每日经济新闻(博客,微博)记者 胡琳 每日经济新闻编辑 姚祥云

　　1月21日晚，平安银行(000001,股吧)发布《公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行配售结果公告》（以下简称《公告》），披露了平安银行260亿元可转债发行情况，并公布其网上中签率与网下配售情况。

　　《每日经济新闻》记者注意到，平安银行此次发行的平银转债在网下申购金额、网下申购户数上均创下历史纪录。同时，网下申购中签率也大幅低于之前A股上市银行可转债最低的中签水平。

　　网下有效申购达10.75万亿

　　网上申购方面，此次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的平银转债总计为0.77亿元，占本次发行总量的0.30%，网上中签率为0.04%。

　　值得注意的是，平安银行本次网下发行共收到4389笔申购，其中4363个账户为有效申购。根据Wind数据统计，此前A股网下有效申购账户数最高的是国君转债（113013，SH），其网下有效申购账户数为4227户。而平银转债此次网下有效申购账户为4363户，打破了此前国君转债创下的纪录。

　　在网下申购金额方面，根据《公告》，此次最终网下面向A类和B类申购机构投资者配售的平银转债总计为79.97亿元。而网下发行有效A类和B类申购金额共达10.75万亿元。

　　根据Wind数据统计，此前A股网下有效申购金额最多的是光大转债（113011，SH），其网下有效申购金额为3.44万亿元。平银转债此次网下有效申购规模超过10万亿元，打破了光大转债所创纪录。

　　而在中签率方面，平银转债此次网下发行有效A类申购数量约880亿张，有效B类申购数量约195亿张，申购数量合计约为1075亿张。而最终向网下A类、B类申购机构投资者配售的平银转债分别约为7121万张和875万张。按此计算，平银转债网下申购中签率不及千分之一，大幅低于之前A股上市银行可转债最低的中签水平。

　　可转债利率成破纪录原因之一

　　为什么此次平安银行发行的平银转债会有如此多的线下机构申购呢？网下申购金额和网下申购户数均打破历史纪录背后的原因是什么？

　　一位业内人士告诉《每日经济新闻》记者，此次网下申购创历史纪录主要有两个原因，一是平安银行发行可转债的利率，二是公司的盈利水平。

　　“这是对平安银行未来的看好。”中原银行首席经济学家王军告诉记者，“平安应该是国内大型金融机构成功转型的一个杰出代表，金融加科技的战略布局已经落地生根，初见成效，受到业内的广泛认可，为全行业的转型进行了探索，在金融业具有领先地位，具有示范效应，受到投资者追捧是意料中事。”

　　而根据此前平安银行发布的《公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称《发行公告》），此次平安银行发行的平银转债票面利率为第一年0.2%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.2%、第六年4.0%。

　　黑龙江省农村信用社联合社资金营运中心主任张铭富告诉记者，年初以来，受连续降准利好影响，利率债收益率持续下行，在低利率市场环境下，今年大多数机构都看好权益类资产的机会，而可转债具有跟随正股反弹分享权益类资产增长的机会，作为新年第一只具有规模且正股资质较好的可转债，受到追捧也就不足为奇。

　　据悉，此次平安银行发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。这意味着，平安银行有望在2019年内实现转股，率先补充核心一级资本。

　　根据此前平安银行发布的《发行公告》，平银转债发行的可转换公司债券的初始转股价格为11.77元/股。截至2019年1月21日，平安银行收盘价为10.34元，转股价格较收盘价溢价13.83%。而根据平安银行2018年业绩快报，2018年每股净资产为12.82元。

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