增信措施

1、受托人对美克嘉美湾三、四期项目开发进行全程监管，包括但不限于资金监管、印章监管、重大事项一票否决权、降价权等；

2、美克筑嘉法定代表人谢向平作连带责任保证担保；

3、美克筑嘉其他股东提供其持有美克筑嘉的共65%股权作质押担保；

4、美克筑嘉提供美克嘉美湾项目二期在建工程及三、四期土地（评估价值不低于16.88亿元）作抵押担保；

行使抵押物处置的权利情形

如发生以下任一情形，受托人有权宣布股东借款到期，行使处置抵质押物的权利，并有权对标的公司资产进行处置（包括但不限于对标的公司现有存货降价销售）：1、自信托计划向美克筑嘉发放的首笔投资款支付日起的18个月内，若美克筑嘉无法完成“三、四期楼盘销售比例（销售比例定义为“已网签的可销售面积”占“未网签和已网签的可销售面积”的比例）达到33%”的目标；2、美克筑嘉未能按时足额支付股东借款利息或自信托计划向美克嘉美湾项目发放的首笔投资款支付日起的24个月内美克嘉美湾三、四期项目销售比例未达80%；3、合伙企业未按《远期合作协议》约定支付权利安排费或未在信托计划向美克嘉美湾项目发放的首笔投资款支付日起的24个月内足额支付基础转让价款。(如发生上述的任一情况，受托人对应在美克筑嘉的股东权益（包括但不限于表决权、分红权等）上升为51%

后续管理情形

1、美克筑嘉后续销售账户全部由受托人进行监管；

2、当美克筑嘉监管账户销售回款留存余额足够支付下一季度工程款时，后续的销售回款累计达5000万元后，需用于归还股东借款；

3、当美克筑嘉建设达到预售条件时，经受托人同意，可协助标的公司办理房屋预售证；

4、加强美克筑嘉资金使用管理，对项目总预算进行确认。财务费用和政府收费均据实列支，其他支出按预算计划支付，确保在项目预算范围内使用资金。项目预算外支出需经过受托人审批后方可支付。结清受托人股东借款前，标的公司不得分红。

5、密切关注项目的开发进度，收集监理报告，将进度情况在每季投后管理报告中反映；

6、密切关注项目区域房地产市场发展状况，若市场出现不利于本项目的状况，及时采取应对措施，最大限度确保投资标的的价值实现。



 

资 金 交 易 结 构 设 置

（一）运用信托计划资金3794.35万元受让标的公司股东天津市君美盈辉企业管理咨询中心（有限合伙）的35%的股权 ；完成股权受让变更后，标的公司的股权占股比例为本信托计划占股35%、天津市君美盈辉企业管理咨询中心（有限合伙）占股64%，北京君德富邦投资管理有限公司占股1%。

（二）运用信托计划资金65505.65万元通过股东借款方式向标的公司发放投资款，用于归还原股东或关联方借款、金融机构贷款及美克嘉美湾项目三期、四期的开发建设。

（三）按照监管规定,运用信托计划资金不超过700万元缴纳信托业保障基金。

融 资 方 简 介

公司简介：融资人美克筑嘉（天津）投资有限公司大股东天津市君美盈辉企业管理咨询中心（有限合伙）持股99%，二股东北京君德富邦投资管理有限公司持股1%，注册资本1.08亿，实缴资本100%。标的价值：美克筑嘉名下持有的美克嘉美湾项目，位于天津市武清区，分摊土地使用权面积为118,349.90 平方米，规划总建筑面积288,027.65 平方米。目前该项目周边的房地产均价维持在11000-13000元/平方米的区间，而标的公司受让土地对价款折合土地成本均价约为2000元/平方米，具有一定投资价值。地理位置：武清是京津冀一体化战略的重要核心区，位于京津冀三地交汇地带，京津城市发展主轴之上。高铁武清站及京津高速连接京津冀城市发展带核心板块。在京津第二高速通车后，从北京东南五环至武清仅需40分钟车程。武清同时是京津城际铁路惟一中间经停站，每天有10多班高铁往返于武清和北京南站，车程仅20分钟。未来，京津地铁（轻轨）将在武清设置站点，武清10分钟接驳天津城区，20分钟连接北京城区，35分钟连接滨海新区，40分钟连接唐山城区，将进一步提升武清区的交通优势。项目周边的天狮大学城已留好天津到武清段的地铁口，未来极有可能成为京津（轻轨）在武清的站点。京津城际铁路正在成为武清快速发展的新的增长点，给武清带来了多方面的变化，京津经济一体化进程进一步加快，武清也迎将来新的发展机遇。

1、受托人对美克嘉美湾三、四期项目开发进行全程监管，包括但不限于资金监管、印章监管、重大事项一票否决权、降价权等；

2、美克筑嘉法定代表人谢向平作连带责任保证担保；

3、美克筑嘉其他股东提供其持有美克筑嘉的共65%股权作质押担保；

4、美克筑嘉提供美克嘉美湾项目二期在建工程及三、四期土地（评估价值不低于16.88亿元）作抵押担保；