如果从2019年下半年正式启动计，平安的寿险改革至今历时近2年，开始进入全面落地的攻坚阶段。5月31日，在平安寿险高峰会上，中国平安董事长马明哲发表讲话直言，过去模式的老路是走不远的。寿险行业在经营、管理、营销、服务等各方面暴露出的问题归根结底，是价值观出现了偏差，需要从思想文化上正本清源、重塑价值，重新起步。众所周知，平安寿险高峰会是平安集团每年一度... 阅读全文

323次浏览 2021-6-3 10:08

本月 $牛顿定律(P000484)$  月报主要内容为雪球路演《消费常青——永不满足的人类需求》文字版总结。今年上半年，大消费行业由过去几年的众人热捧，直接冷落至成为表现最差的板块之一。这其中的原因，有中短期的经济数据表现，有部分消费核心资产的估值过高，有产业变革所导致的威胁（详见《若无深刻洞见，慎投快消品公司》），也有因市场风格与流动性因素所导致的悲... 阅读全文

323次浏览 2021-8-10 10:37

 A股又出两只黑天鹅。  7月22日，深南股份(5.450, -0.61, -10.07%)发布公告称，“今日收到公司控股股东、实际控制人周世平家属的通知，周世平已被深圳市公安局福田分局采取刑事强制措施。”值得注意的是，周世平是曾是国内领先P2P网贷平台红岭创投的创始人。  早在6月初，深南股份发布公告称，控股股东周世平及其一致... 阅读全文

323次浏览 2021-7-23 11:32

6月1日，私募界再度出现“爆款”基金，高毅资产邓晓峰产品大卖超100亿。据中国基金报报道，高毅资产基金经理邓晓峰旗下的私募基金“高毅晓峰沣泽系列集合资金信托计划”于6月1日开放认购，100万起购、锁定期为3年，受到众多高净值人群的青睐，全渠道销售总量加总超过百亿，大量投资者遗憾没能“抢到&rd... 阅读全文

323次浏览 2021-6-4 16:03

最近想清楚的一个方向就是科创板，主要是第一批上市的，上市到现在接近2年了。这种历史性的机会也许十年只有一次。@今日话题科创板的重要意义在于投资者可以有机会在比较早期就投资优秀企业，很多企业是上市几年后才开始爆发的，如微软、英特尔，国内创业板第一批的如信维通信，网宿科技等也是差不多如此。第一，全面实施注册制后，科创板的高门槛未来似乎没有必要，上交所也不会... 阅读全文

323次浏览 2021-5-14 11:48

预期差一：奎纳纳氢氧化锂一期2.4万吨项目投产。此轮氢氧化锂价格涨势凶猛，主要原因是海外高端车型放量带动高镍需求，而氢氧化锂制备原料主要为锂精矿。现阶段矿石的短缺，造成了即使氢氧化锂加工产能投放很多，但实际产量释放很少的局面，后续氢氧化锂价格涨幅再超预期为大概率。天齐由于债务问题导致的锂盐加工产能特别是氢氧化锂建设进度落后，是市场一直诟病之处。目前情况... 阅读全文

323次浏览 2021-8-16 09:16

歌尔今天盘后发布了2021年半报报，上半年净利润17.3亿，落在了之前业绩预告（15.61-17.96亿）的中位数略偏右，比我之前预测的16.5亿多了一些。这里要提前说明一下：歌尔的半年报是明显好于预期的，要知道，一季度为歌尔贡献4亿非经常损益的高平电子在二季度是下跌了22%，当然二季度以来，高平电子又跌了34%，这部分非经常损益的贡献就越来越小了。要... 阅读全文

323次浏览 2021-8-27 09:59

林园:我可转债赚的钱比股票还要多。市场上有很多热门行业，比如新能源车，5g，医药生物，互联网这些行业虽然前景非常美好，但处于大浪淘沙的过程中。谁输谁赢还不一定。但热门行业一定会吹泡沫，行业上涨的时候，很多质地一般的企业也会非理性上涨。怎样与泡沫共舞，还能规避风险呢?可转债是个不二之选。拿一笔钱配置这些行业的可转债，真是稳赚不赔的好方法。买若干个热门行业... 阅读全文

