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国际宏观    【变异病毒再度蔓延欧洲】德尔塔变异病毒再度蔓延，从亚洲逐步转移到欧洲；6月28日，印度累计新冠确诊病例30279331例，为应对“德尔塔+”毒株来袭，印度卫生部日前致函多个地方政府，要求切实做好针对新冠变异毒株的防控工作，立即采取措施禁止人员聚集。英国新增22868例新冠肺炎病例，创1月末以来最大单日增幅，且连续八天增幅超过1万例，新增3例死亡病例。英国新冠病例激增之际，从欧洲到亚洲在内政府纷纷对该国实施新的旅行限制。因变异新冠病毒引发的限制措施促使人们重新思考通货再膨胀交易，更为谨慎的市场情绪支撑了美元。另外，在本周OPEC+会议召开前，亚洲和欧洲新冠病例激增，抑制了油价上涨势头，国际油价一度跌近2%，创一周来最大跌幅。变异病毒再度蔓延欧洲，对市场会产生一定的扰动，但是不会改变整体的复苏环境。对于美元指数而言，则是利好，一边是经济强势的美国经济，一边是经济复苏动力不足的欧洲经济，比较优势推升美元指数，叠加流动性避险需求和货币政策转向核心因素，美元指数年内仍有较大的上涨空间。
【欧洲央行官员维持鸽派立场，货币调整短期内不会提上日程】美联储货币政策转向在即，扰动市场，但是欧洲货币政策则相对稳定，这与欧洲疫情和经济复苏缓慢有直接的关联。近期，欧洲央行管委魏德曼指出，结束PEPP的前提是所有与疫情相关的主要限制都被取消，且经济复苏稳固；欧洲央行管委霍尔茨曼也认为目前尚未到PEPP结束的时候，但无论该计划是否改变，资产购买计划都将会继续。另外，考虑到通胀疲软，欧洲央行没有加息的空间。欧洲央行执委帕内塔称，紧急抗疫购债计划（PEPP）已经显示出灵活政策的好处。欧洲央行副行长金多斯表示，将在“不久的将来”从PEPP向公共部门债券购买计划（PSPP）转变。欧洲央行货币政策调整更多的是关注欧洲经济修复情况，不会跟随美联储货币政策的步伐，我们认为短期内货币政策调整的可能性相对较小。
【其他资讯与分析】①美国众议院拨款委员会公布了2022财年总值1.5万亿美元的年度支出法案大纲，这些报告和拨款法案将在今天的全体委员会会议上审议。其中金融服务和一般政府拨款法案在上周四由委员会口头表决通过，内容包括通过小企业管理局和社区发展金融机构协助小企业和企业家，以及为应对气候危机提供资金启动联邦车队向电动和零排放车辆的过渡等。②美国空袭伊朗支持的伊拉克和叙利亚民兵组织，料使核谈判形势变得更为复杂。
海运     【市场情况】
6月28日，CBCFI（秦广线/6-7万吨）运价为43.9元/吨，较上周五下跌2.7元/吨；CBCFI（秦张线/4-5万吨）运价为35.3元/吨，较昨日下跌3元/吨。Capesize市场：西澳大利亚丹皮尔至中国青岛铁矿石运价为12.146美元/吨，较昨日上涨0.539美元/吨，巴西图巴朗至中国青岛铁矿石运价为27.938美元/吨，较昨日上涨0.588美元/吨；Panamax市场：印尼萨马林达至中国广州7万吨船型煤炭运价为13.61美元/吨，较昨日下跌0.07美元/吨；巴西桑托斯至中国北方港口6.6万吨船型粮食运价为64.267美元/吨，较昨日上涨0.487美元/吨；Supramax市场：菲律宾苏里高至中国日照5万吨船型镍矿运价为20.883美元/吨，较昨日上涨0.122美元/吨。
【重要资讯】
1、Seaspan已经与一家主要船厂签订了2艘12000TEU现代化集装箱船建造合同，新船预计将于2022年第四季度交付，届时将开始履行与一家全球集运公司的长期租船合同，租约包括在初始租期到期以及此后任何续租租期到期时的船舶购买选择权。截止2021年3月31日，Seaspan的全球船队包含127艘船，总运力约为107.32万TEU。5月19日，Seaspan宣布接收2艘二手船，使船队规模扩大到129艘109.02万TEU，加上39艘在建新船，以及已经同意购买的额外2艘二手船，全部交付后Seaspan船队运力总计将提高到169.42万TEU。
2、5月长滩港吞吐量首次超过90万TEU，其中进口增长42.3%至44.47万TEU，出口增长相对平缓，为13.53万TEU，增长0.6%。港口的空箱数量增加了80.7%，达到32.71万TEU。2021年前5个月，长滩港的吞吐量达400万TEU，同比增长42.3%。洛杉矶港5月份的吞吐量为100万TEU，同比提升74%，是有史以来最繁忙的一个月。其中进口同比增长75%，达53.57万TEU；出口同比增长5.3%，达10.98万TEU；空箱上升至36.64万TEU，同比2020年增长了114%。长滩港务局副执行董事Noel Hacegaba表示，预计未来几周会有一个平静期，8月份货量会出现激增。港口正在与供应链上的合作伙伴提前做好准备。