项目背景：

融资方-镇江交投（AA级债券发行主体）
    镇江市交通投资建设发展公司成 立于1992年，注册资本为91006万元，镇江市国有资产投资经营公司占比46.45%,镇江市交通运输局占比4.55%，昆仑信托有限责任公司占比 49%。公司主营：公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发；土地整理开发；工程项目代建管理；水利工程投资、水利工程施工等业务。

    公司2012年企业债券评级AA，主体评级AA。
    截止2013年底，公司总资产达496.78亿元。

担保方能力强（AA级发债平台）
    镇江新区经济开发总公司成 立于1993年，注册资本45亿元。公司主营：镇江新区内国有资产的经营、管理；对外投资；土地批租；投资开发；房屋租赁；咨询服务；土石方工程施工等业 务。公司旗下拥有上市公司江苏大港股份有限公司等11家全资及控股子公司，对外参股企业34家。近年来，公司构建了面向未来的发展框架，资产规模不断壮 大，经营业绩迅猛增长，已成为国家级镇江经济技术开发区开发建设的主力军与跨越发展的先行者。
    截至2013年12月，公司总资产达677.4亿元，净资产252.89亿元，担保能力强。

镇江市财政实力雄厚
    镇江市是江苏省所辖地级市，位于江苏省西南部，是长三角重要的港口和旅游城市，拥有2个国家级开发区、6个省级开发区、5个国家级高新技术产业基地。镇江市整体经济实力强，2012年人均经济产值位列江苏第五。
    2013年镇江市全市实现生产总值2927.09亿元（高于省会城市广西南宁2803亿），位于全省前列。2013年镇江市实现一般预算收入254.51亿元。

项目情况：
    312国道镇江段是 镇江市连接上海、南京两大都市圈的一条重要运输通道。随着苏南地区经济的快速发展，目前312国道最高日通行交通量已达2万辆，达到饱和状态，同时随着沪 宁高速公路江苏段拓宽改造工程的启动，312国道还将面临着为沪宁高速公路分流的压力。为了缓解312国道城区段车流量过大的问题，镇江市交通投资建设发 展公司决定建设312国道接线（环山路）工程。
    312国道接线（环山路）工程建设内容包括道路、给排水、供电、通信、燃气、征地拆迁以及场地平整等基础设施工程，详述如下：
   （1）区域内的道路建设，包括道路沿线的绿化和照明工程等，其中新建道路1条，累计长5200米,项目建设分离式立交一座。
   （2）区域内的给排水管网建设，主要包括给水工程、雨水排水工程和污水收集工程等。
   （3）区域内的供电、通讯、燃气管网建设。
   （4）交通标志、标线及信息工程。

资金用于312国道接线（环山路）工程建设。

募集账户：
户    名：上海华富利得资产管理有限公司
开户行：中国建设银行上海市环球支行
账    号：3100 1520 3680 5000 4164
备    注：姓名+认购镇江交投
大额支付号：1052 9003 7081

第一还款来源：镇江市交通投资建设发展公司经营性收入。

第二还款来源：镇江市交通运输局按期支付的项目回购款。

第三还款来源：镇江新区经济开发总公司的代偿资金。

1.镇江市交通运输局承诺

    镇江市交通运输局出具债务确认函，确认镇江市交通投资建设发展公司因代建“沪宁高速接线（周湾路）”而合法拥有的对镇江市交通局的部分应收账款40000万元。

2.连带担保

    镇江新区经济开发总公司提供无限连带责任担保。