323次浏览 2021-4-20 14:04

截止到现在，上证指数上涨1.16%，不少个股精彩纷呈，但很多个股确实惨不忍睹。现在还有多人能告诉我你来股市投资确实是能靠实力挣钱的？有的举个手示意一下吧。如果现在还是自信满满，不要急，慢慢来，以后等个股批量大幅回调后举手的可能还会批量少很多。这时如果你还是自信爆棚，也不要太傲娇，等一二轮大熊市碾过，可能你的傲娇感会大幅褪色。这就是最真实的股市：靠运气挣... 阅读全文

323次浏览 2021-7-20 11:21

从2017年，博实开始关注格力。当时格力股价45元左右。当时，格力空调口碑还是最好的，格力的品质让格力空调一直有议价。2018年10月前后，中国股市最低点的时候，当时博实把个人账户仓位的40%，都以37元配置了格力。在2019年4月，格力即达到60-65元。当时，因为对格力跟进已经比较深入了。认为从1-2年来看，格力当时的估值已经很低了。印象当时静态P... 阅读全文

323次浏览 2021-9-14 09:41

市场还是分化，目前市场最大的逻辑是低位票！高位票，锂矿、硅、磷，氟现在出利好也不涨了，产品涨价，暴涨，估价也没反应了。说明啥？说明股价已经充分反应预期了。还记得冯柳的一句话：高位不能证明有，那就是无；低位不能证明没有，那就是有。现在高位票虽然能证明有，股价都不涨了，那只有调整了。其实自从芯片、光伏、锂电板块整体修整以来，市场发动了煤炭、有色、中字头，其... 阅读全文

323次浏览 2021-9-24 10:56

上周和单位同事一起去黄山、新安江旅游发现三家公司老是闯入视线黄山旅游口子窖古井贡酒黄山旅游性价比最好，刚关注时流通市值才50多亿（4月19日变84.7亿了）如果手上有50多亿，也有机会买，愿不愿意买下这座山？回答是愿意的！那往小了说，是愿不愿意成为这家公司的合伙人？黄山旅游去年受疫情影响较大，现在基本没啥影响了，其门票290元，还有其他收入，一年四季除... 阅读全文

323次浏览 2021-4-20 14:10

   近期资本市场担忧的除了互联网头部公司、教育赛道的政策，再就是医疗和医药的政策，几家头部公司的暴跌也让人们开始思考医药行业的未来。但是，换一个审视和思考的格局，我似乎认为这样的政策措施，有着极其高明的顶层设计。首先，要从大历史的超长维度来思考。      历史上很多朝代的最后崩溃来自于后期深刻的内卷化，阶层跨越停滞，贫富差距不断扩大。很多海外汉学家... 阅读全文

323次浏览 2021-8-23 11:32

周末把近期涨幅较大的板块和股票全部都梳理了一下。上图是年初至今同花顺涨幅靠前的板块。锂电池还没进前十。为什么会这样，认知问题，新能源上游的煤炭，工业金属，化工原材料还是下游的电力，他们的新增需求，市场在之前是没有深刻认知到的。目前市场认知是越来越深刻。这些新能源所依赖的上游大都是高耗能，有些甚至是高污染，那这些原材料在需求不断增长的同时也是被限制的。看... 阅读全文

323次浏览 2021-9-13 09:42

近期“躺平”非常火，我今天来写写着从这个社会现象，说说我对这一现象的理解和未来的投资机会。任何一个新的社会现象，都不能用单一的视角来看，比如近期火爆且争议的“躺平”，什么意思？百度百科是这么解释的：躺平，指无论对方做出什么反应，你内心都毫无波澜，对此不会有任何反应或者反抗，表示顺从心理。网上争议很大，有人... 阅读全文

323次浏览 2021-5-31 09:42