2018—2020生产能力——大猪企业至少增加2倍，散户至少增加4倍，另外全国大资本新增至少5000万，扶贫猪牛羊合计这算至少5000万。早在2020年我就反复呼吁2018最惨时刻出栏能力仅44%缺口，2021生猪肯定过剩，7元一定能见到而且会持续8个月以上，最低价6元完全不要惊讶，去产能过程起起伏伏至少要到2022年底。至于牧原说的2022—2023... 阅读全文

340次浏览 2021-6-7 11:13

这两天是真正的泥石俱下。朋友圈晒账户收益的没了，做心理按摩的多了。我也好几天没有看自己的基金账户，反正打开都是亏损的。但是还有很一些朋友咨询我们，在现阶段，在目前这个位置，我们到底该怎么办？加仓、赎回还是装死？在做决定前，我们要先思考以下三个问题：一、权益类产品仓位到底是加仓、赎回还是装死？完全取决于目前持有权益类基金仓位，大家都知道目前的情绪是比较悲... 阅读全文

340次浏览 2021-7-28 11:28

7月以来，发改委提出要让电价充分发挥市场决定价格作用，多地电价制度已有所调整。在之前的“碳中和”系列报告中，我们讨论了“双碳”行动对投资的影响和未来的展望。本篇报告是“碳中和”系列报告第三篇，主要聚焦中长期问题，探讨“双碳”行动可能会在价格层面带来哪些影响，... 阅读全文

340次浏览 2021-9-7 10:42

产业对大宗业务的态度是非常纠结的，从时间轴上有：拥抱——脱离——彷徨——拥抱——警惕的纠结。从影响因素上，有政策的驱动、股价的诱惑、自身态度的迫不得已等多种变化，我们一一道来。从时间轴上说，比较早的时候，地产的付款还是比较友好的，所以家居公司还是比较认可大宗业务的。直到恒大的出现，把大宗业务做成了类融资、账期长的鸡肋业务。其他地产企业陆续跟进，大家对大... 阅读全文

340次浏览 2021-7-19 11:33

在竞争激烈的商业环境中，细致入微的服务对于企业来说有多么重要？一位商业大佬曾在文章中列举过这样一个案例：位于美国拉斯韦加斯的一家酒店，当顾客结完账离开时，门童会顺手递给顾客两瓶冰冻的矿泉水。因为在靠近沙漠的拉斯韦加斯，夏季经常出现35℃以上的高温，顾客在前往机场的车程中难免口渴，此时，这两瓶水正好派上用场。两瓶水的细节，却为客户创造出温暖、周到的体验，... 阅读全文

340次浏览 2021-7-22 14:16

之前我一直是对储能比较忽视的，群里有几个大能，探讨储能个股，我泼了冷水。我的观点是。1、储能主要还是在出口，国内体量很小很小。2、国外地广人稀，电价贵，居住条件好。既有承担储能的经济能力，也有省钱的基础，还有安防电池的空间。澳洲这种地方，戳几千个集装箱柜子，供应几万人，挺好。3、国内城市化好的地方，房价都贵。电池要钱，给电池找地方住也要钱（地价）。电价... 阅读全文

340次浏览 2021-8-12 10:43

 中国基金报安曼  揪心！截至目前，河南暴雨已致25人死亡，7人失联。在全国人民在为河南加油的时候，居然有不少公司借暴雨营销。  河南500亿地产龙头蹭热点卖楼  被网友骂翻了  7月20日，康桥集团旗下康桥香蔓郡发布宣传海报，配文称“入住高地，让风雨只是风景”。  除此之外，其下物业公司就另一高端楼盘也发了类似的广告。广告称，... 阅读全文

339次浏览 2021-7-22 14:27

我们挑三个现在最有热度的行业来比较一下他们的价值基础来阐明一下到底什么是模糊的正确。首先在三个行业里挑三只代表性的股票吧。其实以股票来说行业意义也不大，无非就是想让读者具象一点。中远海控（集运），宁德时代（锂电），中国石油（石油）。我们分别来看他们三个公司的价值基础然后再看不同点。我直接把分析放在结论里。1.中远海控的股价是由业绩飙升支撑的，现在业绩的... 阅读全文

