期市早茶 | 你需要了解的周末重要市场资讯

　　上周五，期货市场大多数下跌。涨幅较大的是棉花（2.17%）、强麦（1.35%）、上证50（1.19%）、原油（1.03%）、沪铜（1.02%）；跌幅较大白银（4.98%）、沪镍（4.24%）、铁矿石（3.84%）、菜粕（3.14%）、黄金（3.09%）。 　　上周五，期货市场资金多数流出。流入较大的是沪锌(8474万），乙烯（6338万），沪铝（5732万），动力煤（4470万），棉花（3936万）；流出较大的是中证500（19.6亿），白银（13.45亿），黄金（10.66亿），螺纹钢（6.27亿），沪深300（5.87亿）。 　　上周五，商品大多数减仓。增仓幅度居前的强麦（20.73%），五年国债（4.46%），乙烯（4.1%），沪锌（3.34%），动力煤（1.95%）；减仓幅度居前的是白银（12.68%），甲醇（12.61%），焦煤（7.83%），菜油（6.91%），菜粕（6.26%）。

　　隔夜国际资本市场消息小集

　　1. 上周六美股标普500指数涨0.09%；欧洲Stoxx50指数涨0.22%；美元指数跌0.00%；WTI原油涨1.00%；Brent原油涨1.61%；伦铜跌0.21%；黄金跌0.79%。美豆跌0.49%；美豆粕跌0.51%；美豆油跌0.00%；美糖涨0.09%；美棉跌1.15%；CRB指数涨0.16%，BDI指数跌1.48%。离岸人民币CNH升0.46%报7.1052；德银X—Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF涨0.64%。

　　2. 美股恐慌指数VIX下跌7.81%至15%，期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌6.17%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌0.87%。

　　3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.10213%(前值2.11238)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.441%(前值-0.443%)。

　　CFTC报告显示，截至9月3日当周，投机者持有的美元投机性净多头增加1839手至31736手合约。

　　4. 债券市场十年期国债收益率美国跌0.0个基点报1.560%；德国跌4.3个基点报-0.638%。

　　5. 黄金市场XAU(费城金银指数)跌3.09%至94.26，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5271(前值0.5379)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.80%报1482.67。

　　6. 美股收盘涨跌不一，美国8月非农就业数据不及预期，但美联储主席鲍威尔称其证实美国劳动力市场状况维持稳健，并预测美国不会发生经济衰退。

　　7. 金属市场，伦铜收跌，投资者风险偏好情绪未见改观。

　　CFTC报告显示，截至9月3日当周，投机者持有的Comex铜投机性净空头增加361手至53987手合约。

　　8. 原油(WTI)小涨，因美国石油钻井数连续3周减少和美联储称将采取适当行动维持经济扩张，扭转此前因非农数据的跌幅。

　　CFTC报告显示，截至9月3日当周，投机者持有的原油投机性净多头减少7493手至384157手合约。

　　ICE报告显示，截至9月3日当周，投机者持有伦特原油期货与期权净头寸增加18118手至242239手合约。

　　贝克休斯数据显示，截至9月6日当周，美国石油活跃钻井数再减4座至738座，石油和天然气活跃钻井总数减少6座至898座。

　　Argus调查显示，8月OPEC原油产量环比增长15万桶至29.71万桶/日。较减产承诺水平低大约23万桶/日，表明8月减产执行率降至128%。

　　据Argus，沙特8月原油产量环比增长10万桶至970万桶/日。伊朗8下滑至222万桶/日。委内瑞拉从7月78万桶下滑至75万桶/日。

　　瑞银预计未来六个月布伦特原油价格55美元/桶，WTI原油价格50美元/桶(此前预测63美元和58美元)。

　　能源研究公司Rystad Energy称，若欧佩克将减产协议延长至至少2020年，则可能平衡明年的油市。

　　据海关总署，8月中国原油进口量增至4217万吨，即每天997万桶，为4月以来的最高水平。

　　9. 黄金下跌，因鲍威尔乐观言论和风险意愿改善。

　　CFTC报告显示，截至9月3日当周，投机者持有的黄金投机性净多头增加3709手至300547手合约。

　　Kitco上周五(09.06)调查显示，华尔街和散户下周一致看涨下周(09.09-13)黄金走势。

　　10. 经济数据方面，美国8月非农就业人数变化：13.0万，前值：16.4万修正为15.9万，预估值：16.0万。

　　11. 美国8月非农就业人数低于预期，创三个月低点；表明美国劳动力市场正在形成更大的裂痕，可能会给消费支出和经济扩张带来威胁。

　　12. 美联储主席鲍威尔称，劳动力市场仍然稳健，预计不会发生经济衰退，重申美联储将继续采取适宜的行动。

　　13. 特朗普再批美联储，称美联储应该降息。他们加息太早，降息又太迟。大规模量化紧缩并没有提供帮助。

　　14. 穆迪认为，美国非农就业报告进一步证明就业和周度薪资增长放缓，随着关税开始影响进口商品价格，美国消费者信心和消费能力都将受抑。

　　15. 欧元区2季度GDP年率增速放缓，因德国经济规模缩减以及贸易影响。暗示因脱欧和贸易双重威胁下，欧元区经济前景阴郁。

　　16. 德国7月工业产出环比意外下降0.6%，显示制造业愈发疲软，因资本投资生产减少。

　　17. IFO调查显示，8月德国汽车业界对未来数月发展预期的指数降至负14.1点，表明德国汽车行业形势依旧严峻。

　　18. 英国8月企业聘用人数降幅为三年最大，正式员工招聘人数连续第六个月下降，因雇主推迟招聘，受英退危机冲击。

　　19. IMF首席经济学家预计，2020年全球GDP增速为3.5%，因存在政策的不确定性和贸易冲突的不确定性。

　　20. 据中国物流与采购联合会，8月全球制造业PMI低于前值和50，意味着全球经济下行压力进一步加大，经济增长乏力。

　　21. EPFR数据显示，在截至9月4日的一周内（8月29日至9月4日），全球股票型基金流出83亿美元，全球债券型基金流入114亿美元。

　　国内财经新闻

　　1. 中国人民银行决定于2019年9月16日下调金融机构存款准备金率。

　　2. 据海关总署，今年前8个月我国外贸进出口增长3.6%，贸易顺差1.77万亿元。

　　3. 工信部发布关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见。

　　4. 据财政部，前8月地方新增债平均发行利率同比降低44bp。

　　5. 私募基金首份退出指导出炉，四大方式界定问题私募。

　　6. 普益标准统计显示，8月信托产品发行成立双降，预期收益率略上升。

　　7. 财政部表示，专项债作项目资本金重点投向10个重大基础设施领域。