男怕入错行，女怕嫁错郎，这些年白酒是最好的赛道，白酒投资人最怕的是选对了行业，选错了个股，选对了个股，只买了轻仓，那么哪些白酒企业注定是未来的王者，哪些白酒企业注定被兼并或淘汰，且听我一一道来。很多人说白酒年轻人不喝了，从08年说到现在，这种说法被广泛传播，事实上是有一定的数据支撑的。从白酒行业总量来说，白酒规模以上企业13年产量达到最高1300万吨左... 阅读全文

309次浏览 2021-6-15 11:04

“今年6月30日, $中国恒大(03333)$   恒大至少实现一条红线变绿。”6月3日,许家印在恒大集团一年一度的战略合作伙伴交流会上透露,通过实施“高增长、控规模、降负债”的发展战略,本月底前恒大的有息负债有望从去年最高的8743亿降到6000亿以下。据悉,苏中建设董事长笪鸿鹄、中铁建设董事长梅洪亮、... 阅读全文

309次浏览 2021-6-4 15:42

最近听说一个段子，说一位从业者去剪头发，听到他的理发师，也是一位去年的新晋基民，和他讨论起十年期国债收益率对手上基金的影响，然后发生了如下对话： ——“你当初选择买这只基金的理由是什么?”理发师—边修髯角一边漫不经心的回答：“因为推荐的朋友说这个基金经理很靠谱呗。” ——“那美国十年期国债收益... 阅读全文

309次浏览 2021-4-16 13:41

东方锆业披露了半年报，实现营业收入5.81亿元，实现归母净利润0.59亿元，看着都不错。当然，规模都很小，不值一提。事实上，在选择东方锆业作为右侧股的逻辑，主要是稀缺性和涨价，目前市场也是按照这个逻辑再走。具体文章参见：A股唯一稀缺性，重走锂矿行情？目前来看，锆依然在涨价，据百川资讯，2021年以来，海南锆英砂价格已由年初8700元/吨，上涨至1665... 阅读全文

309次浏览 2021-8-10 09:39

当初卖掉的两只票，今天一个涨20%，一个涨10%（一周涨了30%……）第二波已经启动了……一个是天华超净，一个是中矿资源。一般的票，非主流板块，翻个倍就差不多了~~~主流板块反复活跃，N次都不死啊！翻倍之后稍微调整，继续新高！天华超净，买的很好，翻倍之后减仓，大跌的时候清仓了，自认为卖的也没大毛病。但是锂电池板块反复活跃，调整三周后今天20cm了。其实... 阅读全文

309次浏览 2021-7-6 10:41

你都不知道为了不让你买房开发商有多努力最近随着各地楼市收紧政策新政纷纷加码为了不成为出头鸟很多地方楼市都出现“劝退”模式究竟是怎么回事- 1 -杭州2月份杭州楼市下了一副“猛药”——新政加码红盘“一把梭哈”随后杭州楼市一连串的“奇妙世界”被打开了杭州开发商为... 阅读全文

309次浏览 2021-4-15 09:39

一、“价值投资者2021”：京东方和TCL曾经表示，可以通过调整稼动率稳定价格，使行业从强周期转为弱周期，并表现出一定的成长性。这是否意味着即便供过于求，面板龙头仍能保持较高利润率？行业头部企业盈利能力有望维持在较好水平。供给的增量主要来自TV面板，供需变化对价格的影响也会首先体现在TV面板。TV面板竞争格局已经重塑，从产能来看... 阅读全文

309次浏览 2021-6-8 10:45

一、行业及公司投资逻辑1.  行业空间广阔，暂时看不到天花板行业空间=下游研发支出*外包渗透率从下游研发支出的角度来看，全球药企研发意愿强烈，无论是大药企还是biotech近年来研发费用投入都维持在较高水平，研发费用率基本维持在15%-30%水平。国内方面，为应对政策变化和市场竞争加剧，近年来各药企研发投入加速趋势明显，在研发费用和管线布局等方面展开激... 阅读全文

