项目亮点

1、融资方：淮安市清江浦城市资产经营有限公司（以下简称“清江浦城资”主体评级AA）注册资本为 55 亿元，总资产201.68亿元，净资产122.42亿元，公司实际控制人是清江浦区人民政府，是城区最重要的市政工程建设主体。2、担保方：淮安市清浦城市建设投资开发有限公司（以下简称“清浦城投”，主体评级AA）为国有独资企业，公司实际控制人为淮安市人民政府，公司总资产146.68亿元，为本次融资提供无限连带责任保证担保。

3、现房抵押：子公司淮安市淮创商务有限公司提供预评估价值30455万元的商铺抵押。抵押物是位于市区的商业广场1-3层商铺，核心区域位置佳，变现能力强。

融资方介绍

融资人是淮安市清江浦区基础设施建设的主要实施主体，清江浦区是由原先清浦区和清河区合并而来，是淮安市的主城区，融资人获得的政府支持较多。截至2017年底，淮安市清江浦城市资产经营有限公司总资产201.68亿元，较年初增长65.67%，净资产122.42亿元，较年初增长41.56%。公司近年来资产负债率不断下降，较优的资产结构保障了还款能力。公司营业收入主要来源于旧城改造收入，2015年-2017年公司营业收入分别为3.29亿元、6.48亿元、6.59亿元，近三年呈现上升趋势，近年来随着公司完工项目的回款逐步到位，融资人收入规模将逐渐增加。公司发行两期PPN，合计金额8.9亿元，中诚信国际信用评级有限责任公司对融资人的主体评级为AA。融资人资产规模较大、经营状况良好、公司盈利能力稳定、当前债务可控、财务弹性高、政府支持力度较大，信用状况良好。

担保方介绍

担保人是清江浦区主要的开发建设、经营运营单位，淮安市清浦城市建设投资开发有限公司（为国有独资企业，公司实际控制人为淮安市人民政府，受到政府的重点支持。公司近三年及一期的总资产分别为78.83亿元、110.11亿元、137.68亿元和146.68亿元，资产总规模较大且逐年增长、资产负债率不高，偿债能力较强。担保人统筹资金调度能力强，各金融机构支持力度较大，信用状况良好，2016年发行3期私募债金额15亿元，2017年公司发行1期企业债，金额15亿元，1期私募债，金额5亿元，2018年发行一期PPN，金额1.2亿元，中诚信主体评级AA，存续期内均正常还款付息，具有一定的社会公信力

淮安市介绍

淮安市地处江苏省北部中心地域，北是江苏省南下北上的重要交通枢纽,也是长江北部地区的区域交通枢纽和中心城市，发展环境优良地理位置优越。淮安市下辖四县四区，面积10.10万平方公里，人口540多万人。近年来淮安市安市经济发展总体稳定，2017年淮安市区域经济继续保持增长，实现GDP3,387.43亿元。优势特色产业方面，淮安市拥有丰富的岩盐芒硝、凹凸棒土等非金属矿产资源，其中岩盐储量1,300亿吨，居世界首位，为淮安市盐化工新材料产业的发展提供了资源基础。

清江浦区介绍

清江浦区是淮安市的主城区，清江浦区经济社会发展水平位居淮安前列，各方面发展较为均衡。2017年，清江浦区完成地区生产总值448.87亿元，同比增长7.2%，综合实力强，综合经济实力居全市前列。市政府东迁后，清江浦区仍是淮安市经济中心，目前正在打造“六大中心”：商业商务中心、金融服务中心、科技研发中心、创新创业中心、文旅集聚中心、公共服务中心；在全市率先建成10亿元蔬菜优势主导产业，“淮安红椒” 集“中国驰名商标”、“国家地理标志证明商标”、“江苏省名牌农产品”三大品牌于一身，高效设施化农业比重超过70%，连续多年位居江苏省第一。