今年以来，充斥着消费乏力、地产挤压内需不足的声音，各种悲观的言论断不绝耳。未来减少老百姓头上的三座大山（教育、医疗、住房），从而释放消费潜力，进一步协同“国内国外双循环”战略，目前在教育和医疗方面的大动作，相信大家已经看到了，我就不做过多解释了；文化产业是以文化为核心内容，为直接满足人们的精神需要而进行的创作、制造、传播等文化产... 阅读全文

321次浏览 2021-7-26 09:56

A股市场1.万华化学(600309.SH)：8月份开始上调中国地区MDI价格万华化学(600309.SH)公布，自2021年8月份开始，公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价20600元/吨(比7月份价格上调1000元/吨)，直销市场挂牌价20600元/吨(比7月份价格上调1000元/吨)；纯MDI挂牌价23800元/吨(比7月份价格上调2000元/吨)... 阅读全文

321次浏览 2021-7-30 11:24

A公司量化管理人投后沟通会上，一堆投资人围着A公司追问：“为什么你们1000量化指增产品一买就亏10%，你们还在说贵司指增产品这次回撤控制比较好？”“1000指数为什么跌这么多，已经到底部了吗？”“为什么贵司推1000指增？”“最近超额表现一般，是否需要调整模型了？... 阅读全文

321次浏览 2021-10-25 11:19

4月29日，NMPA官网显示，卡瑞利珠单抗新适应症获批上市，用于既往接受过二线及以上化疗后疾病进展或不可耐受的晚期鼻咽癌患者。在2020ESMO大会上，恒瑞公布了全国多中心、单臂临床试验CAPTAIN研究的临床结果。该项试验纳入了156名≥2线治疗失败的复发/转移性鼻咽癌患者。中位随访9.2个月的研究结果显示，其ORR达到28.2%，12个月的DoR率... 阅读全文

321次浏览 2021-4-30 10:19

1、近况。2季度出货量和1季度差不多；2季度公司调整了客户结构，国内客户占比下降，海外占比提升，LG这边湿法海外项目开始放量，每个月百万级别的量，7月份开始上千万平/月，4季度1500-2000万平/月的量。LG的干法也在正常出货。2、干法。最大客户LG，每个月1500万平，第二大是比亚迪，主要是刀片电池，也是近1500万平的规模。三星也会开始出干法，... 阅读全文

321次浏览 2021-6-30 09:42

物联网模组（移远通信、广和通）：①我国物联网产业高速增长，2021年物联网存量连接数较2020年明显加速，根据长江证券于海宁统计，2021-2023年国内蜂窝通信模组出货量复合增长有望达59.32%；②政策加码推动车联网进程，国务院提出到2025年新能源汽车新车渗透率达20%左右，根据2020年11月11日发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》，202... 阅读全文

321次浏览 2021-6-15 10:33

TCL科技这家公司，我跟踪研究已经2年多了。从2019年剥离相关产业、聚焦显示面板行业之后，我就开始重点关注这家公司。说到TCL科技，还要从显示面板行业说起。研究显示面板行业的时间比TCL科技要早得多，在几年前，我的观点跟大多数人对显示面板行业的观点是一样的——资产过重、周期性太强、利润太低，完全就是一个苦逼行业。对于投资来说，肯定不是好的选择，甚至应... 阅读全文

321次浏览 2021-4-29 09:53

公司的发展模式和逻辑非常清晰，牙科医院最重要的是医生资源，公司每年稳定招收牙科应届生充作新鲜血液分散到各医院培养，对核心专家医生以高薪聘请，给予股权，保证收入比这些医生开个人小诊所要高，然后打造团队模式，以客户需求为导向，形成横向跨专业合作，将核心医生放在最重要的诊断领域上，年轻医生当做螺丝钉，完成一些技术性的操作，这既有助于提高客单价，又能降低医生成... 阅读全文

321次浏览 2021-6-25 09:54

自从210硅片面世以来，一直伴随着各种争议，而且时间越长，争议愈烈，此风竟从资本市场蔓延至产品市场，各种公众号、大v纷纷跟进，从外人看来，也算是光伏行业一大怪现象。孰是孰非，本人作为参与者之一，在此不谈是非，只讲因果。起码，在我印象中，中环在公司的层面上，从来没有表达过对182尺寸硅片的抗拒。甚至从一开始，中环还曾推出过182尺寸硅片的样品，请看图：在... 阅读全文

321次浏览 2021-7-26 10:16

以后你会发现你去过的地方越多，越知道自己想回到什么地方去，见过的人越多，越知道自己想呆在什么人身边。今天我讲的内容类似于当时的森林碳汇，如果全部写出来的话应该要出现四五个标的。但是我没有那么多的时间和足够的篇幅去梳理，所以这篇文章我只推演两只标的内容我们先从布局方向开始说起，然后再通过股权的控股关联产生对标的后期的关联：全文字字手打，恒念物力维艰。涉及... 阅读全文

321次浏览 2021-6-8 09:33

现在存量博弈，你看盘面就知道，抱团股怕死周期股了，只要周期股一涨，抱团股立刻暴跌。所以最近抱团股对顺周期各种反智打击，想众口铄金吗？1.你们利润太高，所以要被调控了。其实泡沫真希望能调控，那说明我们强大了，有大宗商品定价权了，不用看那种恶心绿钞的脸色了。但很明显不是那么回事，这种美元超发周期真不是谁恶意炒的，由于大宗锚定货币是美元，所以大宗商品与美元货... 阅读全文

321次浏览 2021-6-3 09:39

截至9月7日，沪深两市成交额连续35个交易日突破万亿元。自7月至今，两市日成交额突破万亿已成常态，Wind数据显示，7月以来的49个交易日中，共有48个交易日成交额在万亿元以上。这种情况在A股历史上也是第一次。背后的原因，有人说是因为楼市见顶，部分资金转移战场；有人说是北上资金源源不断的买入；也有人说是因为量化基金的交易推高的。楼市资金转移和北上资金买... 阅读全文

321次浏览 2021-9-8 09:51

申万宏源证券观点：这是政策层面对目前国内大量me-too药研发的收紧，市场恶性竞争的情况将有所缓解，但利好具备快速跟随能力的企业。短期研发政策收紧，长期国内抗肿瘤药物研发市场将走向科学、有序、健康的发展。意见稿是对过热的me-too创新药的政策收紧，大力支持真正能够解决临床需求的创新药的态度并未改变。下半年还需继续关注医疗服务价格和医生薪酬改革、DRG... 阅读全文

321次浏览 2021-7-7 09:56

这是我今天在雪球发的一个问题，大概有一半的投资者回答“心动”。心动是正常的，今天我也心动了。每天都不少上涨20%的股票，为什么唯独今天心动呢？上周参加雪球访谈的时候，一个球友问了储能的问题。访谈结束后，我重新思考了储能这个行业，觉得储能市场爆发的时间比之前预估的快，目前储能板块的市值可能远未体现储能的市场空间，于是关注一些个股。... 阅读全文

321次浏览 2021-7-30 09:52

中芯的港股，实在是难得的投资机遇：1.估值很低。PB估值是芯片制造商中最低的。目前按港股市值折算，仅1688亿人民币的市值，且还包括账面上591亿的现金，抛开现金不看的话，现在的公司本身只值1097亿人民币。而这个企业本身，目前已经具备年产生100亿左右的EBITA的能力。2.增长速度很快。持续满产运行，新的厂房也在陆续投用，研发费用很高。3.前景广阔... 阅读全文

321次浏览 2021-5-17 13:54