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事件一：2020 年 7 月 31 日， 中芯国际发布公告，与北京开发区管委会共同订立并签署《合作框架协议》，有意在中国共同成立合资企业，将从事生产 28纳米及以上集成电路项目，注册资本金拟为 50 亿美元，中芯国际出资拟占比51%。 该项目将分两期建设， 首期计划达成每月约 10 万片的 12 英寸晶圆产能，计划投资 76 亿美元。二期项目将根据客户及市场需求适时启动。

事件二：华虹半导体近期宣布将全面发力与 IGBT 产品客户的合作，积极打造IGBT 生态链，提升特色工艺。目前华虹代工的 IGBT 特色工艺芯片极具市场竞争力，已加速导入新能源汽车、风力发电、白色智能家电等市场。事件三： 2020 年 7 月 29 日，长江存储第 38 批国际设备采购项目披露， ASML中标 10 台光刻机设备，其中包含 2 台浸没式光刻机。光刻机为晶圆制程核心设备，此前长江存储已授出 29 台光刻机订单。

半导体市场繁荣带动制造国产化。目前中国大陆是全球第一大半导体市场、第二大半导体设备市场、第三大材料市场，繁荣的市场促进半导体产业链转向国内，带动国产化需求提升。半导体产业链主要分为设计、制造和封测三大领域，国内在设计、封测上的部分细分环节已经达到国际先进水平，制造环节是半导体产业链中最关键环节，国外成熟半导体产业链价值分配为设计：制造：封测=3:4:3，国内占比接近 4:3:3，其中制造环节占比较 2012 年同比+5.4pp，未来依然有较高成长空间，本土晶圆厂新建和扩产是提升半导体制造实力的核心。

中芯国际、华虹半导体、长江存储近期扩产行动利好半导体设备厂商。国内晶圆厂按制造产品分可分为先进逻辑、存储、特色工艺三条主线。

先进逻辑以中芯国际和华力集成为代表，华力集成七月共开标 66 台设备，国产设备 16 台，中微公司（4 台）、北方华创（3 台）排名本土中标前两位；中芯国际与北京开发区管委会的合作项目若最终落地，将继续提升设备国产率。特色工艺以华虹无锡、上海积塔、中车时代、合肥晶合为代表，华虹无锡受益于华虹半导体 IGBT 产品发展， 积塔等特色工艺厂国产设备中标占比显著提升。存储以长江存储、合肥长鑫、福建晋华为代表，本次长江存储扩充光刻机数量将进一步提升晶圆产量，并为其他配套其他设备带来机会。

去胶、清洗、刻蚀、炉管国产率居前，中微公司、北方华创等引领国产替代。根据对国内主要晶圆厂中标情况的梳理，在晶圆制程环节中，去胶、清洗、刻蚀、炉管设备国产化率较高，且随着本土晶圆厂扩产，国产率不断提升。中微公司、北方华创、精测电子、盛美股份、屹唐等领衔半导体设备的国产替代。

重点关注个股：推荐【中微公司】 、 【北方华创】 、 【精测电子】 、 【华峰测控】 ，建议关注【至纯科技】、【盛美股份】 。

风险提示：半导体周期波动风险、国产替代不及预期、国外技术管控加强。

以上内容节选自【西南证券】已经发布的研究报告《半导体设备行业点评：晶圆厂近期扩产行动密集，半导体设备国产化提速》及公开信息，具体分析内容（包括风险提示等）请详见完整版报告。若因对报告的摘编产生歧义，应以完整版报告内容为准。