8月7日 国债期货策略
发布时间：2019-8-7 10:11阅读：422
问一问
8月6日, 国债期货开盘之后高开低走，最终10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约涨0.02%。近几个交易日国债期货的大涨，是对中美贸易摩擦升级，出口面临更大的压力，人民币兑美元汇率破“7”，政治局会议明确表示不会用房地产作为短期刺激经济的手段，央行也提出要严格控制地产融资，以及对7月份经济数据和金融数据的悲观预期等几个方面因素的综合反映。可以看得到的是本周一，十年期国债现券收益率下行至3.06%，创出了年内的新低，就价格而言，T1909合约在5个交易日内涨幅已经超过1%，低位多单账面浮盈已经超过50%，而市场的普遍预期十年国债收益3%是一个区间性的低点，因此可以预见在接下来的几天中前期获利盘止盈将会明显增多。收益率能否继续下行，我觉得取决于几点：第一，7月经济数据和金融数据是否比预期的还要弱；第二，中方是否会对美方采取进一步的反制措施；第三，就是央行能否在8月份重启降准。如果以上提到的这些能逐步实现，则利率中枢有望继续下移。操作建议：前期短线多单逐步止盈，回调后可布局长线多单。（何熙）
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
张经理
+微信
当前我在线
最快30秒解答
关于【国债期货】我们准备了详细的专题解读，全部要点覆盖，更有顾问1对1为你专属讲解。 
点击微信，一键关注
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
国债期货的最后交割日是如何规定的？
2971
您好，国债期货最后交割日的设定主要考虑最后交易日和最后交割日之间间隔，即考虑债券结算、跨市场过户的时间。国债期货的最后交割日设定为最后交易日后的第三个交易日。开户联系唐顾问，...
2971
国债期货3月19日走势分析、策略及建议（20250319）
347
你好，3月19日，国债期货市场呈现分化走势，整体波动较为明显。30年期国债期货主力合约继续走弱，盘中再创今年以来新低，收报113.7元，较前一日下跌0.1%。市场分析认为，国债期货下跌的主要原因...
347
国债期货3月12日走势分析、策略及建议
490
国债期货3月12日走势或受制于5日线运行，下面做简要分析。这里声明一下，当您看到此观点时或许已经是几天后了，为了给你提供最新数据及相关策略报告可以点头像加我微信获取，免费推送！一、基本面1、数据...
490
国债期货3月20日走势分析、策略及建议（20250320）
445
你好，国债期货预计今日震荡运行。这里声明一下，当您看到此观点时或许已经是几天后了，为了给你提供无延迟数据，最新的策略报告可以点头像加我微信。1、央行连续三日净投放资金，缓解季末流动性压力，推动债...
445
国债期货今日操作策略
495
6月20日，5年期,10年期品种日内窄幅震荡,5年期、10年期主力合约分别收跌0.01%0.035%,量仓均有所减少。5年期、10年期国债期货主力合约跟踪IRR分别为0.88%,0.54%。季末MPA考核因素本周对市场冲击仍有限，不过下周将有缴税，加之距离季末更近，对资金面的影响可能会进一步显现，不过在央行的呵护下预计波动依旧受限。本周另一重...
495
7.9国债期货策略
505
国债期货（10年期国债/5年期国债/2年期国债）
央行周一不开展逆回购操作（来源：Wind）
央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，7月8日不开展逆回购操作。因当日无逆回购到期，单日既无资金投放亦无回笼。
农发行增发3、5年期金融债需求不俗（来源：Wind）
农发行增发3、5年期金融债需求不俗，增发的3、5年期金融债中标利率3.1021%、3.412%，投标倍数分别为4.79、4.89。
6...
505
2025-02-06 15:38 
