收盘后 $隆基股份(SH601012)$  公布了2020年年报以及2021年一季度报告，年报是之前有预告的了，重点看一季度报告，公司一季度净利润25亿，超过很多人的预期，甚至有人调侃超预期42亿，因为之前流传某专家说隆基一季度业绩大亏17亿，看观点是说的有鼻子有眼的，市场上大部分人认为亏损可能性很小，但是或许在这个观点的悲观预期下，大伙对一季度业绩还... 阅读全文

166次浏览 2021-4-21 09:08

对于一家公司价值认知的改变，可能仅仅只需要一份财报。正如2019年的 $小米集团-W(01810)$  ，股价跌跌不休一度让投资者绝望，但在小米公布2019年第三季度财报时，出色的物联网数据让投资者看清了小米AIoT的生态价值，由此开启股价的崛起之路。与当初的小米类似， $天下秀(SH600556)$  公布的2021年半年报也很可能是未来股价的转折点... 阅读全文

166次浏览 2021-8-18 13:09

今天发生了几件小事情，第一个是雪球网的一个大v，说要清仓茅台，买入平安，一方面是认为平安的价值非常高，另外他最近也受到舆论的影响，感受到股价持续下跌带来的负面评价。还有一件事，我看到一些朋友讨论另一个大v，说其每天就是平安万科多么有价值，不理解这些企业有什么价值，大意是这样的大v害人不浅。可以说这2个月平安，万科的持续下跌，带来了很大的杀伤力，大部分小... 阅读全文

166次浏览 2021-4-27 10:20

去年年底，号称“中国巴菲特”的李录大举建仓邮储银行。在华人投资界，冠名“xx巴菲特”的大佬数不胜数，但李录或许是最“根正苗红”的一位——查理·芒格的家族资产，就是由李录管理的。巴菲特对比亚迪的投资，也是芒格和李录共同促成的。芒格认为，投资李录是他“一生中最成功的三次投资... 阅读全文

166次浏览 2021-6-22 09:54

最近对双汇发展产生了浓厚的兴趣，鉴于其显而易见的价值属性，市场地位，优异的历史财务表现，以及更重要的近期的大幅暴跌，我认为可能存在一个极好的机会。当然也可能会是一个坑。毕竟任何机会都伴随风险，扑到你面前的机会一定不会是白捡钱那么简单。总之，值得好好研究，必须要好好研究。在还没有深入研究之前，我先说一下一直以来对双汇的认知把。请注意，这是非深入研究下的大... 阅读全文

166次浏览 2021-8-2 13:57

公司CFO暗示下半年汽车销量更强，马斯克称开放充电站给非特斯拉车主是为了支持可持续能源。他承认4680电池大规模量产遭遇挑战，重申目标是生产不含钴的电池，全自动驾驶订阅服务将成为公司重点，他将只在年度股东大会上发言。在发布全面利好的二季度财报后，市场关注以马斯克为首的特斯拉高管在财报电话会上如何评价芯片短缺、电池技术、ModelY交付以及持有比特币的影... 阅读全文

166次浏览 2021-7-27 13:33

提升投资能力从做过的票开始，争取做到做过一只懂一只，而不是做一只仍一只，更不是只研究好股票，对于垃圾股票也应该多研究，知道它垃圾在哪里，知道股价是如何反应这种垃圾的。即使已经卖掉的股票也应该时常去翻阅，至少它曾经充当过你的“情人”。很多人对别人的票研究的很通透，对自己的票却一窍不通，例如那些龙头，没有买的人总是能谈论不休，给出建... 阅读全文

166次浏览 2021-6-2 09:17

南极电商的年报出来了，不及预期，股价也刚刚创了新低。南极电商的年报关注点其实并不多。首先是GMV，2020年全年达到了402亿元，同比增长31.58%。其中按渠道来看，阿里增速只有12.2%，拼多多增速则高达122%。阿里增速的放缓来源于规则的改变，以前是人找货，现在是货找人，这对所有的大品牌都具有杀伤，这也是南极电商股价腰斩的主要原因。具体来看阿里渠... 阅读全文

