农夫山泉今日在港招股 每股最高发行价21.50港元
发布时间:2020-8-25 16:42阅读:495
8月25日,农夫山泉启动面向香港散户的公开招股。
根据公告,公司此次拟全球发售股份约3.88亿股,其中香港发售股份2717.64万股,国际发售股份约3.61亿股,另有15%超额配股权,发售价为每股19.50港元至21.50港元。公司预期将于9月8日在港股主板挂牌上市。
公告显示,2012年 至2019年间,农夫山泉连续八年保持中国包装饮用水市场占有率第一的领导地位。以2019年零售额计算,茶饮、功能饮料和果汁市场的份额均居前三。
2017年、2018年及2019年以及截至2019年 及2020年5月31日止五个月,农夫山泉饮料产品的收益占总收益占比分别为41.1%、40.5%、38.8%、42.4%及36.6%。
农夫山泉IPO募资净额约77.68亿港元。公司拟将所得款项用于品牌建设;购买冰箱、暖柜及智能终端零售设备等,以提升销售能力;增加现有生产设施的产能及兴建新生产设施;加强业务运营基础能力建设;偿还贷款;补充流动资金等。
农夫山泉此次IPO获得多位基石投资者热捧。以招股价上限21.50港元计算,基石投资者认购总额达24.8亿港元。其中富达基金(Fidelity International)认购7.75亿港元,新加坡政府投资公司(GIC)认购5.43亿港元,中国国有企业结构调整基金认购3.26亿港元。
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