309次浏览 2021-6-2 10:23

以锂电为代表的新能源板块无疑是近期A股市场的明星。大量资金涌入，推动相关股票屡创新高。股东户数是观察个股背后资金动向的重要指标。一般而言，股东户数减少，表明可能有机构等大体量资金正从中小投资者手中收集筹码。最新披露的股东户数显示，多家锂电公司在7月股价上涨过程中，股东户数出现大幅缩减。结合交易所披露的龙虎榜看，机构席位高位扫货是造成相关公司股东户数减少... 阅读全文

309次浏览 2021-8-5 13:15

特瑞普利单抗即将成为第一家在美国上市的国产PD-1。（1）特瑞普利≥2线治疗晚期鼻咽癌，已经完成申报资料递交。理论上，美国FDA应该会取消$康方生物-B(09926)$ PD-1＞3线治疗晚期鼻咽癌突破性疗法认定资格。特瑞普利单抗在美国获批最晚上市时间确定——2022年2月11日。特瑞普利单抗在美国获批最早上市时间可能是——2021年11月11日。备注... 阅读全文

309次浏览 2021-8-12 11:09

1. 鹏辉能源（叠加镍金属+储能+钠离子电池）国内领先的规模化生产锂铁电池产品的企业，储能业务主要集中在移动基站、家用储能产品、光伏储能项目等领域，拥有完整的储能锂电池产品线；子公司广州鹏辉从事储能电池的PACK组装，目前已与通信行业大客户建立稳定合作关系，完成国际市场兆瓦级系统交付。2.嘉伟新能锂电储能是公司三大核心业务之一；公司储能电池可应用于大型... 阅读全文

309次浏览 2021-7-26 10:49

 通胀老虎不缺席，姗姗来迟待相迎，疫情处处来打扰，医药研发需加码，消费升级促内需，唯有国酒解消愁。文章来源：泽平宏观 “这一轮大宗商品价格上涨的规律是周期自身的规律，但不同的是需求、供给和流动性的原因，供求缺口以及美元流动性的泛滥，是这一次大宗商品价格猛烈上涨的重要原因。”“需求层面，中国、美国和欧洲的需求先后回暖；... 阅读全文

309次浏览 2021-6-15 11:17

去年华东医药遭遇集采，前三大单品都无一幸免，阿卡波糖片甚至集采失标，这种情况下，华东医药凭借强大的销售能力，把握院外市场，整体业绩并没有受到太大的影响，相反凭借少女针今年股价完成了逆袭，管理层的进击力是企业的根本！我记得那时候市场也是一片看空声音，没有卖方覆盖，对于这个连续十几年roe超20%的优秀企业来说，市场没有给予宽容的对待！市场先生就是这样，有... 阅读全文

309次浏览 2021-7-22 11:39

写复星医药的报告真心不容易啊。很不巧的是在21年一季报发布前一天多，在雪球发布了长文《破茧成蝶，即将迎来“戴维斯双击”的复星医药-暨2020年年报解读》。隔天，复星一季报发布，第二天开盘来个大跌，被市场先生用一记漂亮的左勾拳打了个满眼冒“金星”。好好玩、随便玩，我就在岸上静静地看着市场先生翻手为云、覆手为... 阅读全文

309次浏览 2021-5-7 10:54

1、近况。2季度出货量和1季度差不多；2季度公司调整了客户结构，国内客户占比下降，海外占比提升，LG这边湿法海外项目开始放量，每个月百万级别的量，7月份开始上千万平/月，4季度1500-2000万平/月的量。LG的干法也在正常出货。2、干法。最大客户LG，每个月1500万平，第二大是比亚迪，主要是刀片电池，也是近1500万平的规模。三星也会开始出干法，... 阅读全文

309次浏览 2021-6-30 09:42