166次浏览 2021-4-27 11:01

出差住下。夜里来个陌生电话，是女声。声音有点急，说话有点快，我没听清，只听到问我在哪房间。我纳闷，我没联系过哪个女性朋友啊。我也没捡门口有性感相片的小卡片啊。电话那头女子听我没反应，又说，L先生，是你点了外卖吗？哦哦。原来是美团外卖。第一次遇到女骑手。她赶时间的样子很酷。对哦，等下记得给她个好评。努力的人很多。不论男女，老少。白天，黑夜。惭愧。分享Sa... 阅读全文

166次浏览 2021-5-25 09:58

芒格说过，如果我知道自己死在哪里，那么我永远也不去那个地方。我相信，芒格说得到也做得到，我们绝大部分人员也能做到，毕竟谁愿意去死呢？但是，如果把内容换一下，变成：如果我知道在哪里我一定盈利，那么我就待在那里，哪里也不去。我相信，绝大部分人做不到。比如投资基金，再具体点，投资指数基金，再具体点比如沪深300，买了可以出去折腾10年，10年回来一看，哇塞：... 阅读全文

166次浏览 2021-5-28 10:16

  本来想写个一季报简评的，但是我仔细想了想，简评洋洋洒洒写一堆，然后下面回复“地产股谁看一季报啊？”“一季报翻倍有啥好吹的，有本事年报翻倍。”“一季报这么好，股价不一样没起色？”，抬杠的人总是无处不在，而且一季报确实意义不如年报这些来的大，还不如一季度经营简报有看头，所以今天不谈... 阅读全文

166次浏览 2021-4-29 09:55

昨天我刚刚说完煤飞色舞，今天就被打脸，有色、钢铁、煤炭成为今天领跌的板块，好在相关的可转债因为债性原因下跌不多。今天看到一个事情更加残酷。说是某个私募基金的经理，今天晚上在雪球发出求救，说因为过去三年市场对深度价值投资者不太友好，而它还集中投资建筑股而且还使用了杠杆，虽然他持有的核心资产2016年-2020年净利润上涨了106%，一季度继续增长了80%... 阅读全文

166次浏览 2021-5-12 11:28

衡量股票价值的两个核心指标，一是ROE，二是估值。ROE反映企业是否优秀，估值反映股价是否便宜。正常来说，ROE越高的企业，估值越贵。但也有例外。比如房地产,就是一个ROE很高、估值却很低的行业。其中的逻辑见仁见智，一些人把房地产的低估值归因于夕阳赛道，另一些人则将其归因于大A股市的非理性。房企的优点其实很多，比如因为赚钱容易，分红很大方，将每年净利润... 阅读全文

166次浏览 2021-6-9 10:18

2021年Q2，小米成为世界第二大手机公司。距离19%市占率第一的三星还差2%，预计未来2023年小米有望成为世界第一大手机公司。份额越大，连接的用户越多，意味着生态越强，围绕用户能衍生出更多的价值。1、国内线下模式的打通、线下对手的相对疲态；2、海外良好的发展趋势。欧洲市场超越印度成为第一大市场；3、公司激励政策的到位；4、高层战略定位的准确性；5、... 阅读全文

166次浏览 2021-7-19 11:27

今天的板块流入流出图，亏欠效应极其明显。昨天的板块资金流入流出，亏欠效应极其明显。近一周的市场热点轮动，轮动速度之快之剧烈。今天的热点，可能第二天就嗝屁了。今天吃面行情非常彻底，早上持仓红的，下午总体微绿。最近也在和一些游资，私募还有基金交流。我先说下我对这三个板块以及最近走势的看法： 锂电：锂电毫无疑问会是未来五年的最强赛道。所以我一直持续在。但我认... 阅读全文

167次浏览 2021-8-4 09:38