339次浏览 2021-7-20 11:03

Q1业绩虽然有预告，但扣非后亏损估，净现金流同比又下跌这么多，估计49万散户有点做不住了。首先我们看看能入眼的地方，收入同比增长108%至410亿，主要是比亚迪汽车销售增加和比亚迪电子收入增长所致。由于比亚迪要到7月份超级混动才放量，新物种EA1也是Q4上市，因此全年收入很有可能突破2000亿，2021进世界500强应该没问题了，深圳又多了一家500强... 阅读全文

339次浏览 2021-4-29 09:20

表面上昨天暴跌由教育一纸双减引发，实际上是诸多狭隘定义盈利的投资者一场恐慌。投资讯飞这些年，经历了融资崩盘，贸易摩擦，同传事件，保护区事件，科技制裁，疫情等等，任何一件事挑出来都可以说异常艰难，讯飞的因材施教一定是教育强国的良策，心里一直怀着这束光，坚定不移。教育改革势在必行，在我们过往的文中已经无数次提及调支减负来完成良性消费升级，民生领域的内卷已经... 阅读全文

339次浏览 2021-7-27 09:41

【69收盘简评】再谈抢筹$中远海控(SH601919)$短期内，股价的走势的确是很难预测。主要的原因在于谁也不知道在下一秒，会不会有场外的资金突然大幅杀入，而场内的资金会不会突然获利出局，更不知道会不会有人左手倒右手，把怀揣着梦想却迷迷糊糊的的投资者杀个人仰马翻，扬长而去……但是，市场的行为和逻辑却是一目了然的。对于中远海控来说，最清楚的一点就是——筹... 阅读全文

339次浏览 2021-6-10 11:09

今天，乘联会的全部数据尚未拿到，但比亚迪的分类数据倒是提前公布了。我们先看一看按照家族区分的总体销量数据总体点评：7月是传统上的乘用车消费淡季，但比亚迪的总体销量数据依旧取得了14%的环比增幅。也算是传统主机厂商为数不多的亮眼数据了。先看看整个家族车系销量数据：1.增长最快的当属元家族（元EV），看来7月促销还是起到了非常大的带动作用。2.增长第二的是... 阅读全文

339次浏览 2021-8-17 10:34

过去一年多，我的持仓结构发生了巨大的变化，2020年初的时候，那个时候持有中国平安30%的仓位，银行股仓位超过40%多，另外还有20%多的茅台。一年过去了，平安和茅台都已经清仓，目前持有舍得、腾讯、中国海洋石油（港股：00883）、平安银行、招商银行、东方财富、紫金矿业、汤臣倍健、中芯国际（港股）等一系列股票，很分散。回顾一下最近几年的持仓变化，建仓了... 阅读全文

339次浏览 2021-5-25 09:42

养猪行业一季度数据充分说明几点1周期行业猪价波动幅度非常大带来诸多不确定性2以量补价的逻辑并不适合多数公司可能适合极少数公司比方牧原3规模不经济非常适合大多数养猪企业规模扩张没有带来成本边际下降反而带来成本上升牧原除外4风景这边独好大多数猪企收入和出栏量激增而利润且大幅下滑牧原是唯一例外5说说牧原“低成本高扩张”是牧原核心竞争力... 阅读全文

339次浏览 2021-4-15 15:25

华虹半导体财报速递：21年上半年销售收入6.51亿美元，Q2单季度收入3.46亿美元，创单季度收入新高。华尔街见闻·见智研究所认为：通过对华虹半导体几个重要财务指标的复盘发现，公司业绩进入加速增长阶段，归母净利润和净资产收益率分别在2020Q3见底，随着下半年新增12寸晶圆产能的释放和晶圆涨价趋势的加持，公司销售收入和毛利率有望进一步提升。财务表现：从... 阅读全文

339次浏览 2021-8-13 13:59