融资方-遵义开投

   遵义市新区开发投资有限责任公司成立于2009年6月，注册资本3.1亿，属于市级政府平台公司，主营项目开发投资，资本经营，国有资产经营管理，投资城市基础设施项目等业务。遵义开投下属公司2家，其中遵渝建材有限公司为控股子公司，股权占51%，遵义机场有限公司为全资子公司。
   截止到2013年12月31日，总资产达467.22亿，2013年度营业收入37.6亿。
   遵义开投母公司遵义市道路桥梁工程有限责任公司成立于1993年，注册资本5.6亿，具公路工程施工总承包壹级，主营公路、房屋建筑、市政工程施工承包， 房地产开发经营等业务。公司获准发行不超过人民币18亿元的12遵义道桥债，债项及主体的信用等级于2013年经鹏元资信再次评级为AA级。

遵义市

   遵义市地处中国西南腹地，贵州省第二大城市，属于国家规划的长江中上游综合开发和黔中经济区建设的主要区域，规模工业增加值居全省第一，以生产名酒茅台、习酒、董酒而驰名中外，是贵州省着力打造的“名烟名酒名茶”基地。
   2013年，遵义市完成地区生产总值1584.7亿。2013年财政总收入370亿，其中一般预算收入136.80亿，预计2014年财政总收入达435.14亿。

项目情况

   遵义市新蒲新区棚户区改造五号还房工程项目是对新蒲区内即将新建的五号地块进行拆迁改造，对新蒲片区规划区内国有土地及独立工矿区内棚户区实施拆迁、改建。建还房工程总用地面积157406㎡，建筑面积469300㎡，可妥善安置3605户约11536人。
   项目总投资11.06亿，截止2014年6月，已经完成12栋楼房建设并已封顶，剩余25栋预计2015年3月份封顶，2015年7月份交付使用。
   项目首先定向补偿征地拆迁户居民，其次再进行销售，预计可实现回笼资金11.50亿。

资金用于遵义市新蒲新区棚户区改造五号还房项目建设。

募集账户：
户    名：中融国际信托有限公司
开户行：光大银行黑龙江分行营业部
账    号：3611 0188 0002 96789
备    注：姓名+认购遵义新区

第一还款来源：遵义开投的经营性收入。

第二还款来源：政府支付高新快线建设的回购款。

1.土地抵押

    遵义市新区开发投资有限责任公司（简称遵义开投）以其持有的土地使用权提供最高额抵押，评估价值20.1亿，抵押率30%。

2.应收账款质押

    遵义开投将因代建高新快线项目所形成的对遵义市政府的19.80亿的应收账款中的8300万元质押给信托公司。

3.财政支持

    遵义市财政局出具财政资金安排文件，承诺优先以当地人民政府收入支付到期债务。