【融资主体】东旭集团2004年11月成立，目前注册资本是218亿元，2017年联合信用星际有限公司对东旭集团主体长期信用状况的评级为AA+,

东旭集团为上市企业东旭光电（000413）及东旭蓝天（000040）及嘉麟杰（002486）控股股东，是国内玻璃基板行业成长潜力较大的龙头企业，主营业务包括玻璃基板生产，

装备制造技术服务等板块，所涉及的行业包括玻璃基板行业，装备制造行业等，截止2017年12月31日，东旭集团合并资产总额1984,83亿，营业收入375.52亿，净利润35.22亿。总体来看，融资人业务运营平稳，还款能力较强

信托计划拟土地抵押情况一

        本项目设置抵押标的资产为安徽美生置业有限公司（以下简称“美生置业”）持有的美生新悦城项目三期项目中一层房屋，抵押人美生置业股权结构为嘉兴华轩投资合伙企业（有限合伙）（东鼎国际实际控制）持有75%股权，另一自然人股东潘海荣持股25%，美生置业最终实际控制人为东旭集团。l 本项目抵押物位于合肥市高铁南站核心商圈，区位优势明显，资产增值情况较好。从抵押资产一期及二期销售情况来看，项目去化能力较强。抵押资产目前均已竣工，资产体量较大，评估值约3亿元人民币，抵押资产较为优质

信托计划拟土地抵押情况二

        本项目设置抵押标的资产为东旭筑鼎投资发展集团有限公司（以下简称“东旭筑鼎”）持有的北京市海淀区羊坊店115号办公用途房屋，抵押人东旭筑鼎股权结构为东旭集团有限公司持股100%。l 本项目抵押物位于北京市北京西站核心商圈，区位优势明显，资产增值情况较好。目前该办公楼为东旭集团子公司办公使用，总建筑面积为4237.38平方米，且具备大面积的院落，评估值约2亿元人民币，抵押资产较为优质。

第一还款来源-东旭集团日常经营所产生的现金流

第二还款来源-该公司质押股权处置收入

第三还款来源-土地/房产的处置收入

（1）东旭集团将其持有的旗下控股子公司23%的股权质押给我司，公司注册资本8.5亿元，经测算，股权价值超过9亿元。

（2）股权质押：东旭集团实际控制人李兆廷将其持有的东旭某公司的近8亿股股权质押给我司，经测算，股权价值超过200亿元。
（3）土地抵押：东旭集团拟将旗下子公司持有的直辖市和省会城市的土地/房产进行抵押。

（4）个人连带责任保证：东旭集团实际控制人李兆廷提供个人无限连带责任保证担保。

（5）项目交易文件将进行强制执行公证。