项目亮点 

1、区位优势：项目位于深圳市龙岗区坂田街道，距离地铁5 号线（环中线）杨美站直线距离1.8km，距离规划 10号线雪象北站直线距离1.6km,距离华为全球总部2.5km,项目周边产业园分布较多，未来土地价值较大，具有较高的投资价值。

2、地块优势：未来深圳的可建设用地存量较为稀缺，项目周边新增新建在售项目较少，在售项目售价约5-6 万元/平，其中位于本项目直线距离约1.8公里的佳兆业城市广场三期最新住宅报价5.5万元/平。

3、回款优势：本项目未来城市更新后预计规划计容可售面 30万平米，按照楼面价2.8万/㎡ 保守估值本项目，本项目未来估值至少 84亿元，扣除项目成本后，未来整体出售项目可获得的收益约72.5 亿元，还款有保障。

标的项目情况

         本项目位于深圳市龙岗区坂田街道，项目总用地面积110,039.6平米，本项目完成城市更新，预计规划计容建筑面积约34.92万平米，可售面积约30.18万平米。
       本项目位于坂雪岗（华为）科技城CBD范围，距离地铁5 号线（环中线）杨美站直线距离约1.8km，距离规划10 号线（建设中，预计 2020年通车）雪象北站直线距离约1.6km，距离华为全球总部约2.5km。项目周边产业园分布较多，除华为国际总部外，还有深圳手机产业园，神州电脑东区，新天下产业园，航嘉产业园等，周边目前具备一定的医疗教育等设施配套，如：第十人民医院、雪象医院、坂田小学、深圳科学高中、佳兆业城市广场15万平综合商业、佳华领汇广场8万平集中商业、天虹旗舰店等。本项目未来城市更新后，土地价值较大，本项目具有较高的投资价值。

       标的公司和缘福持有深圳市金鹏足球俱乐部有限公司（下称 “金鹏足球”）100%股权，拥有位于深圳市龙岗区坂田街道雪象社区金鹏工业村110,039平方米宗地之土地使用权及31,005平方米建筑物所有权。深圳市保利建业投资有限公司（以下简称“保利建业”）为本项目申报城市更新工作的申报主体，2015年7 月14日，深圳市规划和国土资源委员会发布《关于《2015年深圳市城市更新单元计划第二批计划》的公告》，对“坂雪岗科技城04城市更新单元”进行了公示。2016年5 月25日，深圳市规划和国土局对《龙岗区坂田街道坂雪岗科技城04城市更新单元拆除用地范围内旧屋村范围（草案）的公示》。

       2016年 9月29 日深圳逸合、本项目实际控制人周初签署编号为SZYH-YL-007《和缘福收购合作协议》，各方约定：深圳逸合收购周初持有的标的项目公司70%股权的转让价款为210,051万元，未来深圳逸合可指定由深圳源盼持有上述标的股权。上述标的公司和缘福股权转让完成后，标的公司股权结构为：深圳源盼股权比例为70%。未来标的公司将城市更新后规划指标参照坂田雪岗科技城04 城市更新单元总体指标进行垂直分割。本项目预计资金峰值43 亿元，包括支付股权转让价款及完成城市更新费用。

地区情况

        深圳，别称鹏城，广东省辖市，地处广东省南部，珠江三角洲东岸，与香港一水之隔，东临大亚湾和大鹏湾，西濒珠江口，南隔深圳河与香港相连。深圳是中国改革开放建立的第一个经济特区，是中国改革开放的窗口，为具有一定影响力的国际化城市。 2015 年全市生产总值达17500亿元人民币，增长 8.9%左右。 2015 年，龙岗区全区（不含大鹏、坪山新区）实现地区生产总值2636.79亿元，按可比价计算，比上年增长10.5%。

1、获取平台公司上海凯富的分红，并以分红所得向信托受益人分配信托本金及收益；

2、收回信托的股东借款，并收取利息，并以股东借款本息向信托受益人分配信托本金及收益；

3、转让或处置上海凯富股权及对上海凯富的全部债权，并以转让所得向信托受益人分配信托本金及收益。转让债权与股权的价格由受托人委托评估机构评估确定，通过对外转让的方式变现信托财产（同等条件下，原股东享有优先购买权）获取投资本金与收益，继而向信托受益人分配，实现信托计划退出。

1、股权质押：上海凯富25%股权、深圳源盼100%股权、项目公司100%%股权、深圳市金鹏足球俱乐部有限公司100%股权质押。

2、项目资产抵押：项目房产满足抵押条件后，需将项目产证及土地证需抵押给信托公司，为平台公司上海凯富到期足额归还信托公司股东借款本息提供连带责任担保。

3、多重保证担保：重庆逸合、深圳逸合、深圳源盼、刘松夫妇、和缘福、金鹏足球为平台公司上海凯富到期足额归还信托公司股东借款本息提供连带责任保证担保。

4、债权劣后承诺：深圳逸合承诺对平台公司上海凯富的所有债权投入均劣后于信托计划受偿；并约定其投入平台公司上海凯富的股东借款以债权信托给受托人方式，确保该部分资金劣后于本信托计划受偿。

带责任担保。

6、最低资金余额要求：为了缓释项目流动性风险，于信托到期日届满前第60日，平台公司上海凯富、深圳源盼、金鹏足球和标的公司和缘福账上资金余额之和不得低于信托本金的30%；于信托到期日届满前第30 日，平台公司上海凯富、深圳源盼、金鹏足球和标的公司和缘福账上资金余额之和不得低于信托本金的 60%。重庆逸合、深圳逸合、刘松夫妇对于上述资金缺口承担补足义务。

7、主动管理：信托公司向上海凯富、深圳源盼、标的公司和缘福、金鹏足球派出董事、财务副总监，从股东会、董事会、财务、印章、人员等多个层面对项目公司进行主动管理，确保项目公司有序经营，实现既定的信托目的。