担保方简介

       1、 国有独资

       南京市六合区国有资产经营（控股）有限公司为南京市六合区人民政府全资控股的国有企业，主要负责辖区内的国有资产经营管理。

       2、资产规模大，财务状况良好

       该公司2012年总资产达158亿元，总规模较大；近三年的营业收入分别为5.80亿元、5.51亿元、8.01亿元，对应的净利润分别为1.37亿元、1.27亿元、1.35亿元，经营稳定，盈利情况良好。

       3、 资金筹措能力强

       2010-2012年，该公司筹资活动产生的现金流量净额为14.07亿元、22.02亿元、21.78亿元，树立了良好的资本市场形象，具有较强的资金筹措能力，融资渠道通畅。

交易对手简介

       1、 历史悠久、知名度高      

       嘉盛建设创建于一九七九年，至今已有三十多年的历史，曾经被评为“江苏省先进建筑业企业”“南京市优秀企业”“南京市优秀民营企业”等，是市“重合同、守信誉”企业和“AAA”资信单位。

       2、 企业实力雄厚

       该集团设有9个子公司、8个分公司，专业技术、骨干人员近1500人，年综合产值均在30亿元以上。近三年的营业收入分别为26.54亿 元、31.22亿元、45.16亿元，营业收入稳定增长，对应的净利润分别为4.11亿元、3.56亿元、3.53亿元。

       3、开发经验丰富，成绩卓著    

       该公司始终坚持“以人为本，打造精品工程，精益求精，创建名牌企业”的质量方针，近年来主要参建的代表工程有：海南旅游公路建设、四川灾后 对口援建、盐城市城市快速路网建设、连云港市政工程建设、扬州广陵新城建设、六合新城建设、浦口新城建设、河西新城区基础设施建设、江宁开发区道路建设、 南京快速内环北线二期隧道、滨江大道、奥体中心、南京地铁、南京长江二桥、长江三桥、绕城公路、雍六高速公路、宁马高速公路等工程。 

本信托计划第一还款来源为嘉盛建设的营业收入。预计该公司自2014年以后实际可用现金余额始终在5.97亿元以上，到2015年一季度末 实际可用现金余额达到9.3亿元，2015年四季度末实际可用现金余额达到13.6亿元，可完全覆盖其应支付的标的债权转让价款及行权费。

2、 第二还款来源

本信托计划第二还款来源为为南京雨花经济技术发展有限公司到期支付的滨江大道雨花段工程账款。

工程款支付方式 ：该段主体工程完工后30日内，付合同价的5%；该段主体工程完工后一年，付至合同价的10%；该段主体工程完工后两年，付至合同价的95%；其他余额保修期满后结算付清。

目前工程主体已完工，按资金支付计划，南京雨花经济技术发展有限公司应于2016年2月28日前支付对应比例的工程款项不低于4亿元，可完全覆盖本信托计划标的债权对应的债务款项。

(1) 保证人保证能力强：保证人南京市六合区国有资产经营（控股）有限公司为南京市六合区人民政府全资控股的国有企业，2010年-2012年总资产分别为90亿元、119亿元、158亿元，总规模较大且稳步增长，有较强的保证能力；

(2) 债权回购：嘉盛建设回购全部标的债权；  

(3) 连带担保借施：嘉盛建设法定代表人杨如军提供连带责任保证担保。