融资方介绍

基本情况北京盘古成立于1998年6月，注册资本3亿元，法定代表人宋楠。公司为法人独资企业，由文奇公司100%持股，主要经营范围包括投资管理、房地产开发及商品房销售等，目前公司主要运作盘古大观项目。

财务情况

截 至2014年6月末，北京盘古资产总额为190.56亿元，其中流动资产占比80.56%，主要为存货及关联公司往来款；负债总额为102.11亿元，资 产负债率53.58%，其中主要为长期借款占比83%，2011年-2013年公司营业收入分别为5.14亿元、8.41亿元、6.81亿元。

担保方介绍

公 司实际控制人郭文贵北京盘古大观项目实际控制人郭文贵，2014年以155亿个人资产名列胡润百富榜大中华区第125位。目前郭文贵先生控制的房地产项目 包括北京盘古大观项目、北京金泉广场项目及中原第一楼郑州裕达国贸大厦；通过北京政泉控股有限公司持有方正证券（上市公司代码601906）约18亿股股 份，持股比例达21.6%，为方正证券第二大股东，按2014年8月1日方正证券收盘价6元/股计算，其持有的市值将达108亿元。

文 奇公司文奇公司成立于2010年1月，注册资本2亿元，法定代表人。公司由北京至尊文奇餐饮管理有限公司100%比例持股，是专业的投资管理、咨询服务机 构。自成立以来，公司始终专注于房地产领域投资，成功打造了北京地标性建筑盘古大观。目前公司仅投资于北京盘古，持股比例100%。截至2013年底，公 司总资产7.07亿元，所有者权益为1.99亿元，负债5.07亿元。公司为北京盘古的母公司，本身并无实质性业务.

用款项目介绍

项目简介

盘 古大观坐落于北京市北四环——奥运核心区,紧邻鸟巢、水立方，距离水立方仅180米，距离鸟巢500米，是千顷奥林匹克公园中心区唯一地标性多功能城市综 合体，由5个标志性建筑组成。项目周边有20多条支干路、约60个交通道口可供出行选择，可迅速连通五环和三环等城市主干道；驱车向西10分钟到达中关 村；向东20分钟可到达CBD商务区，30分钟内到达首都国际机场；除此之外更设有直升飞机停机坪，已形成主环路、辅路、地铁、高速、航空五维立体交通 网。项目建设用地面积3.9万平方米，总建筑面积44万平方米，其中地上部分面积32万平方米，占比72.73%，地下部分12万平方米，占比 27.27%。项目由世界著名华人建筑大师李祖原先生（台湾101广场设计师）亲手设计。

项目主要业态包括：

盘古写字楼（2010年投入使用，国际标准超5A写字楼，住户均为IBM等知名企业，目前出租率达到90%以上）

·空中四合院12套（2010年建成，只租不售，目前出租率为66.67%）

·龙廊商业街（亚洲第一商业长廊，商铺全部用于出租，预计2015年投入使用）

·盘古七星公馆（3栋公寓楼12个单元出售，共计192套，每套面积约660㎡，售价为12-16万元/㎡，去化率已达35%）

·盘古七星酒店（自持经营，2008年底投入运营，入住率约70%）

用于向北京盘古氏投资有限公司（以下简称“北京盘古”）受让特定资产收益权，北京盘古将上述资金用于调整自身债务结构，主要指偿还银行借款。

第一还款来源：北京盘古的经营收入——主要分为盘古大观写字楼租赁收入、商业街收入、盘古七星公馆销售收入三个方面，总计在信托期限内可产生回款共计47.75亿元。

1、盘古大观写字楼租赁收入目前盘古大观写字楼出租率达到90%，租户包括IBM等国内外知名公司，预计2014年四季度、2015年及2016年前三季度的租金收入分别为0.74亿元、2.99亿元以及2.37亿元，在信托期限内预计可产生回款共计约6.1亿元。

2、商业街收入龙廊商业街已签约布加迪等顶级奢侈品牌预计2015年第四季度全面开业，开业后预计年营业额50亿元，北京盘古采用按15%的抽成方式形成收入，预计每季度收入将达1.875亿，在信托期限内预计可产生回款共计约7.5亿元。

3、盘古七星公馆销售收入盘古七星公馆预计在信托期限内售房42套，每套平均面积660㎡，售价12-13万 元/㎡，预计可产生销售回款35.145亿元。保守估计下，即便受到市场大环境及其他各种因素综合性影响导致销售收入下降50%，仍可产生约17.07亿 元回款。公馆自2010年开始销售，截止目前已去化66套，去化率达到近35%，2013年成交套数位居京城各顶级豪宅之首，占比30%。随着北京政府对 高端豪宅市场的监管逐步打开，豪宅市场持续向好，加之开发商预计在3-5年内清盘以尽快回笼资金，销售量将会进一步提升。

第二还款来源：担保人郭文贵个人资产代偿。

北京盘古大观项目实际控制人郭文贵，2014年以155亿个人资产名列胡润百富榜大中华区第125位。目前郭文贵先生控制多个知名房地产项目并持有方正证券市值108亿元的股份。

现房抵押

1、 北京盘古将其持有的坐落于北京市朝阳区北四环中路27号院3号楼的盘古大观项目下共计42套公寓（评估值29.89亿元）为本信托计划提供抵押担保。信托 计划发行前该担保为二顺位抵押担保；信托募集过程中，根据募集金额比例逐步上升为一顺位抵押；至信托募集满10亿元，全部42套公寓上升为一顺位抵押。

连带责任担保

2、北京盘古实际控制人郭文贵以及北京至尊文奇投资有限公司（以下简称“文奇公司”）为本信托计划提供连带责任担保；

融资方提供销售保证金、约定违约触发条件

3、 北京盘古应将转让抵押于信托计划项下的公寓所得的收益进行缴存、作为销售保证金存入在宁波银行上海分行开立的监管账户中；受托人与融资方签订《特定资产收 益权转让与回购合同》约定，当融资方及担保方出现严重影响其履约能力的情况，北京盘古应当无条件回购全部特定资产收益权；

受托人设立资金监管与提前归集

4、中泰信托与北京盘古、宁波银行上海分行签署《资金监管协议》，开立监管账户用于接收信托资金及销售保证金，并委托监管银行对监管账户内资金使用进行监督，根据北京盘古的提款申请进行受托支付；信托成立后的第18个月开始资金归集，至信托到期前十日归集资金至100%。