今晚牧原公告很多，大家都在关注什么20年赚多少？一季报赚多少？什么明年预计产量多少？我就纳闷了，这些不都是明牌吗？有啥好关注的？还有人重点在看转股分红，这又怎样？谁买牧原是冲着分红去的？还有人唏嘘可转债没出来，这个前几天就基本知道节前没戏了，老秦分这么多钱不就是看可转债反正也延期了，那不如分钱配债吧。今天最有分量的是新增产能的公告！！！这才是重点！重点... 阅读全文

194次浏览 2021-4-30 09:50

等了一晚上，没有预增公告，看来中报净利润增长50%是没有了。之前答应了别人7.15之后不管有没有公告都写点东西，如此，那就随意写点吧。一季度营收7.66亿，净利润1.5亿；如果是正常情况恢复增长，业绩环比回升，二季度应该至少不亚于一季度。去年中报是1.66亿，现在没有预增，那至少说明二季度的净利润不如一季度。不是说好业绩反转吗？问题出在哪呢？参考公司和... 阅读全文

194次浏览 2021-7-16 10:12

“药基”二季报正在披露当中，一些明星基金经理如葛兰、赵蓓、吴兴武等，二季度重点加仓了创新药、医疗服务与器械等行业标的。当然也有“逆向布局”的，如融通基金万民远，其在二季度主要加仓了药房、体检等“偏冷门”标的。葛兰、赵蓓、吴兴武等大举“买药”聚焦创新药、医疗服... 阅读全文

194次浏览 2021-7-22 11:05

面板的周期本质上是资本开支与库存周期的共振，1.1. 面板周期性的来源：资本开支周期+库存周期的共振1.1.1. 面板行业的资本开支是内化的，资本开支周期基本为产线建设周期从京东方所有量产面板产线来看，上一轮面板景气周期详细复盘（2016.1-2017.3） 与本轮周期类似的是，开启上一轮周期的超跌仍然是产线（8.5 代线）的集中投产，中途伴随着价格跌... 阅读全文

194次浏览 2021-4-21 10:28

在美国当地时间10月20日发布的2021年三季报中，特斯拉表示，正在全球范围内将所有标准续航版电动车都改用磷酸铁锂电池。目前特斯拉的铁锂电池供应商只有一家，肯定要有二供三供，海外电池厂因为专利问题有所迟缓。比亚迪刀片电池产业链:正极:湖南裕能，合纵科技负极(人工石墨70%):中科电气60%，贝特瑞，杉杉股份隔膜（干法）:星源材质电解液:多天延铝塑膜:紫... 阅读全文

193次浏览 2021-10-22 10:28

最近有两个电话会议，专家给出的对明年锂电池景气度展望，从高到低大概是电池>隔膜>铜箔>电解液>负极>正极。大方向上和我之前的观点是一致的，今年上游靠涨价赚大钱，明年随着上游价格逐步回落，产业链中下游将会盈利改善。为什么隔膜行业竞争格局较好？我觉得主要原因是，从供给侧，海外设备厂商经营谨慎，扩产速度慢，而隔膜行业固定资产投资... 阅读全文

193次浏览 2021-10-22 10:28

昨天清仓的。今天安安静静看了一天书。今天收到好多股友的微信留言，基本都是说，幸亏昨天跑得快！我想着，应该是昨天离场的这2只今天跌了。我一般清仓的股，就删了自选。刚看了一下，居然是2碗巨面！幸亏昨天跑得快啊！要不然，本月可怜的6个点利润，根本就不够今天亏的。数字货币板块，暂时回避为妙！今天大盘指数，看上去还不错。涨跌比，也还凑合。按说，是可以做一做的。不... 阅读全文

193次浏览 2021-4-29 10:16

在坐动车的5个小时里再次看了一遍费雪的怎么样选择成长股，很多人可能只专注15个原则，但是我觉得很多被忽略的部分给了很好的共鸣和启发，里面对我有共鸣的几个要点我想有必要拿出来分享和记录，相对于巴菲特追求企业长期的不变和确定性（类似消费和接近永生的行业），费雪更多选择的是变化的制造业，但是他们的质地经过了重重考量，都是全球领先的低成本商家，不断推陈出新去应... 阅读全文

