短线：高度板四进五没一个成功挺意外的，二进三倒是成功率极高基本上都在电力，后面一段时间电力会是承接资金的大方向，化工这么走还要盘几个交易日，不太可能说明天直接修复，其中锂电我认为会比化工先起来，科技白酒都在蹲中线证券、中字头：维持原判，东方证券的性价比依然高过银行，到前高还有十几个点的差价能拿，中字头中国船舶又冲了，中国电建虽然破板了，但是都没啥问题，... 阅读全文

306次浏览 2021-9-24 10:28

在医保制度改革下推进的带量采购促使国内仿制药市场大洗牌，仿制药业务发展由销售驱动转为成本和市场准入驱动。而得益于各种利好政策，仿制药和创新药处于截然不同的局面。药监局加速审批、医保目录调整加快、DTP专业药房渠道发展和国内外新药体系互通显著缩短创新药研发的市场投资回报周期。$科伦药业(SZ002422)$ 以大输液起家，是中国输液行业中品种最为齐全、包... 阅读全文

306次浏览 2021-4-29 10:18

超图集团是全球第三大、亚洲第一大地理信息系统（GIS）软件厂商。网络安全审查+华为+订单充足。1、谁是滴滴事件的最大受益者驾驶有关的企业，随着技术的发展，自然回去即时收集路况以及其他精确道路信息，这种情况最终是要被许可才行的，不是谁都可以这么做。那么谁可以做，当然是给有测绘牌照的企业，因此牌照具有天然的稀缺性，并且必须是内资（重点）。那么谁有测绘牌照呢... 阅读全文

306次浏览 2021-7-6 10:34

不知不觉，投资鹏辉转债$鹏辉转债(SZ123070)$ 一个多月了。一直想为鹏辉能源$鹏辉能源(SZ300438)$ 简单写点什么，可是新能源板块一直太热，板块和个股没有降温、没有调整之前，实在不敢妄言，以免有的朋友追在高位。是时候为鹏辉写点什么了。今天我要讲的是投资鹏辉能源的三大硬核逻辑！硬核逻辑一，公司过去的坏帐已计提完毕，当前基于锂电池的主营业务... 阅读全文

306次浏览 2021-8-11 09:52

股价表现不给力，券商传媒分析师要么转行，要么作为部门气氛组，也是非常凄惨。但是实话实说，这个板块还真是让人看了第一眼就很喜欢，应该算是比较符合价值投资的逻辑。这里真的不是嘲笑价值投资者。中文传媒属于传媒板块的图书板块，主要是指图书的出版、发行，属于印象里很典型的夕阳产业，或许也是行业低估的主要原因。今天我们就一起看看，图书出版真的没有未来吗？★三大能力... 阅读全文

306次浏览 2021-5-21 09:52

说明一下：不算是马上炮，只是写文章太费时间，$华微电子(SH600360)$ 是在周二（8月10日）调到我的雪球组合，已经在8月10日和8月13日分别写了帖子说明逻辑和要点，应该算是粉丝的福利。思路来自@梦里过路人 和 @平凡的股票 ，核心逻辑是二季度业绩反转，我估计4000万左右，不过得到8月31号才能验证。我对东北公司保持警惕，Q1提价的背景下，毛... 阅读全文

306次浏览 2021-8-17 11:52

球友知道，论板块风格轮动，我很少看错。自2020年10月起，我就一直在锂电板块中。从杉杉股份到天原股份，科恒股份，我的持仓有变化，但主线没变。2020年12月9日盘后，朋友问我，我提供了股票池。格林美、中矿资源、拓邦股份、杉杉股份，基本都是翻倍。只有天通股份和那时候的股价差不多。我的股票池，行业、公司基本面、估值、业绩、题材，我肯定都研究过的。选的都是... 阅读全文

