自今年1月人民银行、银保监会联合发布房地产贷款集中度新规以来，去年各家银行的涉房贷款占比情况一直备受市场瞩目。随着 2020年年报陆续披露，各家银行的涉房贷款真实情况也浮出水面。

  截至发稿，在已披露业绩的银行中，建设银行、邮储银行、招商银行(600036,股吧)、兴业银行(601166,股吧)、中信银行(601998,股吧)房地产贷款占比或个人住房贷款占比均超标。

  多家上市银行高管在业绩发布会上表示，将加快相关涉房贷款调整力度，在贷款投向上严格把关。亦有专家指出，相关银行的房贷利率已处于上升通道。

  几家欢喜几家愁

  根据房地产贷款集中度新规，中资大型银行的房地产贷款占比上限为40%，个人住房贷款占比上限为32.5%；股份行及部分城商行房地产贷款、个人住房贷款占比上限分别为27.5%、20%。

  年报陆续发布后，被市场紧盯的大行、股份行呈现“几家欢喜几家愁”的态势。

  《中国银行保险报》梳理年报后发现，截至2020年末，6家大型银行房地产贷款占比均在红线之下，其中建设银行和中国银行占比超过39%，逼近40%的红线。个人住房贷款占比方面，建设银行（34.73%）、邮储银行（34%）超过32.5%的红线；工商银行、农业银行、中国银行个人按揭贷占比均超过30%，接近监管上限。而交通银行受房地产贷款集中度影响最小，其房地产贷款占比为 28.07% ，个人住房贷款占比为22.12%。

  股份制商业银行中，截至2020年末，招商银行和兴业银行两项涉房贷款占比均超标明显。招商银行房地产贷款与个人住房贷款占比分别为33.12%和25.35%；兴业银行分别为 34.56%和26.55%。中信银行个人住房贷款占比也超过20%。浙商银行与平安银行(000001,股吧)则相对 “安全”，两项涉房贷款水平均远低于监管上限。

  涉房贷款调整力度将加快

  针对房地产贷款集中度监管趋严现状，多家上市银行高管在业绩发布会上均表示，将按照监管要求，加快相关涉房贷款调整力度，在贷款投向上严格把关。

  建设银行副行长吕家进指出，“总的来说，过渡期较为充裕，新规对贷款规模增长的影响比较小。存量超标的部分我们会逐渐消化。”

  吕家进表示，建设银行将对房地产开发贷继续实施从严的名单制管理，专注于为一二线城市的优质客户提供支持，开展项目合规审查，严格把关贷款的投向和项目用途。对于个人住房贷款，优先支持刚需群体，满足人民群众合理的一般住房需求和住房改善需求。

  对于在涉房贷调控方面压力较小的交通银行，今年的发展思路是 “择优”配置资源。交通银行行长刘珺表示，在对公房地产贷款方面，重点使信贷资源流向区域市场布局比较合理的优质房企，以及区域和成本优势相对比较明显的住宅项目，优化信贷结构。个人房贷方面，会重点支持辐射力比较强、房价比较合理、刚需比较旺盛的区域城市房贷业务，择优支持经济相对发达、房价合理、信贷管理水平相对较好城市的购房需求，对市场增长乏力、人口流出区域实行一定程度严格调控，有效管理风险。

  4月6日，民生银行(600016,股吧)在公开回应投资者提问时亦介绍了该行的调控思路：考虑到民生银行个人住房按揭贷款余额在各项贷款中的占比（13.37%）仍低于上限较多，因此 2021 年该行将严格控制公司客户的房地产开发贷款投放和新增，把房地产贷款新增资源绝大部分配置在个人住房按揭贷款领域，以进一步优化房地产贷款内部结构。

  “2021 年，全行房地产贷款占比将会严格按照监管要求将该比例控制在监管上限内。同时，由于今年全行各项贷款新增预计会在4000亿元左右，按照相应27.5%的配比，理论上还有1100亿元的增长空间。”民生银行方面表示。

  热点城市房贷利率现上行趋势

  “下阶段，超限银行将在存量和增量两方面进行压降，一方面积极回收房贷存量贷款；另一方面谨慎投放新增贷款，特别是对于占比超标的城市，通过缩减贷款额度、差别化提高房贷利率、加强购房人资质审核、调整放款期限等方式管控新增房贷规模。”被问及下一步商业银行可能采取的调控方式，贝壳研究院首席市场分析师许小乐告诉《中国银行保险报》。

  根据贝壳研究院监测，截至4月7日，全国60个代表城市中，建设银行平均首套、二套房贷利率分别为5.48%、5.77%，均较3月初提高4个基点；招商银行、中信银行首套房贷利率均提高1个基点；兴业银行首套、二套房贷利率分别提高1个和2个基点。

  “预计未来碰线银行的房贷利率特别是针对热点城市的房贷利率将继续上调，购房成本持续增加，利于热点城市市场降温。”许小乐表示。

  值得注意的是，深耕“非热点” 地区的几家上市地方性银行，其涉房贷款也出现了超过上限的情况。截至发稿，在已公布年报的上市中小银行中，青岛银行(002948,股吧)也存在“双踩线”的情况，个人住房贷款和房地产贷款占比分别超出上限2.13和7.27个百分点。重庆农商行去年个人按揭贷款（包括住房按揭贷款、商用物业按揭贷款等）占比 17.89%，略高于监管上限。

  “一般中小银行划分在房地产贷款集中度管理要求中的第三档，面临的房地产贷款、个人住房贷款占比上限分别为22.5%，17.5%，上限水平相对较低，调降压力也较大。” 许小乐点评称，“在调整期内，未来中小银行也将从增量、存量两方面进行管控，特别是新增贷款的投放管理会更趋审慎。”