股指   隔夜市场方面，美国股市反弹，标普500指数上涨1.19%。欧洲股市涨跌互现，德国股市上涨，法国和英国回落。A50指数微涨0.04%。美元指数继续上行，人民币汇率则走升。外盘变动对内盘影响偏多。消息面上看，数据显示美国三季度GDP环比大幅增长33%，首申失业金人数降幅超预期。国内方面，“十四五”主要目标公布，高质量发展和科技强国占有重要地位。今天上午将召开新闻发布会，预计将释放更多利好，或有助于股市上行。中长期来看，经济基本面没有改变，但政策转紧的影响需要关注，暂预计经济维持复苏趋势，基本面对市场利好影响下降但未消除。技术面上看，上证指数日内反弹明显，主要技术指标开始有所回升，3230点附近支撑仍有效。上方压力仍在3376点缺口，前高3458点以及3500点至3587点是重要中期压力，阶段支撑位于3200点至3152点缺口，上行趋势线也接近此位置，中期仍为震荡走势。长线来看，上行的格局不变，维持年内总体走势为宽幅震荡、底部逐渐抬升的观点，2700点和4500点附近分别是长线支撑和压力。
国债   昨日国债期货冲高回落，日内跟随市场避险情绪波动，股债跷跷板效应明显。在基本面与货币政策影响弱化的情况下，债市短期波动更多受大类资产走势影响。当前海外市场二次疫情爆发，金融市场再次出现动荡，市场风险偏好回升，但从国内市场反应来看，除全球性金融品种外，国内市场受到的冲击有限。资金面上，央行继续加大资金投放力度，昨日开展1400亿元7天期逆回购操作，净投放900亿元，货币市场资金利率明显回落。对于近期债市我们继续持相对乐观态度，供应压力下降，货币政策边际松动，外部不确定性因素较多，国债期货配置价值与交易逻辑将继续支撑价格。除方向性，交易外，建议关注做陡收益率曲线的交易策略。
股票期权  10月29日周四，沪深300指数涨0.75%，收于4772.92。50ETF跌涨0.56%，收于3.383。沪市300ETF涨0.92%，收于4.848。深市300ETF涨1.08%，收于4.781。受隔夜欧美市场大跌拖累，亚太市场普跌，A股亦受到冲击，出现低开高走。商务部表示，前三季度，我国网络零售市场形势持续向好，零售额超过8万亿元，同比增长9.7%，实物商品网上零售额达6.6万亿元，同比增长15.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.3%，较上年同期提高4.8个百分点。消费走势向好表明经济正在加快复苏。对股市利好。周四央行公开市场开展1400亿元7天期逆回购操作，今日500亿元逆回购到期，净投放900亿元。人民币兑美元中间价报6.7260，调贬65个基点，连贬五日。综合来看，股指料将维持震荡宽幅震荡的格局，短期以震荡思路对待。
期权方面，期权波动率维持高位，短期维持23%水平，从波动率角度看波动率偏高。投资者可买入牛市价差降低做多成本，推荐策略：沪深300ETF期权买入11月购4.7，卖出11月购5.2。

商品期权  市场继续关注美国大选、财政刺激前景与冠状病毒疫情。美欧疫情形势严峻，德法或出台更严格限制措施，市场担忧各国收紧防疫限制措施将导致企业业务与全球经济活动进一步萎缩。美国大选前达成财政刺激协议的希望渺茫，白宫放弃大选前推出刺激方案的希望，预计达成协议还需几周时间。此外，美国大选方面，目前显示拜登当选总统概率较大，但现在距离美国大选仅剩不到一周，仍有可能发现黑天鹅事件，全球股市、债市、汇市、大宗商品市场仍将持续维持在高波动状态。因此，未来仍是期权做多Gamma 和Vega 好时点。而从中长期来看，全球新冠疫情仍将对经济造成持续冲击，欧洲疫情严重，且国外疫苗进展遭遇挫折，对市场经济复苏蒙上阴影。因此，11 月不论是拜登或特朗普当选美国总统，美联储以及各国央行为了经济复苏，维持货币大宽松的总基调将维持不变。若大宗商品受美国大选影响而大幅下挫，或将迎来新一轮长多的建仓时点。

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