拟以其所持有中广核太阳能开发有限公司合计100%股权，按经中国广核集团有限公司备案的评估值998,591.84万元作价进行非公开同步增资，增资价格与外部投资方同股同价。

意向投资方应不属于契约型基金、信托计划、资产管理计划等“三类股东”的情况

意向投资方承诺支持融资方后续资本运作且不会造成重大不利影响或实质性障碍，认可并遵守本次增资不接受业绩对赌、股权回购、一票否决权的要求

本项目主要从以下几个方面对合格意向投资方进行遴选： （1）意向投资方的投资价格； （2）意向投资方或其实际控制人的综合实力，如背景情况、资金实力、财务状况、行业地位及影响力等； （3）意向投资方或其实际控制人对融资方的业务协同作用，如在项目资源开发、降本增效等方面提供资源或协同作用等； （4）意向投资方或其实际控制人对融资方未来融资及资本运作能够提供的支持； （5）意向投资方对本次融资安排的配合程度，如对融资方融资条件的接受程度等；（6）意向投资方对融资方发展方向和经营理念的认同程度

（战投方应该是能为中广核新能源业务发展提供资源支持的对象，比如地方政府，或者是有协同作用的对象，比如风机厂商光伏厂商）

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