193次浏览 2021-6-28 14:10

首先你要分清楚是长期投资还是短期投资部分，如果是长期投资，其实震荡是很不错的机会，这样你可以足够长的时间，足够低的位置买到足够多的有价值的资产。如果是短期赚波动的钱，那么这个钱肯定是不容易赚的。在震荡行情中，往往容易遇到看似上涨的走势，买入以后便出现了连续的下跌，看似连续下跌“跌到底”的基金产品，买入后却是继续下跌导致基金单位净... 阅读全文

193次浏览 2021-5-11 10:53

这篇文章不是教你如何看报表的文章，而是告诉有些投资者不会看报表就不要看了，否则结果是害人害己。如果实在想学看财报，就抄几份年报，先了解下财务报表有哪些组成部分，完整的财务报表包含哪些内容。财务报表是个系统，有些投资者从报表中拿出几个财务数据，哇哦，好可怕啊，借款4年增长了10倍，高达100亿。说实话，我还从未见过如此分析财务报表的，雪球真是藏龙卧虎，人... 阅读全文

193次浏览 2021-5-17 10:43

恒大的事有后续。广发银行那笔贷款的确没有到期，但合同上有提前还款条款，触发条件是恒大楼盘销售达到某个比例。目前的情况是广发认为已经达到了，恒大认为没有。对了，现在江湖传说恒大已经把这个1.3亿还上了。但只是传说，没有任何实锤...昨天邵阳市也暂停了恒大两个楼盘的网签，理由是监管金额和实际销售金额不符。目前很多地方都要求房产销售款进监管账户，以保证购房者... 阅读全文

193次浏览 2021-7-21 10:45

今天在社区里有一个ID在鼓吹邮储银行的存款规模接近招行存款规模的2倍，而市值只有招行的1/3，这是不公平的。有时候，我只能说投资者的水平实在是太差了，连最起码分析问题的逻辑都不具备。首先，银行看的是资产规模而不是存款规模，虽然邮储的存款规模较大，但是总资产规模仅比招行高25%左右，因为除了存款以外，招行的负债表里还有一部分同业负债。其次，同等的资产规模... 阅读全文

193次浏览 2021-6-9 09:57

这轮汽车周期的重点，不在于能源形式（ 混动和纯电并存已明晰化，而这些技术没有技术壁垒和彻底的先发优势），而是智能化。这其中，就国内的格局而言，  $特斯拉(TSLA)$  是妥妥的引领者，这个毋庸置疑。其次跟进最快的是 蔚来、理想、小鹏等新势力。但新势力有造车技术储备和供应链的先天性劣势，后续恐怕后劲不足。传统车企里基本都在进行智能化的推进。在这一块，... 阅读全文

193次浏览 2021-10-20 13:57

今天$齐翔腾达(SZ002408)$ 暴涨，恭喜达友爆赚！自己则留下了没有格局的眼泪。对我来说，小齐已经是过去式，该说再见了。发文做个纪念，同时回顾一下投资的阶段，安慰一下，坚定一下。一、亏损阶段追涨杀跌，短线交易，亏损严重，主要是。中国平安,东方园林，利亚德。这一阶段主要的矛盾，是克服短线交易冲动。二、东方财富买$东方财富(SZ300059)$，看到... 阅读全文

193次浏览 2021-10-22 10:47

把今天在雪球访谈中关于对复星估值的思考单独成文跟大家再分享一下。我认为理解当下复星的估值应该从四个角度：第一、不能刻舟求剑过去资本市场给复星的估值比其他创新药企业低主要基于复星利润构成很大一部分是国药的投资收益，更重要的问题是前些年的研发投入和BD投入效率较低，又没有可以贡献利润低重磅成果。因此大家给了复星这样一个确定性较差的大象一个买办的符号，并且悲... 阅读全文

193次浏览 2021-7-23 10:25