（一）项目收益权转让方及回购方和标的股权—包头恒大介绍包头恒大成立于2008年8月9日，注册资本和实收资本均为人民币52,500万元，全资股东为恒大集团，实际控制人为许家印。包头恒大是恒大集团在内蒙古自治区境内的房地产项目公司，主营业务为开发位于包头市的“恒大华府”项目（即本项目抵押物所在项目）和“恒大名都”项目。 截至2012年12月31日，包头恒大单体层面的总资产规模人民币27.16亿元，净资产规模人民币7.03亿元。

（二）保证人-恒大集团介绍恒大集团成立于2008年8月9日，注册资本和实收资本均为人民币25亿元，全资股东为广州市凯隆置业有限公司，实际控制人为许家印。截至2012年12月31日，恒大集团单体层面的总资产规模人民币690.18亿元，净资产规模人民币73.98亿元。

（三）抵押物介绍 本项目抵押物为包头恒大持有的两宗国有土地使用权和两处在建工程，均位于包头市九原区，紧邻九原区政府，其中两宗国有土地使用权分别为恒大华府项目的三、四期土地，在建工程为恒大华府项目一期的综合楼和运动中心，恒大华府项目一期目前已建成。根据评估机构上海城市房地产估价有限公司的预评估结果，恒大华府三期、四期土地和恒大华府综合楼、运动中心预评估价值合计为2.91亿元。 

五、受托人简介

交银国际信托有限公司是交通银行控股的非银行金融机构之一，具有国有大型商业银行背景的独特竞争优势和卓越的品牌信誉，注册资本人民币37.65亿元，是国务院特批的第一家商业银行直接投资控股的信托公司，也是第一家按照新“两规”重组设立的信托公司。 交银国际信托治理规范，内部控制和风险管理体系完善，拥有一批具有商业银行、投资银行、信托、基金等资深从业背景的专业团队，并拥有交通银行的强大实力背景、完善的资源网络和卓越的品牌信誉。

（一）连带责任保证：恒大集团为包头恒大履行义务提供连带责任保证。

 (二) 抵押：包头恒大以其持有的两宗国有土地使用权和两处在建工程为其履行义务提供第一顺位抵押担保。  

（三）质押：恒大集团以其持有包头恒大的100%股权（以下简称“标的股权”）为包头恒大履行义务提供质押担保。

（四）抵押物置换与释放：信托计划存续期间，在我公司书面同意的前提下，包头恒大可以符合如下条件的抵押物置换抵押物。符合条件的抵押物需满足以下条件： 1、替换抵押物由我公司指定的评估机构进行评估，替换后应满足存续信托单位对应的融资本息抵押率不高于初始约定抵押率； 2、抵押物本身没有权利限制、瑕疵或纠纷，能够办理抵押给信托计划的登记手续，且信托计划为第一顺位抵押权人； 3、抵押物置换顺序：先完成替换抵押物抵押登记，我公司获取他项权利证书后，再释放原抵押物的抵押； 4、抵押物已取得国有土地使用权证。 

（五）公证：项目收益权转让与回购合同、抵押合同、质押合同、保证合同需办理具有强制执行效力的债权文书公证。