306次浏览 2021-7-9 09:57

今年的行情已经来到了尾部，市场让人琢磨不透，看不懂。主要原因还是二条主线在最近二个月出现了问题，光伏和新能源车二个行业大概率结束了主升浪行情，特别是新能源车，大部分龙头个股跌破了60日线和五月线。其他行业的持续性和爆发性无法和它们相比，经常出现今天涨停明天就可以跌停，这样就很难有把握去重仓出击。这样的行业有很多，煤炭，电力，石油天然气。这个周五大跌，说... 阅读全文

306次浏览 2021-10-11 13:54

做实业，是一场接一场的马拉松比赛，既要保持状态，更需提升状态，否则只有陪跑的命，很难脱颖而出。科伦，在大输液的赛道跑出来了，不自己乱作，未来五十年可能还是大输液冠军，并即将成为肠外营养的冠军和肠内营养的重要参与者。科伦，在原料药的赛道也跑出来了，前期有多憋屈，后期将有多滋润，原因无他，只因他们选择了一条对手变少的窄门，穿过窄门，就是王者。科伦，在仿制药... 阅读全文

306次浏览 2021-4-26 11:30

上市公司创始人年龄越大越扣分，上市通常需要5-10年，创始人55岁左右通常是公司的高光时刻，30岁时公司就上市的，容易大牛股，未来15年都是创始人的高速增长期。例如微软，苹果，脸书，马化腾，张一鸣，黄铮。55岁+扣分50岁左右中性45岁-利好 阅读全文

306次浏览 2021-5-28 09:16

今天沪深300微涨0.9%，创业板指上涨2.47%，科创板上涨2.67%，细分行业中电气设备、有色金属、钢铁、新能源领涨。消费、医药、银行领跌。医药算是估值回落的下跌，大金融自降准消息后持续下跌，而消费也震荡了一段时间，特别是茅台公布季报业绩后持续下跌，虽然昨天上涨一天，但资金似乎还是流入了成长行业。（数据截止至 2020/08/04,今天收盘净值应该... 阅读全文

306次浏览 2021-8-6 11:03

学习与不学习的人在每天看来是没区别的，在每个月来看区别也是微乎其微的，在每年来看区别似乎还不明显。但在每五年来看时，可能已经是财富的巨大分野，而等到十年再看的时候，也许已经是一种人生对另一种人生不可企及的鸿沟。如果你已经错过了从前，那是否愿意从现在开始把握未来呢？共勉。1投资的两端分别是分析和交易，而连接这两端的是等待。投资分析的核心是商业理解力和概率... 阅读全文

306次浏览 2021-5-13 09:18

近期由于做了一些自己模式外的交易导致了不小的亏损，就当是给市场交了学费了。自我总结反思就是没有注意安全边际。那么什么是安全边际呢？价值投资派的理解就是你花低于价值的价格买到公司股权就是安全边际，比如你花了5块钱买了价值7块钱的东西，那么这笔交易就是具有安全边际的。那么对于投机来说安全边际是什么呢？那就是情绪的安全边际，大致两种情况下是具有安全边际的：1... 阅读全文

306次浏览 2021-4-23 10:57

在说这个之前补充2个理念1哲学否定之否定规则：从否定到肯定再到否定，否定不正确的肯定正确的。2心理学上的知觉选择性现象：人们倾向于选择看到那些对自己有利的，这样的选择大多是片面的，断章取义的，如果做一个不恰当的比喻有时候类似屁股决定脑袋。前言我在网上看到很多对白名单和非营利的解读，基本分为2种观点，否定的和肯定的，然而都相对比较片面，静止的，没有全面的... 阅读全文

306次浏览 2021-9-13 09:20

雪球最久实盘，16年来从未中断一天，有血有泪有欢笑，有你有我有未来，见证最真实的二子，赚最真实的钱。继续陪伴，期待不断的新高。328篇原创内容公众号   网页链接                     点击上方↑↑↑名片，即可关注二子，跟上节奏这次的崩盘跟3月的崩盘感觉一样一样，只是三月的时候所有的医药都在高位，崩盘的时候势不可挡，大家都在崩。这次的... 阅读全文

306次浏览 2021-7-7 10:16