融资方介绍

（一）融 资主体---浙江三联集团有限公司 浙江三联集团有限公司成立于 1997 年 9 月 5 日，注册资本 1.46亿元，经过多年发展现已成为一家集“房地产开发、酒店、建筑”、并辅助以“物业、商业运营、外贸”等于一体的综合性集团公司，具有国家房地产贰级 开发资质。 集团目前下设，

 1、房地产板块，目前在开发主要项目有：金华桂语山居项目、金华华源印象城项目、金华兰溪世贸公馆项目、金华欧景名城项目及湖北宜昌三峡文化村酒店、别墅项目，作为集团的主营业务，各项目当前运营、销售情况较好、管理体制健全，为集团健康发展奠定了坚实基础。

 2、旅游板块，作为集团的主要产业板块之一，由金华世贸大饭店有限公司（四星级）、金华兰溪世贸大饭店（五星级）、浦江开元国际酒店有限公司（四星级）金华紫阳豪庭酒店、紫东驿站以及在建的“金华安地桂语山居度假酒店（五星级）、宜昌三峡文化村酒店（五星级）”等组成。

 3、 市政建设板块，三联市政和三联建设作为集团房地产开发的后盾，能够独立承担大中型工业、民用、市政等工程的建设施工，是集团公司主力施工单位之一。 截至 2013 年 12 月 31 日，三联集团未合并报表总资产为 52.23 亿元，其中流动资产36.88 亿元，净资产 21.92亿元，2013 年营业收入 25.34 亿元，2013 年利润总额 5 亿元，净利润 3.75亿元。浙江三联综合实力较强，具有较好的还款能力。

（二）用款人、保证人---金华市三联市政园林工程有限公司

金 华市三联市政园林工程有限公司成立于 1998 年 6 月 11 日，注册资本 2000万元，其控股股东为浙江三联集团有限公司。三联市政主要承接市政工程，持有市政公用工程施工总承包二级资质。 三联市政于 2013 年承接了 21 个工程项目，合同金额约 6.53 亿元，累计已完工金额 约4.02 亿元，完工金额中已结算金额约 2.83 亿元。 截至 2013 年 12 月 31日，三联市政总资产约为 2.13 亿元，其中流动资产 1.96 亿元，总负债 0.66 亿元，净资产 1.47 亿元，资产负债率为31.11%。截至 2013 年末，三联市政近三年营业收入分别为 4.43 亿元、4.58 亿元、4.66亿元。

（三）用款人、保证人---浙江三联建设有限公司

浙 江三联建设有限公司成立于 1999 年 9 月 6 日，注册资本 2000万元，其控股股东为浙江三联集团有限公司。持有房屋建筑施工总承包二级资质。 三联建设于 2013年承接了 8 个工程项目，合同金额约 8.43 亿元，已完工金额约 4.14亿元，已完工结算金额约 2.4亿元。 截至 2013 年 12 月 31 日，三联建设总资产约为 2.43 亿元，其中流动资产 2.29 亿元，总负债 1 亿元，净资产1.42 亿元，资产负债率为 41.53%。截至 2013 年末，三联建设近三年营业收入分别为 3.78 亿元、4.12亿元、4.40 亿元。

（四）保证人---杭州三联置业有限公司

杭 州三联置业有限公司成立于 2013 年，注册资本 5000万元，其控股股东为浙江三联集团有限公司。三联置业是三联集团专门负责江南蓝郡项目开发建设的项目公司。 截至2013 年 12 月 31 日，三联置业总资产 2.16 亿元，其中流动资产 2.14 亿元，净资产 0.48 亿元。

（五）保证人---三联控股集团有限公司

三 联控股集团有限公司成立于 2006 年 11 月 27 日，注册资本 1 亿元，目前下属子公司 5家。 截至 2013 年 12 月 31 日，三联控股的总资产 18.22 亿元，总负债 9.70亿元，净资产8.52 亿元，资产负债率为 53.24%。2013 年度营业收入 23.24 亿元，持续盈利能力强，担保能力雄厚。

第一还款来源：杭州三联置业有限公司（以下简称“三联置业”）开发的位于杭州滨江区的江南蓝郡项目的销售收入。预计信托计划满18 个月的存续期内可实现销售收入 6.92 亿元，2.3 倍覆盖优先级信托本金；

第 二还款来源：三联市政和三联建设的营业收入，其中三联市政近三年营业收入分别为 4.43亿元、4.58 亿元、4.66 亿元，三联建设近三年营业收入分别为 3.78 亿元、4.12 亿元、4.40 亿元。仅仅 2013年三联市政、三联建设承接政府新项目合同金额分别为 6.53 亿元和 8.43 亿元，5倍覆盖优先级信托本金。

第 三还款来源：抵押物。抵押物一：位于杭州市滨江区最成熟商圈的浦沿板块，占地 1.94万平方米的抵押土地仅仅取得成本就超过 4.24亿元；在建工程初始价值不低于 6 亿元，可售存货价值约 10.12亿元；抵押物二：金华宾馆的房屋抵押价值约 3.604 亿元。

（一）杭州滨江区土地和在建工程抵押担保

杭州三联置业有限公司将其合法持有的位于杭州市滨江区的江南蓝郡项目土地为借款人偿还贷款本息提供抵押担保。

（二）金华市核心商圈酒店、商业房产抵押担保

三联集团子公司浙江金华宾馆有限公司将其名下所持金华宾馆全部房产（含酒店运营和配套用房+商业出租用房）为借款人偿还贷款本息提供抵押担保。

（三）非上市公司100%股权质押担保

杭州三联置业有限公司以其100%股权为借款人到期偿还贷款本息提供质押担保。

（四）机构保证担保

大业信托分别与三联集团、三联控股集团有限公司（以下简称“三联控股”）、三联置业、三联市政、三联建设签署《保证合同》，对借款人的债务偿还义务提供连带责任保证。

（五）个人保证担保

三联系企业集团实际控制人马文生夫妇为借款人到期偿还贷款本息提供个人连带责任保证担保。

（六）还款资金提前归集

借款人承诺按照约定向资金监管账户归集还款资金，并保证资金监管账户在信托满15、16、17、18 个月时归集资金不低于剩余贷款本金的20%、40%、70%、100%